Archiv der Kategorie: Dynamics-CRM

Neue Landkarten Oktober 2020

Wir haben heute auf unseren Servern das Landkartenmaterial inklusive Verkehrsflussdaten aktualisiert.

Geänderte Straßensituationen und Fahrgeschwindigkeiten beeinflussen die Fahrzeiten zwischen Ihren Kunden. Deshalb haben wir in portatour® alle Fahrzeiten neu berechnet. Einige Benutzer könnten deshalb bei der nächsten Besuchsplanberechnung Änderungen bemerken.

Weiters könnten bei der Anzeige von Landkarten in portatour® etwas längere Ladezeiten auftreten, da die Landkartenausschnitte neu auf Ihr Gerät heruntergeladen werden.

Neue Landkarten Mai 2020

Wir haben heute auf unseren Servern das Landkartenmaterial inklusive Verkehrsflussdaten aktualisiert.

Geänderte Straßensituationen und Fahrgeschwindigkeiten beeinflussen die Fahrzeiten zwischen Ihren Kunden. Deshalb haben wir in portatour® alle Fahrzeiten neu berechnet. Einige Benutzer könnten deshalb bei der nächsten Besuchsplanberechnung Änderungen bemerken.

Weiters könnten bei der Anzeige von Landkarten in portatour® etwas längere Ladezeiten auftreten, da die Landkartenausschnitte neu auf Ihr Gerät heruntergeladen werden.

Verbesserte Online Hilfe

Ab heute ist eine rundum verbesserte Online-Hilfe zu portatour® für Sie verfügbar.

Klicken Sie in der portatour® Anwendung auf das Fragezeichen-Symbol in der Hauptmenüzeile oder in den Popup-Fenstern, um die neue Online-Hilfe zu öffnen. Alternativ können Sie help.portatour.com auch direkt öffnen.

Mehr Inhalte

  • Online-Hilfe zum Blättern und Suchen
  • Erklärungs-Videos
  • Häufig gestellte Fragen & Antworten
  • Das Handbuch als PDF Download
  • Kontakt zu unserem Support

Verbesserte Suche

Über die neue Suche finden Sie schnell die für Sie relevanten Seiten bzw. Videos in der Online-Hilfe. Einfach die Suchbegriffe eintippen und die Ergebnisse erscheinen sofort nach Relevanz sortiert.

Neues Design

Wir haben der Online-Hilfe einen neuen Anstrich verpasst. Dabei wurde sowohl auf Funktionalität als auch auf Benutzerfreundlichkeit geachtet.

Verbesserte Benutzung auf Smartphones und Tablets

Die Online-Hilfe ist auch mobil auf Smartphones und Tablets einfach zu benutzen.

Angepasst an Ihre Produktvariante und Berechtigungsstufe

Wählen Sie im Menü (neben Hilfe Zentrum für) Ihre portatour®-Produktvariante (Anywhere, Salesforce, Dynamics CRM, …) und Ihre Berechtigungsstufe (Benutzer oder Administrator) aus.

Mehr Sprachen

Das Sprachangebot wurde erweitert! Neben den Sprachen Deutsch, Englisch und Französisch werden Artikel der portatour® Anywhere Online-Hilfe nun auch laufend in die Sprachen Italienisch, Spanisch und Portugiesisch übersetzt. Solange noch keine Übersetzung vorhanden ist, wird die englische Version angezeigt.

Ihr Feedback

Wir arbeiten stetig daran, die Online-Hilfe zu verbessern und neue Inhalte einzustellen. Wenn Sie Hinweise haben, senden Sie diese bitte an feedback@portatour.com. Unter den einzelnen Artikeln finden Sie zusätzlich einen Feedback-Bereich. Teilen Sie uns dort mit, ob der Artikel hilfreich war bzw. was wir am konkreten Artikel verbessern können. Natürlich freuen wir uns auch über positives Feedback!

Wir wünschen viel Freude und Erfolg mit der neuen Online-Hilfe!

Neue Landkarten Jänner 2020

Wir haben soeben auf unseren Servern das Landkartenmaterial inklusive Verkehrsflussdaten aktualisiert.

Geänderte Straßensituationen und Fahrgeschwindigkeiten beeinflussen die Fahrzeiten zwischen Ihren Kunden. Deshalb haben wir in portatour® alle Fahrzeiten neu berechnet. Einige Benutzer könnten deshalb bei der nächsten Besuchsplanberechnung Änderungen bemerken.

Neue Landkarten August 2019

Wir haben soeben auf unseren Servern das Landkartenmaterial inklusive Verkehrsflussdaten aktualisiert.

Geänderte Straßensituationen und Fahrgeschwindigkeiten beeinflussen die Fahrzeiten zwischen Ihren Kunden. Deshalb haben wir in portatour® alle Fahrzeiten neu berechnet. Einige Benutzer könnten deshalb bei der nächsten Besuchsplanberechnung Änderungen bemerken.

