Archivo de la categoría: Dynamics-CRM

Lista global de clientes y búsqueda de clientes

Esta actualización está destinada a los administradores y supervisores.

Al abrir la lista de clientes en el espacio de trabajo de la empresa o de un grupo de usuarios, los clientes de las cuentas de usuario correspondientes se cargan y se muestran en una lista común.

Nota: El acceso a los clientes de toda la empresa sólo está disponible si la cuenta de la empresa tiene un máximo de 50 cuentas de usuario. Si tiene más usuarios, utilice los espacios de trabajo de los grupos de usuarios con un máximo de 50 usuarios para acceder a los clientes de varios usuarios.

En la lista global de clientes, están disponibles casi todas las funciones que ya conoce de la lista de clientes de un solo usuario, por ejemplo, la búsqueda rápida, la búsqueda avanzada, las búsquedas guardadas, la vista de mapa, el modo de selección y la edición en masa.

Particularidades y diferencias:

  • La columna de la derecha muestra además el nombre del usuario a cuya cuenta pertenece el cliente.
  • Si ahora abre la página de detalles del cliente, portatour® cambiará automáticamente al espacio de trabajo del usuario en cuestión. La flecha de retroceder le lleva de nuevo al espacio de trabajo de la empresa.
  • No es posible crear un nuevo cliente en el espacio de trabajo de la empresa. Cambie al espacio de trabajo del usuario donde pertenecerá el cliente para crearlo allí.
  • Los filtros para usuarios y grupos de usuarios están disponibles en la búsqueda avanzada.

Nota: La lista de clientes representa un máximo de las primeras 3.000 entradas. Si es necesario, utilice la función de búsqueda o clasificación si los clientes deseados no están presentes en ella.

Mostrar los clientes de varios usuarios simultáneamente en el mapa

Esta actualización está destinada a los administradores y supervisores.

Anteriormente, sólo se podían mostrar los clientes de un solo usuario en el mapa. A partir de ahora esto es posible hacerlo para los clientes de múltiples usuarios al mismo tiempo.

Así es como funciona:

  • Cambie al espacio de trabajo de la empresa o de un grupo de usuarios específico.
  • En el menú principal, haga clic en Clientes.
  • Opcional: Utilice la búsqueda para filtrar los clientes.
  • Haga clic en el icono del mapa encima de la lista de clientes.

Para colorear los clientes por usuario, haga clic en el botón de la rueda dentada y cambie Color a Usuario – Nombre.

Esto le proporcionará una buena visión general de los territorios.

Nota: Esto puede tardar unos segundos en visualizarse dependiendo del número de clientes, el rendimiento de su dispositivo y su ancho de banda de Internet.

Para ocultar completamente los clientes de un usuario, haga clic en el símbolo del ojo junto al usuario en la tabla de referencias. Si vuelve a hacer clic, se mostrarán de nuevo esos clientes.

Al hacer clic en el icono de un cliente en el mapa, el usuario en cuestión aparece en la parte inferior de la burbuja de información. Al abrir la página de detalles del cliente, se pasa automáticamente al espacio de trabajo del usuario.

Consejo para la división manual de territorios: El modo de selección en combinación con el lazo y la edición en masa puede utilizarse, por ejemplo, para transferir los clientes de varios usuarios a un usuario específico en caso de solapamiento de territorios. Sin embargo, tenga cuidado, especialmente si ha configurado el intercambio de datos automatizado a través de la API de portatour®.

Edición en masa de los clientes de varios usuarios en un solo paso

Esta actualización está destinada a los administradores y supervisores.

Anteriormente, sólo se podían editar los clientes de un solo usuario a la vez. A partir de ahora, es posible editar los clientes de varios usuarios al mismo tiempo en un solo paso.

Nota importante: Realice estas ediciones en masa sólo cuando sea necesario y con mucho cuidado. Si los datos de muchos usuarios se ven afectados, pueden producirse grandes pérdidas de datos o un importante esfuerzo de recuperación debido a ediciones en masa erróneas.

