Archiv der Kategorie: Dynamics-CRM

Single Sign-on in Kombination mit Microsoft Dynamics CRM Online

Diese Neuigkeit betrifft Administratoren von Firmenzugängen mit dem Datenquellsystem Microsoft Dynamics CRM Online (nicht On-Premise).

Um Ihren Benutzern die Anmeldung in portatour® Anywhere mit dem Microsoft Single Sign-on Provider Ihres Dynamics CRM Online zu erlauben, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Installieren Sie die neueste Version von portatour® für Dynamics® 365 v9.0: Download
  2. Öffnen Sie in Microsoft Dynamics „portatour® > Administration > Übersicht > Unternehmensweite Einstellungen“
  3. Auf der Reiterseite „Allgemein“ stellen Sie „Anmeldemöglichkeiten“ von „Nur Benutzername & Passwort“ auf „Single Sign-on und Benutzername & Passwort“ um.
  4. Speichern Sie.

Die für portatour® konfigurierten Benutzer können sich ab sofort wie folgt in portatour® Anywhere anmelden:

  1. Öffnen Sie in Microsoft Dynamics die „portatour® Routenplaner App“.
  2. Klicken Sie im Abschnitt „portatour® Anywhere“ auf den großen Knopf  „Öffnen“.
  3. Wenn Sie vorher nicht mittels „Angemeldet bleiben“ angemeldet waren oder Sie sich explizit abmelden, erscheint die Anmeldeseite.
  4. Klicken Sie auf „Login mit Microsoft“.
  5. Melden Sie sich mit jenem Microsoft Konto an, welches Ihrem Dynamics zugeordnet ist.
  6. Wenn die Anmeldung erfolgreich war, werden Sie automatisch in portatour® angemeldet.

Großes Dezember 2024 Update

Nach intensiver Entwicklungszeit haben wir heute ein großes Update von portatour® veröffentlicht. Um Details zu den Neuerungen zu lesen, scrollen Sie einfach nach unten oder nutzen Sie folgende Links:

Wir wünschen viel Freude und Erfolg mit den neuen Funktionen und freuen uns über Ihr Feedback unter feedback@portatour.com .

Verbesserungen bei Export und Import

Diese Neuigkeit betrifft Administratoren von Firmenzugängen mit mindestens zwei Benutzern.

Benutzer-Export enthält alle Felder

Bisher war der Benutzer-Export auf die wichtigsten Felder der Benutzer beschränkt. Seit diesem Update enthält der Export alle Felder der Benutzer, die importiert werden können, z.B. auch Heimatort und Arbeitszeiten. Und zwar unabhängig davon, ob der Export über die Benutzeroberfläche oder via API durchgeführt wird.

Kein Benutzer-Limit beim Import von Daten

Wenn Sie bisher firmenweit Daten importiert haben – z.B. Kundenimport, dann durften bei diesem Vorgang maximal 100 Benutzer betroffen sein. Dieses Limit wurde entfernt. Es gelten allerdings weiterhin die Limits für Dateigröße (30MB) und Datensatzanzahl (100.000) der importierten Datei.

Gebietsoptimierung: Gebietsflächen, Gebietsnamen und Kennzahlen auf Landkarte darstellen

Diese Neuigkeit betrifft Administratoren und Supervisoren von Firmenzugängen mit aktivierter Gebietsoptimierung.

Die Darstellung der Gebietsflächen steht in jeder Landkartenansicht der Gebietsoptimierung zur Verfügung.

Klicken Sie rechts oben auf das Zahnrad und stellen auf „Anzeige: Kunden + Flächen“ oder „Anzeige: Flächen“ um.

portatour® orientiert sich bei der Flächenfärbung an Postleitzahlgrenzen. Falls es in einer Postleitzahl Kunden mehrerer Benutzer gibt, wird sie jenem Benutzer zugeordnet, der die meisten Kunden dort hat.

Je nach verfügbarem Platz wird der Gebietsname vollständig oder abgekürzt dargestellt.

Unterhalb des Gebietsnamens lassen sich wählbare Kennzahlen darstellen. Standardmäßig wird die Anzahl der Kunden im Gebiet angezeigt. Um andere Kennzahlen darzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Klicken Sie in ein beliebiges Gebiet, um es auszuwählen.
  2. Klicken Sie nochmals in das Gebiet oder auf den Heimatort, um die zugehörige Informationsblase zu öffnen.
  3. Klicken Sie auf das Auge-Symbol neben der gewünschten Kennzahl, um diese auf der Landkarte einzublenden bzw. sie wieder auszublenden.

Es können bis zu drei Kennzahlen gleichzeitig dargestellt werden.

Gebietsoptimierung: Neue Export-Möglichkeiten

Diese Neuigkeit betrifft Administratoren und Supervisoren von Firmenzugängen mit aktivierter Gebietsoptimierung.

