Esta novedad concierne a los administradores y supervisores de cuentas de empresa con más de 50 usuarios.

Cuando antes abría el espacio de trabajo de la empresa o un grupo de usuarios, la gama completa de funciones con la lista de clientes y la lista de informes solo estaba disponible si el espacio de trabajo contenía un máximo de 50 usuarios. Este límite podía aumentarse a 250 usuarios mediante la optimización del rendimiento para grandes cantidades de datos.

Tras un intenso periodo de desarrollo, hemos publicado una importante actualización en portatour®. Para leer los detalles sobre las nuevas características, simplemente navegue hacia abajo o utilice los siguientes enlaces directos:

• Configuración de Microsoft como proveedor de inicio de sesión único
• Inicio de sesión único (SSO) con Microsoft: inicio de sesión
• Ampliación de la gestión de usuarios
• Ampliación de la visualización de campos personalizados del usuario
• La lista de informes ahora dispone del botón „Nuevo informe“

Esperamos que las nuevas funciones le den muchas alegrías y nos alegraremos de leer sus opiniones en feedback@portatour.com.

Si desea crear un informe que no tenga ninguna referencia de cliente, puede utilizar el nuevo botón «Nuevo informe» de la página «Informes».

Esta novedad concierne a los administradores de cuentas de empresa con al menos dos usuarios.

¿Le quería permitir el acceso a su portatour® sólo desde determinadas direcciones IP – por ejemplo, para permitir sólo los dispositivos gestionados de la empresa que están conectados a su LAN o VPN? Entonces proceda de la siguiente manera:

1. Cambie al ámbito de trabajo «Empresa».
2. Abra las opciones.
3. En la sección «Seguridad», haga clic en «Restricciones de acceso basadas en IP».
4. Para los niveles de permiso de usuario cuyo acceso desee restringir, cambie la casilla de selección a «Restringido».
5. En la siguiente casilla, introduzca las direcciones IP o los rangos de IP desde los que debe permitirse el acceso. Las entradas múltiples deben estar separadas por un salto de línea.
6. Haga clic en «Guardar». La restricción de acceso surtirá efecto inmediatamente.

Los usuarios que hayan iniciado sesión con éxito, pero accedan desde una dirección IP no autorizada recibirán el siguiente mensaje de error:

Notas:

• Trate con estas restricciones con cuidado. Existe un alto riesgo de bloquearse equivocadamente a sí mismo o a otros usuarios de su empresa.
• Lo ideal sería depositar varias direcciones IP, por ejemplo, direcciones IP redundantes para su oficina, de modo que pueda seguir accediendo a portatour® incluso en caso de emergencia. Asegúrese de que estas direcciones IP son estáticas.
• Si la configuración de red de su empresa cambia, recuerde eliminar las restricciones o añadir direcciones IP adicionales a tiempo.
• Sólo se admiten direcciones IPv4 – no se admiten direcciones IPv6.

Tras un intenso periodo de desarrollo, hemos publicado una importante actualización de portatour®. Para leer los detalles sobre las nuevas características, simplemente navegue hacia abajo o utilice los siguientes enlaces directos:

• • Campos dinámicos en el informe de visita
  • El intervalo de visita se puede personalizar directamente en el informe de visita
  • Ver texto completo del informe en la lista de informes y en la lista de clientes

Esperamos que disfrute y tenga mucho éxito con las nuevas funciones y nos alegrarán sus comentarios en feedback@portatour.com.

Esta novedad afecta a la cuenta de empresa con al menos dos usuarios.

¿Alguna vez ha deseado que se soliciten diferentes campos para diferentes clientes al registrar informes de visita? Por ejemplo, el sector del cliente, la clasificación ABC o la región geográfica podrían influir en qué datos deben registrarse durante la visita.

Con portatour® ahora es posible.

Como administrador, proceda del siguiente modo al configurar un nuevo grupo de campos dinámicos:

1. Cree un filtro en la lista de clientes mediante la búsqueda avanzada que contenga aquellos clientes para los que deben mostrarse determinados campos durante la introducción de informes.
2. Por ejemplo, compruebe si los clientes que aparecen en la lista son los que desea.
3. Guarde la búsqueda para toda la empresa.
4. En las opciones de la empresa abra la administración de los campos definidos por el usuario de los informes.
5. Cree un nuevo grupo de campos.
6. En “Mostrar para todos los clientes” marque “No”.
7. En “Mostrar sólo para” seleccione la búsqueda guardada creada previamente.
8. Cree los campos dentro de este grupo de campos.
9. Guárdelo.