Así es como funciona:

  • Cambie al espacio de trabajo de la empresa o de un grupo de usuarios específico.
  • En el menú principal, haga clic en Clientes.
  • Para filtrar los clientes que desea editar, utilice la Búsqueda avanzada.
  • Revise la lista y asegúrese de que se trate de los clientes que realmente desea editar.
  • Haga clic en el botón Editar todos los X al final de la lista. Se abre la ventana de la edición en masa.

  • Se muestra el número de registros de clientes afectados y el número de usuarios afectados. Compruébelo cuidadosamente. Proceda sólo si estas cifras son correctas.
  • Realice la edición en masa deseada.
  • Dependiendo del número de clientes y usuarios afectados, el proceso puede tardar varios segundos. Se crea un punto de restablecimiento en cada una de las cuentas de usuario afectadas.

Nuevos mapas en enero 2022

Hoy hemos actualizado el material cartográfico en nuestros servidores incluyendo los datos de tráfico.

Los cambios en la situación de la carretera y en la velocidad de conducción influyen en los tiempos de conducción entre sus clientes. Por lo tanto, hemos recalculado todos los tiempos de conducción en portatour®. Algunos usuarios pueden notar cambios al calcular su próximo plan de visita.

Además, cuando se muestran los mapas en portatour®, los tiempos de carga pueden tardar un poco más, ya que los detalles del mapa deben descargarse de nuevo en el dispositivo.

Nuevos mapas en julio 2021

Hoy hemos actualizado el material cartográfico en nuestros servidores incluyendo los datos de tráfico.

Los cambios en la situación de la carretera y en la velocidad de conducción influyen en los tiempos de conducción entre sus clientes. Por lo tanto, hemos recalculado todos los tiempos de conducción en portatour®. Algunos usuarios pueden notar cambios al calcular su próximo plan de visita.

Además, cuando se muestran los mapas en portatour®, los tiempos de carga pueden tardar un poco más, ya que los detalles del mapa deben descargarse de nuevo en el dispositivo.

Indicación y adaptación del plan ante vías bloqueadas

portatour® ahora ya sabe si hay bloqueos y los tiene en cuenta automáticamente al calcular los planes de visita para usted. Además, usted como usuario no tendrá que adaptar la configuración en portatour®.

Para consultar los bloqueos actuales, proceda de la siguiente manera:

  • Abra el mapa.
  • En la esquina superior derecha, haga clic en el icono del engranaje.
  • Configure la casilla de selección «Tráfico» en «Tráfico: sólo vías bloqueadas».

Las vías bloqueadas se muestran en negro y quedan marcadas con el siguiente símbolo:

Amplíe el mapa para ver los bloqueos en las carreteras más pequeñas.

portatour® actualiza las vías bloqueadas una vez a la semana, normalmente los sábados. Al hacerlo, nuestros proveedores de datos sobre el tráfico también cargan y tienen en cuenta los futuros bloqueos previstos para la próxima semana. Esto es muy útil porque usted, como usuario, obtiene así planes de visita calculados ya para los días siguientes.

Indicación en el mapa de la probabilidad de atascos

Desde hace varios años, portatour® utiliza datos históricos de velocidad para el cálculo de los tiempos de conducción, los cuales han sido recopilados por proveedores de sistemas de navegación y de telefonía móvil al medir los datos de movimiento de millones de usuarios para luego ponerlos a disposición en cada tramo. portatour® evita en su planificación los tramos de carretera en los que los datos sobre el tráfico muestran a menudo atascos o tráfico lento o los planifica con tiempos de viaje más largos. Además portatour® actualiza trimestralmente estos datos.

La novedad de esta actualización es que ahora podemos ver los tramos afectados de la siguiente manera:

  • Abra el mapa.
  • En la esquina superior derecha, haga clic en el icono del engranaje.
  • Ajuste la casilla de selección «Tráfico» a «Tráfico: habitual para días laborables».

Las vías que ahora se muestran en rojo tienen una alta probabilidad de congestión en días laborables y, por tanto, portatour® las analiza defensivamente al planificar los tiempos de conducción.

