Mittels gespeicherter Suchen kann sich jeder Benutzer die Kundenliste je nach Anwendungsfall unterschiedlich filtern bzw. sortieren und auf Knopfdruck jederzeit wieder aufrufen.
Neu mit diesem Update ist, dass nun Administratoren gespeicherte Suchen zentral erstellen können, die von allen Benutzern verwendbar sind.
Und so funktioniert es:
- Wenn Sie als Administrator selbst keine eigene Kunden haben, melden Sie sich zuerst über die Benutzerliste bei einem Benutzerkonto an, das Kunden hat.
- Wechseln Sie zur Kundenliste.
- Stellen Sie mittels Erweiterter Suche die gewünschten Filter und Sortierung ein.
- Klicken Sie auf Gespeicherte Suche.
- Klicken Sie auf Suche firmenweit speichern…
- Geben Sie einen Namen ein.
- Speichern Sie.
Diese gespeicherte Suche steht ab sofort allen Benutzern zur Verfügung.
Zu beachten:
- Nur Administratoren können firmenweit gespeicherte Suchen erstellen und auch wieder löschen.
- Diese Funktionalität steht nicht nur für die Kundenliste sondern auch für alle anderen Listen zur Verfügung, d.h. auch für Termine, Aufgaben, Berichte und Benutzer. Klicken Sie zuerst auf das „Suche“-Symbol oberhalb der jeweiligen Liste.