Archiv der Kategorie: Dynamics-CRM

Gebietsoptimierung: Weitere Verbesserungen

  • Für jeden Supervisor kann individuell eingestellt werden, ob er Zugriff auf die Gebietsoptimierung haben soll. Klicken Sie als Administrator in der Benutzerverwaltung auf den gewünschten Benutzer, dann auf „Bearbeiten“ und ändern die Einstellung für „Zugriff auf Gebietsoptimierung“. Diese Einstellung kann auch durch den Benutzerimport gesetzt werden.
  • Der Standardwert für „Ausgangslage > Einstellungen > Maximale Übernachtungen in Folge“ ist nun 1 anstatt „Beliebig“.
  • Auf der Landkarte können im Markiermodus alle Kunden einer PLZ-Region mit einem Klick markiert werden. Starten Sie auf der Landkarte den Markiermodus und klicken dann den Knopf „PLZ“.
  • In den Detailtabellen und den Ergebnisübersichten kann die Anzeige zwischen Woche, Monat, Quartal und Jahr umgeschaltet werden. Klicken Sie zum Umstellen auf den kleinen Pfeil neben der Zeiteinheit.
  • In den Ergebnisübersichten wird die Anzahl der Übernachtungen angezeigt – sofern es grundsätzlich Übernachtungen gibt.

Hinweis: Gebietsoptimierung ist eine Addon-Funktion von portatour®. Wenn Sie daran Interesse haben, kontaktieren Sie uns unter sales@portatour.com für eine unverbindliche Live-Demo oder ein Angebot.

Großes November 2022 Update

Nach intensiver Entwicklungszeit haben wir heute ein großes Update von portatour® veröffentlicht. Um Details zu den Neuerungen zu lesen, scrollen Sie einfach nach unten oder nutzen Sie folgende Links:

Wir wünschen viel Freude und Erfolg mit den neuen Funktionen und freuen uns über Ihr Feedback unter feedback@portatour.com .

Fahrt aus Besuchsplan in Landkarte öffnen

Die Fahrten im Besuchsplan sind nun klickbar.

Sie gelangen damit zur Landkartenansicht des jeweiligen Besuchsplantages, wo die entsprechende Fahrt hervorgehoben ist.

Tipp: Um die vorgeschlagene Fahrt mit Berücksichtigung des aktuellen Verkehrs zu sehen, klicken Sie auf der Landkarte rechts oben auf den „Aktueller Verkehr“ Knopf.

 

Verwaltung gespeicherter Suchen

Bisher konnten gespeicherte Suchen angelegt und gelöscht werden. Mit diesem Update gibt es nun umfassende Möglichkeiten zum Verwalten der Suchen.

Um eine bestehende gespeicherte Suche zu überschreiben, führen Sie vorher die neue Suche aus (z.B. mittels erweiterter Suche), öffnen dann das Menü mit den gespeicherten Suchen und klicken das Speichern-Symbol rechts neben der zu überschreibenden Suche.

Bei Klick auf Suchen verwalten öffnet sich folgendes Fenster:

Folgende Anpassungsmöglichkeiten stehen zur Verfügung:

  • Um vorgegebene Suchen ein/auszublenden, nutzen Sie die Häkchen.
  • Um gespeicherte Suchen umzubenennen, ändern Sie den Namen im Eingabefeld.
  • Um die Reihenfolge der gespeicherten Suchen zu ändern, nutzen Sie Rauf/Runter-Pfeile.
  • Um eine gespeicherte Suche zu löschen, nutzen Sie das Lösch-Symbol.

Als Administrator stehen Ihnen dieselben Möglichkeiten auch für firmenweit gespeicherte Suchen zur Verfügung. Klicken Sie dazu auf „Suchen firmenweit verwalten“.

Benutzerübergreifende Berichtsliste und Berichtssuche

Diese Neuigkeit betrifft Administratoren und Supervisoren.

Wenn Sie im Arbeitsbereich der Firma oder einer Benutzergruppe den neuen Hauptmenüpunkt „Berichte“ öffnen, werden die Berichte aus den entsprechenden Benutzerkonten geladen und in einer gemeinsamen Liste dargestellt.

Zum Suchen bzw. Filtern von Berichten stehen die bereits aus dem Arbeitsbereich eines Benutzers bekannten Funktionen der Schnellsuche, erweiterten Suche und gespeicherten Suchen zur Verfügung.

