Wir haben heute ein Update von portatour® auf unseren Servern eingespielt bzw. zum Download freigegeben.
Detaillierte Informationen erhalten Sie unter folgenden 3 Neuigkeiten:
Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg mit portatour® und viel Freude bei der Nutzung der neuen Funktionen. Wir freuen uns über Ihr Feedback unter feedback@portatour.com .
Software zur automatischen Tourenplanung kann immer nur so gut sein, wie die Daten- und Einstellungen, mit denen sie gefüttert wird. Weiters bringt die Software nur dann den vollen Nutzen, wenn sie richtig verwendet wird.
Wir vom portatour®-Team wollen, dass Sie mit portatour® beste Ergebnisse erzielen. Deshalb haben wir portatour® um die neue Funktion „Anwendungs-Check“ erweitert. Auf Knopfdruck prüft portatour® automatisch über 35 Kriterien hinsichtlich Datenqualität, Planungseinstellungen, Gebietscharakteristik und Benutzungsweise. Unser Team hat im Laufe der letzten Jahre in diesem Kriterienkatalog jene möglichen Probleme zusammengetragen, die bei der Einführung automatischer Tourenplanung häufig auftreten.
Als Ergebnis des Anwendungs-Checks erhalten Sie einen Prüfbericht mit ausführlichen Hinweisen, welche Kriterien erfüllt sind und bei welchen Nachbesserung empfohlen ist. Klicken Sie auf eine Zeile, um zu erfahren, welches Problem konkret gefunden wurde, wie es sich auswirkt, wie Sie es lösen können, und – im Falle eines Firmenzugangs mit mehreren Benutzern – welche Benutzer davon betroffen sind.
So gelangen Sie in portatour® Anywhere zum Anwendungs-Check:
P.S.: Wenn Sie portatour® in Kombination mit Salesforce oder Dynamics CRM verwenden, installieren Sie die neueste Version von portatour® (Download für Salesforce, Download für Dynamics CRM). Ab dann kann der Administrator den Anwendungs-Check auch direkt aus Salesforce bzw. Dynamics CRM starten.
Wenn Sie portatour® neu in Ihrem Unternehmen einführen, ist es vor allem in der Anfangsphase erfolgsentscheidend, dass auf Fragen und Probleme der Endbenutzer schnell und einfach eingegangen wird. Um dies besser zu gewährleisten, besteht ab sofort für Firmenkunden mit Kaufzugang in portatour® die Möglichkeit, einen Feedback-Knopf zu konfigurieren. Legen Sie als Administrator in den Optionen unter „Programmeinstellungen“ einfach fest, an welche E-Mail-Adresse Feedback-Mails gesendet werden sollen – z.B. an den internen Projektbetreuer. Der Feedback-Knopf wird den Benutzern von portatour® immer links unten am Bildschirm dargestellt.
Hat der Benutzer nun eine Frage zur Programmverwendung oder zum Besuchsplan, klickt er einfach auf den Feedback-Knopf und formuliert sein Problem. Der Feedback-Mail wird automatisch der aktuelle portatour® Report angefügt, der sowohl den aktuellen Besuchsplan als auch den neuen Anwendungs-Check enthält. Optional ist auch das Anhängen von Dateien – z.B. Screenshots – möglich.
Sollte der Projektbetreuer eine Frage nicht beantworten können, steht ihm unser portatour® Support-Team gerne als „2nd-Level“ unter support@portatour.com zur Verfügung.
P.S.: Wenn Sie portatour® in Kombination mit Salesforce oder Dynamics CRM verwenden, installieren Sie die neueste Version von portatour® (Download für Salesforce, Download für Dynamics CRM). Das Konfigurieren des Feedback-Knopfes erfolgt durch den Administrator in den portatour® Organisationseinstellungen. Bei portatour® in Kombination mit Outlook steht diese Funktion nicht zur Verfügung.
Aufgrund vielfachen Wunsches wurde das Notizfeld im Besuchsbericht von portatour® Anywhere von 254 auf 1.000 Zeichen verlängert, also 4-mal so viel Platz für Ihr Textprotokoll.
P.S.: Wenn Sie portatour® in Kombination mit Salesforce oder Dynamics CRM verwenden, installieren Sie die neueste Version von portatour® (Download für Salesforce, Download für Dynamics CRM), damit die Längenänderung wirkt. Bei portatour® in Kombination mit Outlook bleibt leider aufgrund technischer Limitationen von Microsoft Outlook die Einschränkung auf 254 Zeichen.
Wir haben heute ein Update von portatour® auf unseren Servern eingespielt bzw. zum Download freigegeben.
