Tras un intenso periodo de desarrollo, hemos publicado una importante actualización de portatour®. Para leer los detalles sobre las nuevas características, simplemente navegue hacia abajo o utilice los siguientes enlaces directos:
Esperamos que disfrute y tenga mucho éxito con las nuevas funciones y nos alegrarán sus comentarios en feedback@portatour.com.
Esta novedad afecta a la cuenta de empresa con al menos dos usuarios.
¿Alguna vez ha deseado que se soliciten diferentes campos para diferentes clientes al registrar informes de visita? Por ejemplo, el sector del cliente, la clasificación ABC o la región geográfica podrían influir en qué datos deben registrarse durante la visita.
Con portatour® ahora es posible.
Como administrador, proceda del siguiente modo al configurar un nuevo grupo de campos dinámicos:
El cambio se activa inmediatamente para todos los usuarios: si un cliente coincide con el filtro de la búsqueda guardada en el momento de introducir el informe, el grupo de campos dinámicos se muestra en el informe. En caso contrario, no es visible.
Notas sobre los grupos de campos dinámicos:
¿Suele cambiar el intervalo de visita después de una visita al cliente para reprogramar los días hasta la siguiente visita? Entonces le vendrá muy bien la siguiente novedad.
En las opciones en la sección presentación de informes, cambie el ajuste “intervalo de visita” a “Personalizable en el informe de visita”.
En cuanto introduzca nuevos informes de visita, en la sección “próxima visita” podrá editar el intervalo de visita del cliente.
Tenga en cuenta que el cambio del intervalo de visita se almacena de forma permanente en la configuración del plan del cliente hasta que vuelva a cambiar el intervalo, p. ej. en la siguiente visita. El cambio en el informe de visita, por tanto, tiene igualarse editando la configuración del plan del cliente.
Debe tenerse en cuenta:
Si visualiza la lista de informes o la lista de clientes en un dispositivo con una pantalla más grande (p. ej., una tableta o un ordenador), verá el texto del informe en la columna de la derecha, pero con un máximo de dos líneas de altura.
Si desea ver el texto completo del informe, cambie a “Informe completo” o “Informe completo (compacto)” en las opciones de los ajustes del programa en la “lista de clientes” o “lista de informes”.
Avisos:
Tras un intenso periodo de desarrollo, hemos publicado una importante actualización en portatour®. Para leer los detalles sobre las nuevas características, simplemente navegue hacia abajo o utilice los siguientes enlaces directos:
Le deseamos mucho éxito en el uso de las nuevas funciones y esperamos sus comentarios en feedback@portatour.com.
Se puede hacer clic en los trayectos del plan de visitas.
Al hacerlo, accede a la vista del mapa del día del plan de visitas correspondiente, donde se resalta el trayecto en cuestión.
Consejo: para ver el trayecto propuesto teniendo en cuenta el tráfico actual, haga clic en la parte superior derecha del mapa en el botón “Tráfico actual”.
Hasta ahora, las búsquedas guardadas se podían crear y eliminar. Con esta actualización, ahora hay amplias opciones para gestionar las búsquedas.
Para sobrescribir una búsqueda guardada existente, primero ejecute la nueva búsqueda (p. ej., mediante búsqueda avanzada), después abra el menú con las búsquedas guardadas y haga clic en el símbolo de guardar a la derecha de la búsqueda que se desea sobrescribir.
Haciendo clic en Gestionar la búsqueda se abre la siguiente ventana:
Existen las siguientes opciones de ajuste:
Como administrador, dispone de las mismas opciones también para las búsquedas guardadas en toda la empresa. Para acceder, haga clic en “Gestionar las búsquedas en toda la organización”.
Esta actualización está destinada a los administradores y supervisores.
Al abrir el punto del menú principal “Informes” en el espacio de trabajo de la empresa o de un grupo de usuarios, los informes de las cuentas de usuario correspondientes se cargan y se muestran en una lista común.
Para buscar o filtrar informes están disponibles las funciones —ya conocidas del espacio de trabajo de un usuario— de búsqueda rápida, búsqueda avanzada y búsquedas guardadas.
Nota: la lista de informes representa un máximo de las primeras 3.000 entradas. Si es necesario, utilice la función de búsqueda o clasificación si los informes deseados no se encuentran en ella.
No es posible abrir o editar un informe directamente a través de la lista de informes de todos los usuarios. Sin embargo, mediante el menú contextual de cada línea puede acceder rápidamente al espacio de trabajo del usuario correspondiente.
Al igual que la lista de clientes, la lista de informes tiene ahora un modo de selección y de eliminación masiva. Para ello, navegue hasta el final de la lista.
En caso de cuenta de empresa, un usuario verá esta función solo si tiene configurada la autorización para la “eliminación masiva de datos”.
Ejemplo de uso: para eliminar informes antiguos, realice la búsqueda avanzada (por ejemplo, “Inicio antes de 1.1.2020”), compruebe la lista de informes a modo de ejemplo para ver si el filtrado es correcto y realmente desea eliminar estos informes. En ese caso, haga clic debajo de la lista en “Eliminar todos los X”.
Advertencia: sea cauteloso con la eliminación masiva de informes. A diferencia de los clientes, los informes eliminados no se mueven a una papelera sino que se eliminan definitivamente. Consejo: exporte los informes antes de eliminarlos en portatour®.
Hoy hemos actualizado el material cartográfico en nuestros servidores incluyendo los datos de tráfico.
Los cambios en la situación de la carretera y en la velocidad de conducción influyen en los tiempos de conducción entre sus clientes. Por lo tanto, hemos recalculado todos los tiempos de conducción en portatour®. Algunos usuarios pueden notar cambios al calcular su próximo plan de visita.
Además, cuando se muestran los mapas en portatour®, los tiempos de carga pueden tardar un poco más, ya que los detalles del mapa deben descargarse de nuevo en el dispositivo.