Recordatorio: en las opciones de «Velocidad de conducción» y como complemento, usted también puede adaptar la planificación del tiempo de conducción de forma individual. Encontrrá más información en la Asistencia en Línea.

Nuevos mapas en febrero 2021

Hoy hemos actualizado el material cartográfico en nuestros servidores incluyendo los datos de tráfico.

Los cambios en la situación de la carretera y en la velocidad de conducción influyen en los tiempos de conducción entre sus clientes. Por lo tanto, hemos recalculado todos los tiempos de conducción en portatour®. Algunos usuarios pueden notar cambios al calcular su próximo plan de visita.

Además, cuando se muestran los mapas en portatour®, los tiempos de carga pueden tardar un poco más, ya que los detalles del mapa deben descargarse de nuevo en el dispositivo.

Actualización de diciembre de 2020

Poco antes de Navidad publicamos una pequeña actualización de portatour®. A continuación encontrará una descripción de las nuevas características.

Mapa: Más colores para mostrar los clientes

Ya era posible colorear los clientes en el mapa no sólo según el plazo de vencimiento, sino también según otros criterios, por ejemplo, sector.

Así es como funciona:

  • En el menú principal, haga clic en Clientes.
  • Haga clic en el icono del mapa.
  • En la esquina superior derecha, haga clic en el icono del engranaje .
  • En la casilla Color, seleccione el criterio deseado según el que quiera colorear.

La asignación de los colores a los diferentes criterios ocurre automáticamente, por lo que el límite era antes de 5 colores. Con esta actualización, la paleta de colores se ha ampliado a 20 colores. Aquí hay un ejemplo:

Mapa: Ocultar los clientes por color

Independientemente del criterio que utiliza para colorear a los clientes en el mapa, ahora puede ocultar o mostrar todos los clientes del mismo color con un solo clic.

Esto es útil si quiere centrarse en los colores individuales del mapa y evitar que sean tapados por otros colores.

Así es como funciona:

  • Si la leyenda con el resumen de colores aún no está abierta, haga clic en el icono de la leyenda en la parte inferior derecha.
  • Para ocultar o mostrar los clientes de un color, haga clic en el icono del ojo a la derecha. El icono cambia entre gris y azul.
  • Para ocultar o mostrar todos los clientes, use el icono del ojo en la línea todos.

Editar la referencia al cliente de citas y tareas

Para editar la referencia al cliente de una cita o tarea retroactivamente, abra la ventana de edición. La referencia al cliente actual se muestra en la parte superior.

Haga clic en el icono del lápiz para crear, cambiar o eliminar una referencia al cliente. Al cambiar la referencia al cliente, el asunto y la dirección de la cita también pueden ser actualizados, si se lo desea.

Casos de uso típicos:

  • La cita fue importada y aún no tiene una referencia al cliente.
  • La cita fue asignada por error al cliente equivocado cuando fue creada.

Nota: Si su portatour® está conectado a fuentes de datos en Salesforce, Dynamics CRM o Veeva CRM, la referencia al cliente no se puede editar de forma retroactiva. Realice el cambio en el sistema de origen o elimine la cita y vuelva a crearla con la referencia al cliente correcta.

Nuevos filtros en la búsqueda avanzada de clientes

Se han añadido los siguientes filtros a la búsqueda avanzada de clientes:

  • Período de bloqueo: no bloqueado hoy
  • En «Mis Lugares»: todos | no | sí
  • Alojamiento: todos | no | sí

Nuevos mapas en octubre 2020

Hoy hemos actualizado el material cartográfico en nuestros servidores incluyendo los datos de tráfico.

Los cambios en la situación de la carretera y en la velocidad de conducción influyen en los tiempos de conducción entre sus clientes. Por lo tanto, hemos recalculado todos los tiempos de conducción en portatour®. Algunos usuarios pueden notar cambios al calcular su próximo plan de visita.

Además, cuando se muestran los mapas en portatour®, los tiempos de carga pueden tardar un poco más, ya que los detalles del mapa deben descargarse de nuevo en el dispositivo.