El cambio se activa inmediatamente para todos los usuarios: si un cliente coincide con el filtro de la búsqueda guardada en el momento de introducir el informe, el grupo de campos dinámicos se muestra en el informe. En caso contrario, no es visible.

Notas sobre los grupos de campos dinámicos:

• Si se rellenan campos de grupos de campos dinámicos al realizar un informe, estos datos introducidos se mantienen en el informe en cualquier caso, incluso si el cliente en cuestión posteriormente ya no corresponde al filtro.
• Los campos dinámicos funcionan también en el modo sin conexión. Se reconoce si un cliente corresponde al filtro basándose en los datos del cliente descargados en el dispositivo.
• Al configurar el grupo de campos, se pueden seleccionar varias búsquedas guardadas al mismo tiempo. El grupo de campos dinámicos se muestra si el cliente está incluido en al menos una de las búsquedas seleccionadas.
• Las búsquedas guardadas utilizadas para los grupos de campos no se pueden borrar ni cambiar de nombre. Por ello, elija el nombre con cuidado. Sin embargo, es posible cambiar los criterios de filtrado de la búsqueda guardada en cualquier momento sobrescribiéndola.
• Si crea campos obligatorios en grupos de campos dinámicos, el usuario solo deberá rellenarlos si se muestra realmente el grupo de campos dinámicos.
• En caso de informes que no tienen ninguna referencia de cliente, siempre se muestran grupos de campos dinámicos.

¿Suele cambiar el intervalo de visita después de una visita al cliente para reprogramar los días hasta la siguiente visita? Entonces le vendrá muy bien la siguiente novedad.

En las opciones en la sección presentación de informes, cambie el ajuste “intervalo de visita” a “Personalizable en el informe de visita”.

En cuanto introduzca nuevos informes de visita, en la sección “próxima visita” podrá editar el intervalo de visita del cliente.

Tenga en cuenta que el cambio del intervalo de visita se almacena de forma permanente en la configuración del plan del cliente hasta que vuelva a cambiar el intervalo, p. ej. en la siguiente visita. El cambio en el informe de visita, por tanto, tiene igualarse editando la configuración del plan del cliente.

Debe tenerse en cuenta:

• En las cuentas de empresa, esta función puede estar restringida por el administrador. Este es el caso si los usuarios no tienen permiso para cambiar la configuración del plan del cliente o no tienen permiso para cambiar los ajustes de informes.
• Como administrador puede ajustar la norma de la empresa en las opciones de toda la empresa para los ajustes anteriormente mencionados para la presentación de informes.
• El intervalo de visita solo se puede modificar en informes en cuya creación se actualiza la última fecha devisita del cliente, es decir, “visita” y “Por teléfono en vez de en persona”.

Si visualiza la lista de informes o la lista de clientes en un dispositivo con una pantalla más grande (p. ej., una tableta o un ordenador), verá el texto del informe en la columna de la derecha, pero con un máximo de dos líneas de altura.

Si desea ver el texto completo del informe, cambie a “Informe completo” o “Informe completo (compacto)” en las opciones de los ajustes del programa en la “lista de clientes” o “lista de informes”.

Avisos:

• Los saltos de línea se eliminan en la visualización compacta.
• Cada usuario puede configurar individualmente este ajuste del programa.

Tras un intenso periodo de desarrollo, hemos publicado una importante actualización en portatour®. Para leer los detalles sobre las nuevas características, simplemente navegue hacia abajo o utilice los siguientes enlaces directos:

• Abrir un trayecto del plan de visitas en el mapa
• Gestión de las búsquedas guardadas
• Lista de informes de todos los usuarios y búsqueda de informes
• Modo de selección y eliminación masiva de informes

Le deseamos mucho éxito en el uso de las nuevas funciones y esperamos sus comentarios en feedback@portatour.com.

Se puede hacer clic en los trayectos del plan de visitas.

Al hacerlo, accede a la vista del mapa del día del plan de visitas correspondiente, donde se resalta el trayecto en cuestión.

Consejo: para ver el trayecto propuesto teniendo en cuenta el tráfico actual, haga clic en la parte superior derecha del mapa en el botón “Tráfico actual”.