Besuchsberichte stellen die Grundlage für die statistischen Kennzahlen im portatour® Report dar. Wenn Sie Ihre Besuchsberichte allerdings in einem Drittsystem und nicht in portatour® erstellen, aber trotzdem den portatour® Report im vollen Umfang nutzen wollen, kann portatour® ab sofort bei Klick auf „Jetzt besucht“ bei Kunden (bzw. „Jetzt wahrgenommen“ bei Terminen) im Hintergrund einen Besuchsbericht anlegen und speichern, ohne dass zusätzliche Klicks notwendig sind. Stellen Sie dazu in den Optionen > Berichtswesen auf den neuen Modus Automatisch anlegen um.
Zu beachten:
- In diesem Modus sind keine zusätzlichen manuellen Eingaben im Bericht möglich. Es wird ein „leerer“ Bericht erstellt, der primär zum Zählen der Besuche verwendet wird. Pflichtfelder werden ignoriert.
- Weiters ist in diesem Modus maximal ein Bericht pro Kunde und Kalendertag möglich. Dies dient zur Vermeidung von unbeabsichtigten Doubletten, wenn irrtümlich mehrmals bei einem Kunden auf „Jetzt besucht“ geklickt wird.