Nach 6 Wochen intensiver Entwicklung haben wir heute ein großes Update von portatour® auf unseren Servern eingespielt bzw. zum Download freigegeben.
Detaillierte Informationen erhalten Sie unter folgenden 2 Neuigkeiten:
Wir freuen uns über Ihr Feedback.
Ab sofort haben Sie die Möglichkeit, bei Kunden sogenannte „Besuchssperren“ einzutragen. Eine Besuchssperre gilt für einen bestimmten Zeitraum und hat einen Grund, z.B. „von 23.2. bis 27.2.2015 ist Ansprechpartner Herr Maier außer Haus“. portatour® berücksichtigt diese Besuchssperren bei der automatischen Besuchsplanung, sodass an gesperrten Tagen kein Besuch vorgeschlagen wird.
Besuchssperren ersetzen die bisherige „Aus Plan ausschließen“-Funktion in portatour® und bringen wichtige Vorteile mit sich:
Sie finden und bearbeiten die Besuchssperren eines Kunden in der Kundendetailansicht:
Auch der Besuchsplan und der Kalender erlauben das rasche Erstellen von Besuchssperren. Klicken Sie im Kontextmenü eines Besuchsvorschlags auf „Neue Besuchssperre“.
Betrifft die Besuchssperre den Tag des Besuchsvorschlags, erhalten Sie im Besuchsplan in Folge eine rote Warnung und Sie sollten den Besuchsplan aktualisieren.
Zwei Tipps zu den Besuchssperren:
Und noch einige Anmerkungen zu den Besuchssperren:
P.S.: Benutzer, die portatour® in Kombination mit Outlook, Salesforce, Dynamics CRM oder Connector einsetzen, müssen die neueste Version installieren, um Besuchssperren zu nutzen (Download für Outlook, Download für Salesforce, Download für Dynamics CRM).
Der Besuchsplan und die Kalenderansicht sind mit neuen Kontextmenüs ausgestattet, um häufig benötigte Funktionen rascher zu erreichen. Im Besuchsplan öffnen Sie das Kontextmenü über den neuen „Pfeil nach unten“-Knopf in der rechten Spalte:
Je nachdem, ob es sich bei dem Eintrag um einen Besuchsvorschlag oder einen Termin handelt, erscheint ein anderes Kontextmenü:
Tipp: Wenn Sie portatour® mit der Maus benutzen, öffnen Sie das Kontextmenü auch durch Klick mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Stelle der Zeile.
Seit dem Update vom 16.12.2014 ermöglicht portatour® das direkte Umwandeln eines Besuchsvorschlags in einen Termin – entweder mit fixer Uhrzeit oder „beliebig am Tag“. Das ursprüngliche „Fixieren“ eines Besuchsvorschlags wurde damit obsolet. Um keine unnötige Verwirrung zu stiften und um die Menüs schlank zu halten, wurde diese alte Funktion entfernt. Bereits bestehende Fixierungen bleiben erhalten – mit einem Vermerk neben der Uhrzeitangabe.
Wenn der Besuchsplan nicht auf dem letzten Stand ist, weil wichtige Änderungen an den Daten noch nicht berücksichtigt wurden, so sehen Sie rote Warnhinweise. Dies gilt für veränderte Termine, gelöschte Kunden oder neue Besuchssperren. In diesem Fall sollten Sie den Besuchsplan aktualisieren, um die geänderte Ausgangsituation zu berücksichtigen.
Für den Plan vorgemerkte Kunden bekommen ein neues Symbol: Einen Stern, der im Besuchsplan nun links angezeigt wird:
Der Einheitlichkeit wegen finden Sie dieses Stern-Symbol auch in der Kundendetailansicht bei den Knöpfen „Für Plan vormerken“ bzw. „Vormerkung entfernen“.
Auch der Knopf für die Liste der vorgemerkten oberhalb des Besuchsplans erhält diesen Stern. Diese Liste erlaubt ab sofort, dass Sie wahlweise wie bisher nur die noch nicht eingeplanten Vormerkungen sehen oder eine Liste aller vorgemerkten Kunden – egal ob bereits im Plan oder noch nicht.
Wenn Sie bisher mehrere Kunden in einem Schritt gemeinsam bearbeiten wollten, war es immer notwendig, vorher den Markiermodus der Kundenliste einzuschalten, die Kunden zu markieren und dann die Massenbearbeitung zu öffnen.
