Diese Neuigkeit betrifft Administratoren und Supervisoren von Firmenzugängen mit aktivierter Gebietsoptimierung.
Bei vielen Tabellen in der Gebietsoptimierung haben Sie nun die Möglichkeit, einen Export als Excel-Datei durchzuführen. Klicken Sie dazu den Link „Tabelle / Kundendaten / Postleitzahl-Benutzer-Zuordnung exportieren…“ unterhalb der Tabellen. Folgendes Fenster erscheint:
Wählen Sie aus, welche Daten Sie exportieren möchten:
- Tabelle: Jene Daten, die Sie in der Tabelle angezeigt bekommen, werden mit allen Spalten als Excel-Datei exportiert. Nutzen Sie diese Möglichkeit, wenn Sie mit den Kennzahlen weitere Analysen durchführen wollen oder wenn Sie die Kennzahlen zu Dokumentationszwecken abspeichern möchten.
- Kundendaten: Alle Kundendaten werden so, wie sie im aktuellen Schritt der Gebietsoptimierung gerade Gültigkeit haben, exportiert. Sie finden zusätzlich die Spalten „Erreichbar von (Quell-/Ziel-)Benutzer“. Nutzen Sie diese Spalten, um geografisch weit entfernte Kunden zu identifizieren.
- Postleitzahl-Benutzer-Zuordnung: Basierend auf den Gebietsflächen der Landkarte werden die Postleitzahlen mit der Zuordnung zu den Benutzern exportiert. Jede relevante Postleitzahl kommt einmal vor. Falls es für eine Postleitzahl Kunden mehrerer Benutzer gibt, wird sie jenem Benutzer zugeordnet, der die meisten Kunden dort hat. Nutzen Sie diesen Export beispielsweise dafür, um in Ihrem CRM-System Neukunden basierend auf der Postleitzahl den richtigen Benutzern zuzuordnen.