Archiv der Kategorie: Salesforce

Neue Landkarten Oktober 2020

Wir haben heute auf unseren Servern das Landkartenmaterial inklusive Verkehrsflussdaten aktualisiert.

Geänderte Straßensituationen und Fahrgeschwindigkeiten beeinflussen die Fahrzeiten zwischen Ihren Kunden. Deshalb haben wir in portatour® alle Fahrzeiten neu berechnet. Einige Benutzer könnten deshalb bei der nächsten Besuchsplanberechnung Änderungen bemerken.

Weiters könnten bei der Anzeige von Landkarten in portatour® etwas längere Ladezeiten auftreten, da die Landkartenausschnitte neu auf Ihr Gerät heruntergeladen werden.

Neue Landkarten Mai 2020

Wir haben heute auf unseren Servern das Landkartenmaterial inklusive Verkehrsflussdaten aktualisiert.

Geänderte Straßensituationen und Fahrgeschwindigkeiten beeinflussen die Fahrzeiten zwischen Ihren Kunden. Deshalb haben wir in portatour® alle Fahrzeiten neu berechnet. Einige Benutzer könnten deshalb bei der nächsten Besuchsplanberechnung Änderungen bemerken.

Weiters könnten bei der Anzeige von Landkarten in portatour® etwas längere Ladezeiten auftreten, da die Landkartenausschnitte neu auf Ihr Gerät heruntergeladen werden.

Verbesserte Online Hilfe

Ab heute ist eine rundum verbesserte Online-Hilfe zu portatour® für Sie verfügbar.

Klicken Sie in der portatour® Anwendung auf das Fragezeichen-Symbol in der Hauptmenüzeile oder in den Popup-Fenstern, um die neue Online-Hilfe zu öffnen. Alternativ können Sie help.portatour.com auch direkt öffnen.

Mehr Inhalte

  • Online-Hilfe zum Blättern und Suchen
  • Erklärungs-Videos
  • Häufig gestellte Fragen & Antworten
  • Das Handbuch als PDF Download
  • Kontakt zu unserem Support

Verbesserte Suche

Über die neue Suche finden Sie schnell die für Sie relevanten Seiten bzw. Videos in der Online-Hilfe. Einfach die Suchbegriffe eintippen und die Ergebnisse erscheinen sofort nach Relevanz sortiert.

Neues Design

Wir haben der Online-Hilfe einen neuen Anstrich verpasst. Dabei wurde sowohl auf Funktionalität als auch auf Benutzerfreundlichkeit geachtet.

Verbesserte Benutzung auf Smartphones und Tablets

Die Online-Hilfe ist auch mobil auf Smartphones und Tablets einfach zu benutzen.

Angepasst an Ihre Produktvariante und Berechtigungsstufe

Wählen Sie im Menü (neben Hilfe Zentrum für) Ihre portatour®-Produktvariante (Anywhere, Salesforce, Dynamics CRM, …) und Ihre Berechtigungsstufe (Benutzer oder Administrator) aus.

Mehr Sprachen

Das Sprachangebot wurde erweitert! Neben den Sprachen Deutsch, Englisch und Französisch werden Artikel der portatour® Anywhere Online-Hilfe nun auch laufend in die Sprachen Italienisch, Spanisch und Portugiesisch übersetzt. Solange noch keine Übersetzung vorhanden ist, wird die englische Version angezeigt.

Ihr Feedback

Wir arbeiten stetig daran, die Online-Hilfe zu verbessern und neue Inhalte einzustellen. Wenn Sie Hinweise haben, senden Sie diese bitte an feedback@portatour.com. Unter den einzelnen Artikeln finden Sie zusätzlich einen Feedback-Bereich. Teilen Sie uns dort mit, ob der Artikel hilfreich war bzw. was wir am konkreten Artikel verbessern können. Natürlich freuen wir uns auch über positives Feedback!

Wir wünschen viel Freude und Erfolg mit der neuen Online-Hilfe!

Neue Landkarten Jänner 2020

Wir haben soeben auf unseren Servern das Landkartenmaterial inklusive Verkehrsflussdaten aktualisiert.

