Esta actualización está destinada a los administradores y supervisores.

¿Ha realizado al menos una de las siguientes solicitudes a portatour® en el pasado?

• Búsqueda rápida de clientes en varias cuentas de usuario
• Mostrar los clientes de varios usuarios en el mapa al mismo tiempo
• Edición en masa de los clientes de varios usuarios en un solo paso

¿Si? Entonces seguro que apreciará los nuevos espacios de trabajo «Empresa» y «Grupos de usuarios».

En portatour® encontrará la nueva barra de espacio de trabajo en la parte superior. Muestra el nombre de su empresa y el espacio de trabajo en el que se encuentra actualmente. Un administrador puede cambiar el nombre de la empresa en las opciones de la empresa en la sección «Empresa» en «Ajustes del programa».

La elección del espacio de trabajo determina desde qué usuario o usuarios se pueden ver y editar los datos.

Hay cuatro tipos de espacios de trabajo:

• Su espacio de trabajo personal. Sólo verá sus propios clientes, si es que tiene alguno en portatour®. De lo contrario, su espacio de trabajo personal se limita a su configuración personal.
• El espacio de trabajo de otro usuario. Verá sólo los clientes del usuario seleccionado.
• Nuevo: El espacio de trabajo de toda laempresa. Puede ver los clientes de todos los usuarios de su empresa a los que tiene acceso.
• Nuevo: El espacio de trabajo de un grupo de usuarios. Puede ver los clientes de aquellos usuarios que pertenecen al grupo de usuarios seleccionado.

Cambiar de espacio de trabajo

Para cambiar de espacio de trabajo, haga clic en la barra blanca de selección de espacios de trabajo. Se abre una ventana de selección con función de búsqueda rápida:

Encontrará una lista de todos los espacios de trabajo a los que tiene acceso.

Al hacer clic en una entrada de la lista se pasa a este espacio de trabajo. Para abrir el espacio de trabajo en una nueva ventana del navegador, haga clic en el icono de la flecha a la derecha. Esto le permite abrir varios espacios de trabajo en paralelo.

En la barra de espacios de trabajo también encontrará dos botones para cambiar rápidamente al espacio de trabajo de la empresa (botón a la derecha) o a su espacio de trabajo personal (botón a la izquierda) con un solo clic:

Al cambiar de espacio de trabajo, portatour® permanece en la página mostrada con la configuración actual, siempre que esta página o configuración sea posible en el nuevo espacio de trabajo. Ejemplo: Si actualmente está viendo la lista de clientes con la búsqueda avanzada de «clientes vencidos» en el espacio de trabajo del usuario A y luego cambia al espacio de trabajo del usuario B, también llegará a la lista de clientes con los clientes vencidos allí.

El nuevo espacio de trabajo «Empresa»

En este espacio de trabajo tiene acceso a tres elementos del menú principal:

• Usuarios: Aquí encontrará la conocida gestión de usuarios. Anteriormente, el acceso a ella era a través de las opciones de un administrador y/o supervisor.
• Clientes: Aquí encontrará la nueva lista de clientes de toda la empresa y la búsqueda de clientes.
• Opciones: Aquí encontrará las conocidas opciones de toda la empresa. Anteriormente, el acceso a ella era a través de las opciones de un administrador.

El nuevo espacio de trabajo de un grupo de usuarios

Este espacio de trabajo se comporta de forma análoga al espacio de trabajo de la empresa, con la diferencia de que los datos no se cargan de todas las cuentas de usuario, sino sólo de los usuarios del respectivo grupo de usuarios.

Nota: Los espacios de trabajo de los grupos de usuarios sólo están disponibles si su empresa tiene 10 o más licencias de portatour®. Los grupos de usuarios deben ser activados por su administrador en las opciones de la empresa.

Esta actualización está destinada a los administradores y supervisores.

Al abrir la lista de clientes en el espacio de trabajo de la empresa o de un grupo de usuarios, los clientes de las cuentas de usuario correspondientes se cargan y se muestran en una lista común.

Nota: El acceso a los clientes de toda la empresa sólo está disponible si la cuenta de la empresa tiene un máximo de 50 cuentas de usuario. Si tiene más usuarios, utilice los espacios de trabajo de los grupos de usuarios con un máximo de 50 usuarios para acceder a los clientes de varios usuarios.

En la lista global de clientes, están disponibles casi todas las funciones que ya conoce de la lista de clientes de un solo usuario, por ejemplo, la búsqueda rápida, la búsqueda avanzada, las búsquedas guardadas, la vista de mapa, el modo de selección y la edición en masa.

Particularidades y diferencias:

• La columna de la derecha muestra además el nombre del usuario a cuya cuenta pertenece el cliente.
• Si ahora abre la página de detalles del cliente, portatour® cambiará automáticamente al espacio de trabajo del usuario en cuestión. La flecha de retroceder le lleva de nuevo al espacio de trabajo de la empresa.
• No es posible crear un nuevo cliente en el espacio de trabajo de la empresa. Cambie al espacio de trabajo del usuario donde pertenecerá el cliente para crearlo allí.
• Los filtros para usuarios y grupos de usuarios están disponibles en la búsqueda avanzada.