Juni 2019 Update von portatour® für Dynamics CRM

Wir haben ein Update von portatour® für Dynamics CRM zum Download veröffentlicht. Neben vielen internen Verbesserungen bringt das Update folgende Funktionserweiterungen:

  • Erhöhung des Limits von 1.000 auf 3.000 Kunden pro Benutzer. Mehr Informationen dazu finden Sie in diesem Blogpost zu portatour® Anywhere.
  • Nutzung von Geotagging für Besuchsberichte auch in Kombination mit Dynamics CRM. Als Administrator aktivieren Sie diese Funktion im CRM unter portatour® Administration > Unternehmensweite Einstellungen > Berichtswesen.
    Mehr Informationen zu Geotagging finden Sie in diesem Blogpost zu portatour® Anywhere.
  • Neue Einstellmöglichkeit, in welchem Kontext die Synchronisierung mit portatour® Anywhere technisch ablaufen soll: Als der betroffene Benutzer (=Außendienstmitarbeiter), als Administrator (jener, der portatour® installiert hat) oder als SYSTEM.  Sie finden die Einstellung im CRM unter portatour® Administration > Einstellungen zur Synchronisierung > Optionen. Wir empfehlen die Einstellung „Benutzer“, da dadurch dieser als Ersteller bei neuen Datensätzen im CRM eingetragen wird. Sollte es durch die Umstellung bei der Synchronisation Fehler geben, stellen Sie sicher, dass der Benutzer über alle notwendigen Rechte verfügt.

Großes Landkarten-Update 2019

Während bei den Landkarten-Updates in den letzten Jahren immer „nur“ das Landkartenmaterial inklusive Verkehrsflussdaten auf den letzten Stand gebracht wurde, steckt hinter dem heutigen Update viel mehr: Zusätzlich zur Datenaktualisierung haben wir viel Programmierarbeit in die Landkartendarstellung, in die Adressgeokodierung und in die Fahrstreckenberechnung investiert.

Die Vorteile für Sie als Benutzer

  • Schnellere Geokodierung beim Import von Kunden
  • Genauere Geokodierung auch bei fehlerhafter Adress-Schreibweise
  • Schnellere Besuchsplanberechnung, wenn als Abfahrtsort der GPS-Standort verwendet wird
  • Realistischere Fahrzeiten im Besuchsplan
  • Optisch schönere Darstellung der Landkarten
  • Schnelleres Umschalten von der Luftlinien- auf die Fahrstrecken-Ansicht auf der Landkarte

Realistischere Fahrzeiten im Besuchsplan

Bereits seit 2015 nutzt portatour® zur Fahrzeitberechnung historische Geschwindigkeitsdaten, welche von Navigationssystem- und Mobilfunkanbietern durch Messung der Bewegungsdaten von Millionen von Verkehrsteilnehmern gesammelt und für die jeweiligen Straßenabschnitte bereitgestellt werden.

Neu mit dem heutigen Update ist, dass portatour® jene Straßenabschnitte, bei denen die Verkehrsflussdaten oftmalig Stau oder zähen Verkehr zeigen, bei der Fahrzeitberechnung deutlich langsamer bewertet als bisher.

Dies führt dazu, dass Straßen mit hoher Stauwahrscheinlichkeit bei der Besuchsplanberechnung gemieden oder mit einer längeren Fahrzeit als bisher eingeplant werden. Die Besuchspläne sind somit noch realistischer und robuster gegen unvorhergesehene Verkehrssituationen.

Bereits bei der heutigen Besuchsplanaktualisierung werden Sie Änderungen bemerken.

Empfehlung: Geschwindigkeitsprofil auf „normal“ stellen

Falls Sie als Benutzer in den Optionen von portatour® Anywhere die „Fahrgeschwindigkeit“ auf „langsamer“ gestellt haben, empfehlen wir, nun wieder auf „normal“ zurückzusetzen, damit portatour® nicht mit unnötig langen Fahrzeiten rechnet.

Empfehlung: Problematische Adressen neu geokodieren lassen

Da mit dem heutigen Update portatour® bei fehlerhafter Schreibweise der Kundenadresse in manchen Fällen genauere Geokodierungs-Ergebnisse liefert, empfehlen wir Folgendes:

  • Klicken Sie im Hauptmenü (Knopf rechts oben) in portatour® Anywhere auf den Menüpunkt „Geokodierung“.
  • Sie sehen dort eine Liste von Adressen mit Geokodierungswarnung bzw. -fehler. Diese Adressen sind bisher ungenau auf der Landkarte positioniert. Die Anzahl der betroffenen Adressen wird in der Kopfzeile der Liste ausgeben.
  • Scrollen Sie die Liste ganz nach unten.
  • Klicken Sie dort den Knopf „Problematische Adressen neu geokodieren“.
  • Warten Sie einen kurzen Moment.