Geänderte Straßensituationen und Fahrgeschwindigkeiten beeinflussen die Fahrzeiten zwischen Ihren Kunden. Deshalb haben wir in portatour® alle Fahrzeiten neu berechnet. Einige Benutzer könnten deshalb bei der nächsten Besuchsplanberechnung Änderungen bemerken.

Neue Landkarten 2018

Wir haben soeben auf unseren Servern das Landkartenmaterial inklusive Verkehrsflussdaten aktualisiert.

Geänderte Straßensituationen und Fahrgeschwindigkeiten beeinflussen die Fahrzeiten zwischen Ihren Kunden. Deshalb haben wir in portatour® alle Fahrzeiten neu berechnet. Einige Benutzer könnten deshalb bei der nächsten Besuchsplanberechnung Änderungen bemerken.

Neue Landkarten 2017

Wir haben soeben auf unseren Servern das Landkartenmaterial inklusive Verkehrsflussdaten aktualisiert.

Geänderte Straßensituationen und Fahrgeschwindigkeiten beeinflussen die Fahrzeiten zwischen Ihren Kunden. Deshalb haben wir in portatour® alle Fahrzeiten neu berechnet. Einige Benutzer könnten deshalb bei der nächsten Besuchsplanberechnung Änderungen bemerken.

Filterung im portatour® Report

Bisher flossen in die Statistiken des portatour® Reports immer alle Berichte ein, die in portatour® angelegt wurden. Seit dem portatour®-Update von letzter Woche können Sie direkt im portatour® Report einen Filter auf bestimmte Berichtstypen aktivieren.

Klicken Sie dazu auf das schwarze Trichter-Symbol. Dieses steht im portatour® Report in den drei Abschnitten „Besuchsberichte“, „Tageszusammenfassung der letzten und laufenden Woche“ und „Meine Kennzahlen der letzten 90 Tage“ zur Verfügung.

Es erscheint eine zusätzliche Zeile mit den Berichtstypen, nach denen eine Filterung möglich ist. In Klammer finden Sie jeweils die Anzahl der betroffenen Berichte je Berichtstyp. Entfernen Sie das Häkchen bei einem Berichtstyp, wenn Sie die Besuche dieses Typs nicht in der darunterliegenden Statistik berücksichtigt haben wollen. Auf alle in blau dargestellten Werte der Statistik wirkt sich die Filterung aus.

6 Berichtstypen gibt es insgesamt in portatour®. Folgend wird beschrieben, wie Sie Berichte dieser Typen in portatour® Anywhere erstellen:

  • Besuch: Bei Klick auf „Jetzt besucht“ bei einem Kunden bzw. „Jetzt wahrgenommen“ bei einem Termin. Voraussetzung dafür ist, dass in den Optionen unter „Berichtswesen“ Berichte für angetroffene Besuche eingeschaltet sind (Einstellung: „Jedesmal nachfragen“, „Automatisch öffnen“ oder „Automatisch anlegen“).
  • Nicht angetroffen: Bei Klick auf „Nicht angetroffen“ bei einem Kunden bzw. bei einem Termin. Voraussetzung dafür ist, dass in den Optionen unter „Berichtswesen“ Berichte für nicht angetroffene Besuche eingeschaltet sind.
  • Sonstiges: Bei Klick auf „Neuer Bericht“ bei einem Kunden bzw. „Jetzt wahrgenommen“ bei einem Termin ohne Ortsbezug. Zum Beispiel zum Protokollieren von Telefonaten.
  • Arbeitsbeginn: Bei Klick auf „Arbeitsbeginn protokollieren“ im Menü „Berichte“.
  • Arbeitsende: Bei Klick auf „Arbeitsende protokollieren“ im Menü „Berichte“.
  • Freier Tag: Bei Klick auf „Freien Tag protokollieren“ im Menü „Berichte“.

Hinweis: In portatour® Anywhere sehen Sie beim Erstellen bzw. Bearbeiten eines Berichts den Berichtstyp in der Titelzeile des Formulars dargestellt. Beim Export der Berichte als Excel- oder CSV-Datei finden Sie den Berichtstyp in einer Spalte als Nummer (0-5) und in einer zweiten Spalte als Anzeigename aufgeschlüsselt.

