Das heutige Update bietet vor allem jenen Benutzern, die Ihre Besuche im voraus telefonisch bei Kunden ankündigen, eine nützliche neue Funktion: Das Umwandeln eines Besuchsvorschlags in einen Termin mit einem Klick.
Wenn dem Kunden der vorgeschlagene Tag für den Besuch passend ist, reicht ein Klick, um aus dem Vorschlag einen Termin zu erstellen. Eine Aktualisierung des Plans ist nicht mehr notwendig. Der Termin findet sich sofort im Besuchsplan wieder.
Das Umwandeln eines Besuchsvorschlags in einen Termin funktioniert in portatour® Anywhere an drei Stellen:
- Im Besuchsplan (In der Besuchszeile auf das Kästchen rechts klicken)
- In der Kundendetailansicht (Im Abschnitt „Nächster Besuch“ auf den Knopf klicken)
- Im Kalender (Auf den Besuchsvorschlag klicken)
Beim Umwandeln treffen Sie die Entscheidung, ob der Termin genau zum vorgeschlagenen Zeitpunkt stattfinden soll oder „beliebig am Tag“ eingeplant werden darf. Wir empfehlen, „beliebig am Tag“ vorzuziehen, um so portatour® mehr Optimierungsspielraum zu lassen und flexibler auf unvorhergesehene Ereignisse reagieren zu können.
P.S. Das Umwandeln von Besuchsvorschlägen in Termine funktioniert auch direkt in portatour® für Outlook bzw. Salesforce. Installieren Sie dazu die neueste Version (Download für Outlook, Download für Salesforce).