Los campos personalizados en los informes son muy populares en la comunidad de usuarios de portatour®. Y es que fueron varias las solicitudes que deseaban la opción de mostrar campos flexibles según el tipo de informe, por ejemplo, campos diferentes para una visita realizada con éxito y otros para casos de clientes no encontrados. ¡Desde esta actualización ya es posible!
Para ello, usted o su administrador vaya a Opciones > Campos personalizados > Informes. Ahora defina qué grupo de campos se debe mostrar en el tipo de informe respectivo.
También es posible mostrar un grupo de campos para varios tipos de informe (por ejemplo, kilometraje para el informe del inicio y final de trabajo), seleccionando varios tipos de informe en la ventana de selección (mantenga pulsada la tecla CTRL).
portatour® distingue entre los siguientes tipos de informes:
- Visita: haga clic en «Recién visitado» en un cliente o «Cita realizada» en una cita con el cliente.
- No encontrado: haga clic en «No encontrado» en un cliente o una cita
- Otro informe: para citas sin referencia de ubicación (= llamada telefónica) o sin referencia al cliente, para «Mis lugares» y haciendo clic en «Nuevo informe» en la página del cliente
- Inicio de trabajo: haga clic en «Documentar entrada»
- Final de trabajo: haga clic en «Documentar salida»
- Día libre: haga clic en «Documentar día libre»
También puede reconocer el tipo de informe mientras está introduciéndolo por la barra de título en la ventana del informe.
Tenga en cuenta:
- El número máximo de campos personalizados en los informes es de 100, independientemente de la distribución por tipos de informe.Al exportar los informes, siempre se exportan todos los campos. Los campos que no admiten un tipo de informe estarán vacíos en esa línea.
- Los nombres de los campos deben ser únicos debido a los archivos de importación y exportación, independientemente de lostipos de informe.
- Las modificaciones de los campos personalizados pueden dar lugar a modificaciones en las columnas de los archivos de importación y exportación. Tenga en cuenta esto si ejecuta procesos automatizados.