Neue Landkarten 2016

Wir haben soeben auf unseren Servern das Landkartenmaterial inklusive Verkehrsflussdaten aktualisiert.

Geänderte Straßensituationen und Fahrgeschwindigkeiten beeinflussen die Fahrzeiten zwischen Ihren Kunden. Deshalb haben wir in portatour® alle Fahrzeiten neu berechnet. Einige Benutzer könnten deshalb bei der nächsten Besuchsplanberechnung Änderungen bemerken.

September 2015 Update

Wir haben heute ein Update von portatour® auf unseren Servern eingespielt bzw. zum Download freigegeben. Detaillierte Informationen erhalten Sie unter folgenden zwei Neuigkeiten:

Automatische Verlängerung des Planungszeitraums bei Auswärtsübernachtung

Der Planungsalgorithmus von portatour® wurde dahingehend erweitert, dass im Falle von erlaubten Auswärtsübernachtungen der Planungszeitraum automatisch soweit verlängert wird, damit der Besuchsplan garantiert am Heimatort beendet wird. Es steigt dadurch die Qualität der berechneten Besuchspläne.

Beispiel: Sie aktualisieren am Mittwoch den Plan mit 1-Wochen-Zeitraum, d.h. bis Dienstag der Folgewoche. Zusätzlich erlauben Sie, dass wochentags auswärts übernachtet wird. In diesem Fall verlängert portatour® den Planungszeitraum automatisch bis Freitag der Folgewoche, damit der Besuchsplan garantiert am Heimatort endet.

Einen Hinweis erhalten Sie bereits beim Einstellen des Planungszeitraums unter Besuchsplan > Planungsparameter:

Planungsparameter-Erweitert

Hinweise:

  • Wenn der Planungszeitraum kürzer als 1 Woche eingestellt ist, d.h. 1 bis 6 Tage, findet keine automatische Verlängerung statt. Wir empfehlen somit 1 Woche als Planungszeitraum.
  • Benutzer, die portatour® in Kombination mit Salesforce, Dynamics CRM oder Connector verwenden, müssen die aktuellste Version installieren, um diese Neuerung nutzen zu können (Download für Salesforce, Download für Dynamics CRM).

Zeitraum für Besuchsberichte-Export einschränken

Bisher war es beim Export von Besuchsberichten aus portatour® Anywhere nur möglich, alle Berichte auf einmal zu exportieren. Ab sofort erlaubt der Export optional die Eingabe eines Zeitraums, damit nur Berichte aus diesem Zeitraum exportiert werden. Dies reduziert die Dateigröße und beschleunigt den Vorgang.

Zum Export gelangen Sie im Menü unter Berichte, dann auf der Seite nach unten scrollen, und den Export-Knopf klicken.    Export-Besuchsberichte

Hinweise:

  • Auch die portatour® Anywhere API erlaubt ab sofort das Einschränken der exportieren Berichte. Nutzen Sie den neuen Parameter maxPastDays, um die Anzahl der gewünschten vergangenen Kalendertage anzugeben –  z.B. maxPastDays=7, um nur die Berichte der letzten 7 Kalendertage zu exportieren. Wenn Sie die Besuchsberichte regelmäßig exportieren, empfehlen wir die Nutzung dieses neuen Parameters, um den Vorgang zu beschleunigen und das übertragene Datenvolumen zu reduzieren. Mehr dazu finden Sie in der API Anleitung.
  • Der Export von Besuchsberichten direkt aus portatour® Anywhere ist nur dann möglich, wenn Sie portatour® Anywhere ohne Datenquellsystem (z.B. Salesforce, Dynamics CRM, Connector) einsetzen. Im Falle eines Datenquellsystems exportieren Sie die Berichte von dort.

Erweitertes Berechtigungssystem

Unternehmen, die portatour® mit zwei oder mehr Außendienstmitarbeiter benutzen, kennen bereits die Unterteilung der Anwender in die Berechtigungsstufen „Benutzer, Supervisor und Administrator“. Seit dem heutigen Update von portatour® ist neu, dass Sie nun für über 15 Programmfunktionen von portatour® selbst festlegen können, ab welcher Berechtigungsstufe die jeweilige Programmfunktion verfügbar ist.