Hinweis: Die Berichtsliste stellt maximal die ersten 3.000 Einträge dar. Nutzen Sie gegebenenfalls die Suche bzw. Sortierung, wenn sich die gewünschten Berichte nicht darin befinden.

Das Öffnen bzw. Bearbeiten eines Berichts ist über die benutzerübergreifende Berichtsliste nicht direkt möglich. Mittels Kontextmenü einer Zeile gelangen Sie allerdings rasch zum Arbeitsbereich des betroffenen Benutzers.

Markiermodus und Massenlöschung von Berichten

Die Berichtsliste erhält analog zur Kundenliste einen Markiermodus und eine Massenlöschung. Scrollen Sie dazu zum Ende der Liste.

Bei Firmenzugängen sieht ein Benutzer diese Funktionen nur dann, wenn er in den Berechtigungen das Recht zur „Massendatenlöschung“ hat.

Nutzungsbeispiel: Um alte Berichte zu löschen, führen Sie die erweiterte Suche durch, z.B. „Start kleiner als 1.1.2020“, prüfen dann die Berichtsliste exemplarisch, ob die Filterung korrekt ist und Sie diese Berichte wirklich löschen möchten, und klicken dann unterhalb der Liste auf „Alle X löschen“.

Warnung: Gehen Sie behutsam mit dem Massenlöschen von Berichten um. Im Gegensatz zu Kunden werden Berichte beim Löschen nicht in einen Papierkorb verschoben sondern endgültig gelöscht. Tipp: Exportieren Sie Berichte, bevor Sie diese in portatour® löschen.

Gebietsoptimierung

Diese Neuigkeit betrifft Administratoren und Supervisoren.

Nach langer Entwicklungszeit steht für portatour® nun eine aufpreispflichtige Addon-Funktion zur Gebietsoptimierung zur Verfügung.

Mithilfe dieser Funktion können Sie jederzeit die geografischen Außendienstgebiete analysieren, die aufgrund der Zuordnungen von Kunden zu Außendienstmitarbeitern geformt werden. Sie erhalten durch intelligente Algorithmen automatisiert Verbesserungen vorgeschlagen und können die Auswirkungen unterschiedlicher Szenarien evaluieren.

Ziele sind die Reduktion der Fahrzeiten durch kompaktere Gebiete und der Ausgleich der Auslastung der Außendienstmitarbeiter.

Beispiel-Screenshot „Analyse der Ausgangslage“:

Beispiel-Screenshot „Optimierungsergebnis als Landkarte“:

Beispiel-Screenshot „Optimierungsergebnis als Übersicht“:

Die Addon-Funktion muss für Ihren portatour® Zugang freigeschaltet werden. Wenn Sie Interesse haben, kontaktieren Sie uns unter sales@portatour.com für eine unverbindliche Live-Demo oder ein Angebot. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Neue Landkarten April 2022

Wir haben heute auf unseren Servern das Landkartenmaterial inklusive Verkehrsflussdaten aktualisiert.

Geänderte Straßensituationen und Fahrgeschwindigkeiten beeinflussen die Fahrzeiten zwischen Ihren Kunden. Deshalb haben wir in portatour® alle Fahrzeiten neu berechnet. Einige Benutzer könnten deshalb bei der nächsten Besuchsplanberechnung Änderungen bemerken.

Weiters könnten bei der Anzeige von Landkarten in portatour® etwas längere Ladezeiten auftreten, da die Landkartenausschnitte neu auf Ihr Gerät heruntergeladen werden.

Großes März 2022 Update

Dieses Update zählt zu den Umfangreichsten in der Geschichte von portatour®. Mit neuen Funktionen, auf die schon viele Benutzer gewartet haben.

Um Details zu den Neuerungen zu lesen, scrollen Sie einfach nach unten oder nutzen Sie folgende Links:

Wir wünschen viel Freude und Erfolg mit den neuen Funktionen und freuen uns über Ihr Feedback unter feedback@portatour.com .

Aktuellen Verkehr auf der Landkarte anzeigen

Um den aktuellen Verkehr auf der Landkarte anzuzeigen, gehen Sie wie folgt vor:

  • Öffnen Sie die Landkarte, z.B. mittels Kunden > Landkarte.
  • Klicken Sie rechts oben auf den „Aktueller Verkehr“ Knopf mit dem Auto-Symbol

Die Anzeige der Verkehrslage aktualisiert sich nun automatisch im Minutentakt bis Sie durch nochmaliges Klicken des Knopfes die Verkehrsanzeige wieder ausschalten oder die Landkarte verlassen.