Diese Schritte sind ab sofort hinfällig. Der neue Knopf „Alle X bearbeiten“ unterhalb der Kunden bringt Sie sofort zur Massenbearbeitung.
Voraussetzung ist natürlich, dass Sie vorher mittels „Erweiterter Suche“ Ihre Kundenliste so exakt gefiltert haben, dass nur noch jene Kunden in der Liste vorkommen, die Sie auch tatsächlich bearbeiten wollen.
P.S.: Benutzer, die portatour® in Outlook oder Salesforce verwenden, müssen die neueste Version installieren, um diese Neuerungen auch dort nutzen zu können (Download für Outlook, Download für Salesforce).
Zum Jahresabschluss 2014 haben wir heute ein umfangreiches Update für portatour® auf unseren Servern eingespielt bzw. zum Download freigegeben.
Mehr Informationen erhalten Sie unter folgenden 3 Neuigkeiten:
Wir wünschen allen portatour®-Benutzern Frohe Weihnachten und ein erfolgreiches Neues Jahr 2015.
Hinweis: Zwischen 23.12.2014 und 6.1.2015 geht ein Großteil unseres Teams in Weihnachtsurlaub mit Bereitschaftsdienst. Bitte haben Sie Verständnis, wenn es in dieser Zeit bei der Beantwortung von Mails zu Verzögerungen kommt.
Das heutige Update bietet vor allem jenen Benutzern, die Ihre Besuche im voraus telefonisch bei Kunden ankündigen, eine nützliche neue Funktion: Das Umwandeln eines Besuchsvorschlags in einen Termin mit einem Klick.
Wenn dem Kunden der vorgeschlagene Tag für den Besuch passend ist, reicht ein Klick, um aus dem Vorschlag einen Termin zu erstellen. Eine Aktualisierung des Plans ist nicht mehr notwendig. Der Termin findet sich sofort im Besuchsplan wieder.
Das Umwandeln eines Besuchsvorschlags in einen Termin funktioniert in portatour® Anywhere an drei Stellen:
Beim Umwandeln treffen Sie die Entscheidung, ob der Termin genau zum vorgeschlagenen Zeitpunkt stattfinden soll oder „beliebig am Tag“ eingeplant werden darf. Wir empfehlen, „beliebig am Tag“ vorzuziehen, um so portatour® mehr Optimierungsspielraum zu lassen und flexibler auf unvorhergesehene Ereignisse reagieren zu können.
P.S. Das Umwandeln von Besuchsvorschlägen in Termine funktioniert auch direkt in portatour® für Outlook bzw. Salesforce. Installieren Sie dazu die neueste Version (Download für Outlook, Download für Salesforce).
Auf vielfachen Wunsch wurde der portatour® Report mit dem heutigen Update in vier Punkten verbessert:
P.S.: Benutzer, die portatour® in Kombination mit Outlook, Salesforce, Dynamics CRM oder Connector einsetzen, müssen für die wöchentliche Zustellung zuvor die neueste Version installieren (Download für Outlook, Download für Salesforce, Download für Dynamics CRM). Die Konfiguration der wöchentlichen Zustellung erfolgt in diesem Fall in Outlook, Salesforce, Dynamics CRM bzw. Connector direkt.
Frei nach dem Motto „Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte“ haben wir portatour® um zwei neue Funktionen zur verbesserten Visualisierung von Kunden auf der Landkarte ergänzt.
Zur besseren Identifikation von Kunden auf der Landkarte ordnen Sie Ihren Kunden aussagekräftige Symbole zu. So erkennen Sie auf einen Blick beispielsweise die Branche oder die Umsatzstärke des Kunden.
Zur Bearbeitung des Symbols öffnen Sie den Kunden, klicken auf den Stift oberhalb der Adresse und dann auf den neuen Menüpunkt „Symbol“. Das folgende Textfeld erlaubt die Eingabe von 1-2 beliebigen Zeichen. Klicken Sie auf „Symbolliste einblenden…“, um eine Auswahl verschiedenster Symbole zu erhalten.
Tipp: Nutzen Sie den Markiermodus und die Bearbeitungsmöglichkeit unterhalb der Kundenliste, um in einem Schritt gleich mehreren Kunden das selbe Kundensymbol zuzuordnen.
Konsequenterweise wird das Kundensymbol nicht nur auf der Landkarte angezeigt, sondern an allen Stellen im Programm, wo der Kundenname auftaucht, z.B. im Besuchsplan, in der Kundenliste oder im portatour® Report.