Wenn die Anzahl der Adressen mit Warnung nun kleiner ist als vorher, wurden erfolgreich Adressen exakt geokodiert. Wir empfehlen, danach den Besuchsplan zu aktualisieren, damit die neuen Geopositionen berücksichtigt werden.

Sonstige Hinweise

  • Dieses Update betrifft derzeit nur Kunden aus deutschsprachigen Ländern (z.B. Deutschland, Österreich, Schweiz) und englischsprachigen Ländern (z.B. USA, Kanada, England, Irland, Australien). Weitere Länder folgen in Kürze.
  • Falls Sie portatour® in Kombination mit Salesforce einsetzen: Das Update der Landkarten wird aus technischen Gründen erst gemeinsam mit dem nächsten Update der portatour®-Salesforce-App erfolgen. Wir werden Sie informieren!

Feedback willkommen!

Wir wünschen viel Freude und Erfolg mit diesem Programmupdate und freuen uns über Feedback unter feedback@portatour.com .

Neue Landkarten 2018

Wir haben soeben auf unseren Servern das Landkartenmaterial inklusive Verkehrsflussdaten aktualisiert.

Geänderte Straßensituationen und Fahrgeschwindigkeiten beeinflussen die Fahrzeiten zwischen Ihren Kunden. Deshalb haben wir in portatour® alle Fahrzeiten neu berechnet. Einige Benutzer könnten deshalb bei der nächsten Besuchsplanberechnung Änderungen bemerken.

Neue Landkarten 2017

Wir haben soeben auf unseren Servern das Landkartenmaterial inklusive Verkehrsflussdaten aktualisiert.

Geänderte Straßensituationen und Fahrgeschwindigkeiten beeinflussen die Fahrzeiten zwischen Ihren Kunden. Deshalb haben wir in portatour® alle Fahrzeiten neu berechnet. Einige Benutzer könnten deshalb bei der nächsten Besuchsplanberechnung Änderungen bemerken.

Filterung im portatour® Report

Bisher flossen in die Statistiken des portatour® Reports immer alle Berichte ein, die in portatour® angelegt wurden. Seit dem portatour®-Update von letzter Woche können Sie direkt im portatour® Report einen Filter auf bestimmte Berichtstypen aktivieren.

Klicken Sie dazu auf das schwarze Trichter-Symbol. Dieses steht im portatour® Report in den drei Abschnitten „Besuchsberichte“, „Tageszusammenfassung der letzten und laufenden Woche“ und „Meine Kennzahlen der letzten 90 Tage“ zur Verfügung.

Es erscheint eine zusätzliche Zeile mit den Berichtstypen, nach denen eine Filterung möglich ist. In Klammer finden Sie jeweils die Anzahl der betroffenen Berichte je Berichtstyp. Entfernen Sie das Häkchen bei einem Berichtstyp, wenn Sie die Besuche dieses Typs nicht in der darunterliegenden Statistik berücksichtigt haben wollen. Auf alle in blau dargestellten Werte der Statistik wirkt sich die Filterung aus.

6 Berichtstypen gibt es insgesamt in portatour®. Folgend wird beschrieben, wie Sie Berichte dieser Typen in portatour® Anywhere erstellen:

  • Besuch: Bei Klick auf „Jetzt besucht“ bei einem Kunden bzw. „Jetzt wahrgenommen“ bei einem Termin. Voraussetzung dafür ist, dass in den Optionen unter „Berichtswesen“ Berichte für angetroffene Besuche eingeschaltet sind (Einstellung: „Jedesmal nachfragen“, „Automatisch öffnen“ oder „Automatisch anlegen“).
  • Nicht angetroffen: Bei Klick auf „Nicht angetroffen“ bei einem Kunden bzw. bei einem Termin. Voraussetzung dafür ist, dass in den Optionen unter „Berichtswesen“ Berichte für nicht angetroffene Besuche eingeschaltet sind.
  • Sonstiges: Bei Klick auf „Neuer Bericht“ bei einem Kunden bzw. „Jetzt wahrgenommen“ bei einem Termin ohne Ortsbezug. Zum Beispiel zum Protokollieren von Telefonaten.
  • Arbeitsbeginn: Bei Klick auf „Arbeitsbeginn protokollieren“ im Menü „Berichte“.
  • Arbeitsende: Bei Klick auf „Arbeitsende protokollieren“ im Menü „Berichte“.
  • Freier Tag: Bei Klick auf „Freien Tag protokollieren“ im Menü „Berichte“.

Hinweis: In portatour® Anywhere sehen Sie beim Erstellen bzw. Bearbeiten eines Berichts den Berichtstyp in der Titelzeile des Formulars dargestellt. Beim Export der Berichte als Excel- oder CSV-Datei finden Sie den Berichtstyp in einer Spalte als Nummer (0-5) und in einer zweiten Spalte als Anzeigename aufgeschlüsselt.