Detaillierte Informationen erhalten Sie unter folgenden 2 Neuigkeiten:
Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg mit portatour® und viel Freude bei der Nutzung der neuen Funktionen. Wir freuen uns über Ihr Feedback unter feedback@portatour.com .
P.S.: Benutzer, die portatour® in Outlook oder Salesforce verwenden, müssen die aktuellste Version installieren, um diese Neuerungen auch dort nutzen zu können (Download für Salesforce).
Wir haben soeben auf unseren Servern das Landkartenmaterial auf Datenstand 2015 aktualisiert.
Gleichzeitig haben wir eine Verbesserung der Fahrzeitprognose in der Besuchsplanberechnung eingeführt. Erstmals wird zur Berechnung der Fahrzeiten auf historische Geschwindigkeitsdaten zurückgegriffen, welche von Navigationssystem- und Mobilfunkanbietern durch Messung der Bewegungsdaten von Millionen von Verkehrsteilnehmern gesammelt wurden und nun für die jeweiligen Straßenabschnitte bereitgestellt werden.
Diese Verbesserung in Kombination mit geänderten Straßensituationen beeinflussen die Fahrzeiten zwischen Ihren Kunden. Deshalb haben wir in portatour® alle Fahrzeiten neu berechnet. Einige Benutzer werden deshalb bei der nächsten Besuchsplanberechnung Änderungen bemerken.
Eine weitere Änderung ergibt sich durch das Update: Wenn Sie in den Optionen unter Fahrgeschwindigkeit portatour® an Ihre persönliche Fahrweise anpassen wollen, geben Sie in Zukunft keine absoluten Geschwindigkeiten in km/h mehr ein, sondern eine relative Abweichung zu den historischen Geschwindigkeitsdaten. Z.B. „Auf Autobahnen fahre ich 10% schneller als der Durchschnitt“.
Wir freuen uns, Ihnen mit diesem Update eine noch bessere Planungsqualität in portatour® liefern zu können.
Hinweise:
In den Planungsparametern des Besuchsplans stehen bei der Auswahl des Startpunktes nun zwei neue Möglichkeiten zur Verfügung: Automatisch und GPS-Standort.
Bei Automatisch erkennt portatour® automatisch, ob der Besuchsplan an Ihrem Heimatort starten soll oder beim zuletzt besuchten Kunden, falls Sie den Plan während des Arbeitstages aktualisieren.
Sollten Sie von einem anderen Startpunkt aus planen wollen – weil Sie z.B. in einem Restaurant Mittagspause gehalten haben – können Sie ab sofort in portatour® Anywhere die GPS-Standort-Bestimmung nutzen, falls Ihr Gerät über einen GPS-Empfänger verfügt (dies ist bei fast allen modernen Smartphones und Tablets der Fall).
Klicken Sie dazu im Besuchsplan auf Planungsparameter und stellen den Startpunkt auf „GPS Standort“ um. Danach Speichern und Plan aktualisieren.
Wichtig: Bei der ersten Nutzung des GPS Standortes durch portatour® werden Sie vom Browser gefragt, ob portatour® den aktuellen Standort vom Gerät auslesen darf. Bestätigen Sie diese Frage mit Ja. Wenn Sie diese Frage mit Nein beantworten, wird GPS in portatour® so lange nicht mehr funktionieren, bis Sie in den Einstellungen des Browsers die Sperre für portatour® wieder aufheben. Bei Problemen kontaktieren Sie gegebenenfalls Ihre IT-Abteilung.
Die Standortbestimmung kann je nach Gerät und GPS-Empfangsqualität einige Sekunden dauern. Sie sehen eine Warteanimation. Nach erfolgreicher Ortung bekommen Sie Ihren Standort auf der Landkarte inklusive ermittelter Adresse angezeigt.
Hinweis: Klicken auf die Landkarte erlaubt Nachkorrektur des Startpunktes. Durch Umstellen auf „Manuell“ gelangen Sie zur manuellen Adresseingabe.
Speichern übernimmt den gefundenen Standort und startet die Besuchsplanberechnung.
Der Startpunkt-Auswahl bleibt solange auf „GPS Standort“, bis Sie einen Kundenbesuch protokollieren. Dann wird wieder auf „Automatisch“ umgeschaltet.
Nach 6 Wochen intensiver Entwicklung haben wir heute ein großes Update von portatour® auf unseren Servern eingespielt bzw. zum Download freigegeben.
Detaillierte Informationen erhalten Sie unter folgenden 2 Neuigkeiten:
Wir freuen uns über Ihr Feedback.