Nota: La lista de clientes representa un máximo de las primeras 3.000 entradas. Si es necesario, utilice la función de búsqueda o clasificación si los clientes deseados no están presentes en ella.

Esta actualización está destinada a los administradores y supervisores.

Anteriormente, sólo se podían mostrar los clientes de un solo usuario en el mapa. A partir de ahora esto es posible hacerlo para los clientes de múltiples usuarios al mismo tiempo.

Así es como funciona:

• Cambie al espacio de trabajo de la empresa o de un grupo de usuarios específico.
• En el menú principal, haga clic en Clientes.
• Opcional: Utilice la búsqueda para filtrar los clientes.
• Haga clic en el icono del mapa encima de la lista de clientes.

Para colorear los clientes por usuario, haga clic en el botón de la rueda dentada y cambie Color a Usuario – Nombre.

Esto le proporcionará una buena visión general de los territorios.

Nota: Esto puede tardar unos segundos en visualizarse dependiendo del número de clientes, el rendimiento de su dispositivo y su ancho de banda de Internet.

Para ocultar completamente los clientes de un usuario, haga clic en el símbolo del ojo junto al usuario en la tabla de referencias. Si vuelve a hacer clic, se mostrarán de nuevo esos clientes.

Al hacer clic en el icono de un cliente en el mapa, el usuario en cuestión aparece en la parte inferior de la burbuja de información. Al abrir la página de detalles del cliente, se pasa automáticamente al espacio de trabajo del usuario.

Consejo para la división manual de territorios: El modo de selección en combinación con el lazo y la edición en masa puede utilizarse, por ejemplo, para transferir los clientes de varios usuarios a un usuario específico en caso de solapamiento de territorios. Sin embargo, tenga cuidado, especialmente si ha configurado el intercambio de datos automatizado a través de la API de portatour®.

Esta actualización está destinada a los administradores y supervisores.

Anteriormente, sólo se podían editar los clientes de un solo usuario a la vez. A partir de ahora, es posible editar los clientes de varios usuarios al mismo tiempo en un solo paso.

Nota importante: Realice estas ediciones en masa sólo cuando sea necesario y con mucho cuidado. Si los datos de muchos usuarios se ven afectados, pueden producirse grandes pérdidas de datos o un importante esfuerzo de recuperación debido a ediciones en masa erróneas.

Así es como funciona:

• Cambie al espacio de trabajo de la empresa o de un grupo de usuarios específico.
• En el menú principal, haga clic en Clientes.
• Para filtrar los clientes que desea editar, utilice la Búsqueda avanzada.
• Revise la lista y asegúrese de que se trate de los clientes que realmente desea editar.
• Haga clic en el botón Editar todos los X al final de la lista. Se abre la ventana de la edición en masa.

• Se muestra el número de registros de clientes afectados y el número de usuarios afectados. Compruébelo cuidadosamente. Proceda sólo si estas cifras son correctas.
• Realice la edición en masa deseada.
• Dependiendo del número de clientes y usuarios afectados, el proceso puede tardar varios segundos. Se crea un punto de restablecimiento en cada una de las cuentas de usuario afectadas.

Hoy hemos actualizado el material cartográfico en nuestros servidores incluyendo los datos de tráfico.

Los cambios en la situación de la carretera y en la velocidad de conducción influyen en los tiempos de conducción entre sus clientes. Por lo tanto, hemos recalculado todos los tiempos de conducción en portatour®. Algunos usuarios pueden notar cambios al calcular su próximo plan de visita.

Además, cuando se muestran los mapas en portatour®, los tiempos de carga pueden tardar un poco más, ya que los detalles del mapa deben descargarse de nuevo en el dispositivo.

Hoy hemos actualizado el material cartográfico en nuestros servidores incluyendo los datos de tráfico.

Los cambios en la situación de la carretera y en la velocidad de conducción influyen en los tiempos de conducción entre sus clientes. Por lo tanto, hemos recalculado todos los tiempos de conducción en portatour®. Algunos usuarios pueden notar cambios al calcular su próximo plan de visita.

Además, cuando se muestran los mapas en portatour®, los tiempos de carga pueden tardar un poco más, ya que los detalles del mapa deben descargarse de nuevo en el dispositivo.

Hoy hemos actualizado el material cartográfico en nuestros servidores incluyendo los datos de tráfico.

Los cambios en la situación de la carretera y en la velocidad de conducción influyen en los tiempos de conducción entre sus clientes. Por lo tanto, hemos recalculado todos los tiempos de conducción en portatour®. Algunos usuarios pueden notar cambios al calcular su próximo plan de visita.

Además, cuando se muestran los mapas en portatour®, los tiempos de carga pueden tardar un poco más, ya que los detalles del mapa deben descargarse de nuevo en el dispositivo.