Berechtigungen verwalten
So gelangen Sie zur Verwaltung der Berechtigungen:

  • Wenn Sie Administrator eines portatour® Anywhere Accounts mit zwei oder mehr Außendienstmitarbeitern sind, klicken Sie auf Menü > Optionen > Berechtigungen.
  • Wenn Sie Administrator von portatour® für Salesforce sind, installieren Sie die neueste Version (Download für Salesforce) und verwalten dann die portatour®-Berechtigungen in Salesforce unter portatour® > Optionen > Berechtigungen.
  • Wenn Sie Administrator von portatour® für Dynamics CRM sind, installieren Sie die neueste Version (Download für Dynamics-CRM) und verwalten dann die portatour®-Berechtigungen in Dynamics CRM unter Einstellungen > portatour® Administration > Anywhere Berechtigungen.

So wirken sich eingeschränkte Berechtigungen aus:

  • Wenn Sie eine Berechtigung auf „Alle Benutzer“ setzen, kann diese Funktion von Benutzern, Supervisors und Administratoren verwendet werden. Dies ist die Standard-Einstellung. Es erfolgt keine Einschränkung.
  • Wenn Sie eine Berechtigung auf „Supervisors & Administratoren“ setzen, kann diese Funktion nur von Supervisors und Administratoren ausgeführt werden – und zwar auch dann, wenn sich der Supervisor bzw. Administrator in einem anderen Benutzerkonto anmeldet. D.h. der Supervisor bzw. Administrator darf im Konto eines Benutzers die jeweilige Programmfunktion auch dann aufrufen, wenn der eigentliche Benutzer dafür keine Berechtigung hat.
  • Wenn Sie eine Berechtigung auf „Nur Administratoren“ setzen, gilt voriger Punkt eingeschränkt auf Administratoren.
  • Wenn Sie eine Berechtigung auf „Niemand“ setzen, ist die Funktion für alle deaktiviert, auch für Administratoren.

Wozu verwenden Sie eingeschränkte Berechtigungen:

  • Aufrechterhaltung der Datenintegrität: Wenn Sie z.B. Ihre Kundendaten automatisch und regelmäßig aus dem ERP-System Ihres Unternehmens importieren, macht es eventuell Sinn, die Löschung und Bearbeitung von Kunden oder den manuellen Kundenimport in portatour® zu beschränken.
  • Rücksprache erforderlich machen: Wenn Sie für bestimmte Änderungen an Daten und Konfiguration die Rücksprache des Benutzers mit einem Supervisor bzw. Administrator als notwendig erachten (z.B. Datenwiederherstellung durchführen, Berichtseinstellungen ändern), beschränken Sie die betroffenen Funktionen.
  • Tipp: Schränken Sie den Funktionsumfang für Benutzer nur soweit ein, wie Sie es für zwingend notwendig halten. Übermäßig starke Restriktionen haben Auswirkungen auf die Benutzerbarkeit von portatour®.

Hinweise:

  • Einschränkung von „Besuchsberichthistorie ändern“ bedeutet, dass für bereits vergangene Tage keine Besuchsberichte angelegt, bearbeitet oder gelöscht werden dürfen.
  • Einschränkung von „Daten transferieren“ bedeutet, dass mittels Kunden-Massenbearbeitung keine Kunden (inkl. Termine und Berichte) zwischen Benutzern verschoben bzw. kopiert werden können.
  • Änderungen der Berechtigungen in Salesforce und Dynamics CRM wirken erst ab der nächsten Synchronisation mit portatour® Anywhere.
  • Für Einzelbenutzerzugänge bzw. Benutzer von portatour® für Outlook gibt es keine Berechtigungsverwaltung. Diesen stehen weiterhin in gewohnter Weise alle Programmfunktionen zur Verfügung.

Wir freuen uns, Ihnen mit der neuen Berechtigungsverwaltung ein zusätzliches Instrument zur Anpassung von portatour® an Ihr Unternehmen zur Verfügung zu stellen. Haben Sie Feedback dazu? Bitte einfach an feedback@portatour.com schreiben.