Ab sofort haben Sie die Möglichkeit, bei Kunden sogenannte „Besuchssperren“ einzutragen. Eine Besuchssperre gilt für einen bestimmten Zeitraum und hat einen Grund, z.B. „von 23.2. bis 27.2.2015 ist Ansprechpartner Herr Maier außer Haus“. portatour® berücksichtigt diese Besuchssperren bei der automatischen Besuchsplanung, sodass an gesperrten Tagen kein Besuch vorgeschlagen wird.
Besuchssperren ersetzen die bisherige „Aus Plan ausschließen“-Funktion in portatour® und bringen wichtige Vorteile mit sich:
Sie finden und bearbeiten die Besuchssperren eines Kunden in der Kundendetailansicht:
Auch der Besuchsplan und der Kalender erlauben das rasche Erstellen von Besuchssperren. Klicken Sie im Kontextmenü eines Besuchsvorschlags auf „Neue Besuchssperre“.
Betrifft die Besuchssperre den Tag des Besuchsvorschlags, erhalten Sie im Besuchsplan in Folge eine rote Warnung und Sie sollten den Besuchsplan aktualisieren.
Zwei Tipps zu den Besuchssperren:
Und noch einige Anmerkungen zu den Besuchssperren:
P.S.: Benutzer, die portatour® in Kombination mit Outlook, Salesforce, Dynamics CRM oder Connector einsetzen, müssen die neueste Version installieren, um Besuchssperren zu nutzen (Download für Outlook, Download für Salesforce, Download für Dynamics CRM).
Der Besuchsplan und die Kalenderansicht sind mit neuen Kontextmenüs ausgestattet, um häufig benötigte Funktionen rascher zu erreichen. Im Besuchsplan öffnen Sie das Kontextmenü über den neuen „Pfeil nach unten“-Knopf in der rechten Spalte:
Je nachdem, ob es sich bei dem Eintrag um einen Besuchsvorschlag oder einen Termin handelt, erscheint ein anderes Kontextmenü:
Tipp: Wenn Sie portatour® mit der Maus benutzen, öffnen Sie das Kontextmenü auch durch Klick mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Stelle der Zeile.
Seit dem Update vom 16.12.2014 ermöglicht portatour® das direkte Umwandeln eines Besuchsvorschlags in einen Termin – entweder mit fixer Uhrzeit oder „beliebig am Tag“. Das ursprüngliche „Fixieren“ eines Besuchsvorschlags wurde damit obsolet. Um keine unnötige Verwirrung zu stiften und um die Menüs schlank zu halten, wurde diese alte Funktion entfernt. Bereits bestehende Fixierungen bleiben erhalten – mit einem Vermerk neben der Uhrzeitangabe.
Wenn der Besuchsplan nicht auf dem letzten Stand ist, weil wichtige Änderungen an den Daten noch nicht berücksichtigt wurden, so sehen Sie rote Warnhinweise. Dies gilt für veränderte Termine, gelöschte Kunden oder neue Besuchssperren. In diesem Fall sollten Sie den Besuchsplan aktualisieren, um die geänderte Ausgangsituation zu berücksichtigen.
Für den Plan vorgemerkte Kunden bekommen ein neues Symbol: Einen Stern, der im Besuchsplan nun links angezeigt wird:
Der Einheitlichkeit wegen finden Sie dieses Stern-Symbol auch in der Kundendetailansicht bei den Knöpfen „Für Plan vormerken“ bzw. „Vormerkung entfernen“.
Auch der Knopf für die Liste der vorgemerkten oberhalb des Besuchsplans erhält diesen Stern. Diese Liste erlaubt ab sofort, dass Sie wahlweise wie bisher nur die noch nicht eingeplanten Vormerkungen sehen oder eine Liste aller vorgemerkten Kunden – egal ob bereits im Plan oder noch nicht.
Wenn Sie bisher mehrere Kunden in einem Schritt gemeinsam bearbeiten wollten, war es immer notwendig, vorher den Markiermodus der Kundenliste einzuschalten, die Kunden zu markieren und dann die Massenbearbeitung zu öffnen.
Diese Schritte sind ab sofort hinfällig. Der neue Knopf „Alle X bearbeiten“ unterhalb der Kunden bringt Sie sofort zur Massenbearbeitung.
Voraussetzung ist natürlich, dass Sie vorher mittels „Erweiterter Suche“ Ihre Kundenliste so exakt gefiltert haben, dass nur noch jene Kunden in der Liste vorkommen, die Sie auch tatsächlich bearbeiten wollen.
P.S.: Benutzer, die portatour® in Outlook oder Salesforce verwenden, müssen die neueste Version installieren, um diese Neuerungen auch dort nutzen zu können (Download für Outlook, Download für Salesforce).