Technische Hintergrundinformation: portatour® nutzt den Unicode-Zeichen-Standard, um Symbole anzuzeigen und zu speichern. Unicode wird auch für die im Internet bekannten „Smileys“ eingesetzt. Die Darstellung der Symbole variiert abhängig von Gerät, Betriebssystem, installierten Schriftarten und Browser.
Hinweis für Outlook- und Salesforce-Benutzer: Die Bearbeitung des Symbols ist auch in Outlook und Salesforce möglich – und zwar in den Besuchseinstellungen des jeweiligen Kunden ganz unten.
Bisher gab es nur ein Kriterium für die Färbung der Kunden auf der Landkarte: Die aktuelle Besuchsfälligkeit in den Ampelfarben Rot/Gelb/Grün.
Ab sofort wird’s vielfältiger: Klicken Sie in der Landkartenansicht rechts oben auf das Optionen-Symbol („Zahnrad“) und Sie finden eine neue Auswahlbox, in der Sie das Kriterium für die Färbung selbst bestimmen. Zur Auswahl stehen sowohl die in portatour® eingebauten Felder – z.B. Besuchsintervall, Besuchsdauer, usw. – als auch benutzerdefinierte Felder, die Sie selbst anlegen können – z.B. Umsatz oder Branche (Hinweis: nicht in Outlook-Variante).
portatour® kümmert sich automatisch um Gruppierung und Färbung anhand des festgelegten Kriteriums. Rechts unten auf der Landkarte finden Sie das Legenden-Symbol. Klicken Sie drauf und Sie sehen die Farbzuordnung.
Die Besuchsfälligkeit eines Kunden sehen Sie weiterhin: Die untere Spitze der Kundenmarkierung auf der Landkarte signalisiert wie gewohnt die Dringlichkeit eines Besuchs mittels rot / gelb / grün – Färbung.
Wir wünschen viel Freude mit den neuen Möglichkeiten und freuen uns über Feedback unter Feedback@portatour.com .
P.S.: Nutzer von portatour® für Outlook, Salesforce, Dynamics CRM bzw. Connector müssen zuvor die neueste Version von portatour® installieren, um die neue Funktionalität zu erhalten. Klicken Sie dazu den Link bzw. kontaktieren Sie Ihren Administrator.
Wir haben soeben auf unseren Servern das Landkartenmaterial für Europa und Australien aktualisiert.
Geänderte Straßensituationen beeinflussen die Fahrzeiten zwischen Ihren Kunden. Deshalb haben wir in portatour® alle Fahrzeiten neu berechnet. Einige Benutzer könnten deshalb bei der nächsten Besuchsplanberechnung Änderungen bemerken.
Im Dezember 2013 haben wir in portatour® Anywhere die Serientermin-Funktionalität eingeführt – siehe Blog-Post.
Jetzt – nach knapp 6 Monaten des schweißtreibenden Programmierens – ist es nun soweit, dass Serientermine auch mit Datenquellsystemen wie Outlook, Salesforce und Dynamics CRM synchronisiert werden – und zwar inklusive Bearbeitungsmöglichkeit sowohl in Anywhere als auch im Quellsystem.
Um diese Möglichkeit in Anywhere zu nutzen, installieren Sie bzw. Ihr Administrator die neueste Version von portatour® in Ihrem Quellsystem und führen Sie danach eine Synchronisation durch.
Die neuesten Versionen finden Sie wie folgt zum Download:
Noch zwei Anmerkungen zur neuen Funktionalität:
Wir wünschen viel Freude mit der neuen Möglichkeit und freuen uns über Feedback unter Feedback@portatour.com .
Wir haben am Samstag, 25.1.2014 auf unseren Servern das Landkartenmaterial für Europa aktualisiert.
Bei allen portatour®-Benutzern wurden deshalb die Fahrdistanzen zwischen all ihren Kunden neu berechnet, um gegebenenfalls geänderte Straßensituationen zu berücksichtigen.
Noch eine gute Neuigkeit in diesem Zusammenhang: Eine wesentliche Verbesserung des Algorithmus führt dazu, dass nach dem Import bzw. Aktivieren von neuen Kunden die ersten Planberechnungen nicht mehr mit Luftlinien durchgeführt werden, sondern sofort mit echten Fahrdistanzen gearbeitet werden kann.