Bei vielen Tabellen in der Gebietsoptimierung haben Sie nun die Möglichkeit, einen Export als Excel-Datei durchzuführen. Klicken Sie dazu den Link „Tabelle / Kundendaten / Postleitzahl-Benutzer-Zuordnung exportieren…“ unterhalb der Tabellen. Folgendes Fenster erscheint:

Wählen Sie aus, welche Daten Sie exportieren möchten:

  • Tabelle: Jene Daten, die Sie in der Tabelle angezeigt bekommen, werden mit allen Spalten als Excel-Datei exportiert. Nutzen Sie diese Möglichkeit, wenn Sie mit den Kennzahlen weitere Analysen durchführen wollen oder wenn Sie die Kennzahlen zu Dokumentationszwecken abspeichern möchten.
  • Kundendaten: Alle Kundendaten werden so, wie sie im aktuellen Schritt der Gebietsoptimierung gerade Gültigkeit haben, exportiert. Sie finden zusätzlich die Spalten „Erreichbar von (Quell-/Ziel-)Benutzer“. Nutzen Sie diese Spalten, um geografisch weit entfernte Kunden zu identifizieren.
  • Postleitzahl-Benutzer-Zuordnung: Basierend auf den Gebietsflächen der Landkarte werden die Postleitzahlen mit der Zuordnung zu den Benutzern exportiert. Jede relevante Postleitzahl kommt einmal vor. Falls es für eine Postleitzahl Kunden mehrerer Benutzer gibt, wird sie jenem Benutzer zugeordnet, der die meisten Kunden dort hat. Nutzen Sie diesen Export beispielsweise dafür, um in Ihrem CRM-System Neukunden basierend auf der Postleitzahl den richtigen Benutzern zuzuordnen.

Gebietsoptimierung: Maximale Auslastung pro Gebiet einstellbar

Diese Neuigkeit betrifft Administratoren und Supervisoren von Firmenzugängen mit aktivierter Gebietsoptimierung.

Wenn Sie die Gebiete im Zuge der Optimierung nicht gleichmäßig, sondern bewusst unterschiedlich auslasten wollen, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Wechsel Sie zu „Optimierungsvorgaben > Pro Gebiet“.
  2. Klicken Sie in der Spalte „Auslastung“ auf das Stift-Symbol beim gewünschten Gebiet.
  3. Stellen Sie von „Unbeschränkt“ auf „Maximal … “ um und geben Sie den Prozentwert ein.
  4. Klicken Sie „Optimierung starten“.

Nutzen Sie diese Möglichkeit beispielsweise, wenn Sie bei manchen Gebieten eine Überlast explizit ausschließen oder Freiraum für später hinzukommende Neukunden einplanen möchten.

Hinweise:

  • Auf „Optimierungsergebnis > Übersicht“ kann sich dadurch die „Standardabweichung der Auslastung“ im Vergleich zur Ausgangslage vergrößern.
  • Nutzen Sie diese Möglichkeit nicht, um reduzierte Arbeitszeiten eines Benutzers abzubilden. Geben Sie stattdessen unter „Manuelle Anpassungen > Benutzerbearbeitungen“ die neuen Arbeitszeiten des betroffenen Benutzers ein.

Gebietsoptimierung: Leerlaufzeiten im Detail anzeigen

Diese Neuigkeit betrifft Administratoren und Supervisoren von Firmenzugängen mit aktivierter Gebietsoptimierung.

Leerlaufzeiten können unterschiedliche Gründe haben. Um diese im Detail aufgeschlüsselt zu sehen, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Öffnen Sie in der Gebietsoptimierung eine Seite mit Tabellenansicht
  2. Klicken Sie in der Kopfzeile auf „Kennzahlen unter Berücksichtigung von Fahrzeiten“. Es werden alle Spalten eingeblendet.
  3. Klicken Sie beim gewünschten Gebiet in der Spalte „Leerlaufzeit“ auf den Wert.
  4. Es öffnet sich ein Fenster mit Detailinformationen.

Limit-Erhöhung bei Arbeitsbereichen für Firma und Benutzergruppen

Diese Neuigkeit betrifft Administratoren und Supervisors von Firmenzugängen mit über 50 Benutzern.

Wenn Sie bisher den Arbeitsbereich der Firma oder einer Benutzergruppe geöffnet haben, war der volle Funktionsumfang mit Kundenliste und Berichtsliste nur dann gegeben, wenn der Arbeitsbereich maximal 50 Benutzer umfasste. Dieses Limit konnte durch Performanceoptimierung bei großen Datenmengen auf 250 Benutzer angehoben werden.

Großes August 2024 Update

Nach intensiver Entwicklungszeit haben wir heute ein großes Update von portatour® veröffentlicht. Um Details zu den Neuerungen zu lesen, scrollen Sie einfach nach unten oder nutzen Sie folgende Links:

Wir wünschen viel Freude und Erfolg mit den neuen Funktionen und freuen uns über Ihr Feedback unter feedback@portatour.com .