Wir haben ein Update von portatour® für Dynamics CRM zum Download veröffentlicht. Neben vielen internen Verbesserungen bringt das Update folgende Funktionserweiterungen:
- Erhöhung des Limits von 1.000 auf 3.000 Kunden pro Benutzer. Mehr Informationen dazu finden Sie in diesem Blogpost zu portatour® Anywhere.
- Nutzung von Geotagging für Besuchsberichte auch in Kombination mit Dynamics CRM. Als Administrator aktivieren Sie diese Funktion im CRM unter portatour® Administration > Unternehmensweite Einstellungen > Berichtswesen.
Mehr Informationen zu Geotagging finden Sie in diesem Blogpost zu portatour® Anywhere. - Neue Einstellmöglichkeit, in welchem Kontext die Synchronisierung mit portatour® Anywhere technisch ablaufen soll: Als der betroffene Benutzer (=Außendienstmitarbeiter), als Administrator (jener, der portatour® installiert hat) oder als SYSTEM. Sie finden die Einstellung im CRM unter portatour® Administration > Einstellungen zur Synchronisierung > Optionen. Wir empfehlen die Einstellung „Benutzer“, da dadurch dieser als Ersteller bei neuen Datensätzen im CRM eingetragen wird. Sollte es durch die Umstellung bei der Synchronisation Fehler geben, stellen Sie sicher, dass der Benutzer über alle notwendigen Rechte verfügt.