Esta actualización está destinada a los administradores y supervisores.

Al abrir la lista de clientes en el espacio de trabajo de la empresa o de un grupo de usuarios, los clientes de las cuentas de usuario correspondientes se cargan y se muestran en una lista común.

Nota: El acceso a los clientes de toda la empresa sólo está disponible si la cuenta de la empresa tiene un máximo de 50 cuentas de usuario. Si tiene más usuarios, utilice los espacios de trabajo de los grupos de usuarios con un máximo de 50 usuarios para acceder a los clientes de varios usuarios.

En la lista global de clientes, están disponibles casi todas las funciones que ya conoce de la lista de clientes de un solo usuario, por ejemplo, la búsqueda rápida, la búsqueda avanzada, las búsquedas guardadas, la vista de mapa, el modo de selección y la edición en masa.

Particularidades y diferencias:

• La columna de la derecha muestra además el nombre del usuario a cuya cuenta pertenece el cliente.
• Si ahora abre la página de detalles del cliente, portatour® cambiará automáticamente al espacio de trabajo del usuario en cuestión. La flecha de retroceder le lleva de nuevo al espacio de trabajo de la empresa.
• No es posible crear un nuevo cliente en el espacio de trabajo de la empresa. Cambie al espacio de trabajo del usuario donde pertenecerá el cliente para crearlo allí.
• Los filtros para usuarios y grupos de usuarios están disponibles en la búsqueda avanzada.

Nota: La lista de clientes representa un máximo de las primeras 3.000 entradas. Si es necesario, utilice la función de búsqueda o clasificación si los clientes deseados no están presentes en ella.

Esta actualización está destinada a los administradores y supervisores.

Anteriormente, sólo se podían mostrar los clientes de un solo usuario en el mapa. A partir de ahora esto es posible hacerlo para los clientes de múltiples usuarios al mismo tiempo.

Así es como funciona:

• Cambie al espacio de trabajo de la empresa o de un grupo de usuarios específico.
• En el menú principal, haga clic en Clientes.
• Opcional: Utilice la búsqueda para filtrar los clientes.
• Haga clic en el icono del mapa encima de la lista de clientes.

Para colorear los clientes por usuario, haga clic en el botón de la rueda dentada y cambie Color a Usuario – Nombre.

Esto le proporcionará una buena visión general de los territorios.

Nota: Esto puede tardar unos segundos en visualizarse dependiendo del número de clientes, el rendimiento de su dispositivo y su ancho de banda de Internet.

Para ocultar completamente los clientes de un usuario, haga clic en el símbolo del ojo junto al usuario en la tabla de referencias. Si vuelve a hacer clic, se mostrarán de nuevo esos clientes.

Al hacer clic en el icono de un cliente en el mapa, el usuario en cuestión aparece en la parte inferior de la burbuja de información. Al abrir la página de detalles del cliente, se pasa automáticamente al espacio de trabajo del usuario.

Consejo para la división manual de territorios: El modo de selección en combinación con el lazo y la edición en masa puede utilizarse, por ejemplo, para transferir los clientes de varios usuarios a un usuario específico en caso de solapamiento de territorios. Sin embargo, tenga cuidado, especialmente si ha configurado el intercambio de datos automatizado a través de la API de portatour®.

Esta actualización está destinada a los administradores y supervisores.

Anteriormente, sólo se podían editar los clientes de un solo usuario a la vez. A partir de ahora, es posible editar los clientes de varios usuarios al mismo tiempo en un solo paso.

Nota importante: Realice estas ediciones en masa sólo cuando sea necesario y con mucho cuidado. Si los datos de muchos usuarios se ven afectados, pueden producirse grandes pérdidas de datos o un importante esfuerzo de recuperación debido a ediciones en masa erróneas.

Así es como funciona:

• Cambie al espacio de trabajo de la empresa o de un grupo de usuarios específico.
• En el menú principal, haga clic en Clientes.
• Para filtrar los clientes que desea editar, utilice la Búsqueda avanzada.
• Revise la lista y asegúrese de que se trate de los clientes que realmente desea editar.
• Haga clic en el botón Editar todos los X al final de la lista. Se abre la ventana de la edición en masa.

• Se muestra el número de registros de clientes afectados y el número de usuarios afectados. Compruébelo cuidadosamente. Proceda sólo si estas cifras son correctas.
• Realice la edición en masa deseada.
• Dependiendo del número de clientes y usuarios afectados, el proceso puede tardar varios segundos. Se crea un punto de restablecimiento en cada una de las cuentas de usuario afectadas.

Hoy hemos actualizado el material cartográfico en nuestros servidores incluyendo los datos de tráfico.

Los cambios en la situación de la carretera y en la velocidad de conducción influyen en los tiempos de conducción entre sus clientes. Por lo tanto, hemos recalculado todos los tiempos de conducción en portatour®. Algunos usuarios pueden notar cambios al calcular su próximo plan de visita.

Además, cuando se muestran los mapas en portatour®, los tiempos de carga pueden tardar un poco más, ya que los detalles del mapa deben descargarse de nuevo en el dispositivo.

Hoy hemos actualizado el material cartográfico en nuestros servidores incluyendo los datos de tráfico.

Los cambios en la situación de la carretera y en la velocidad de conducción influyen en los tiempos de conducción entre sus clientes. Por lo tanto, hemos recalculado todos los tiempos de conducción en portatour®. Algunos usuarios pueden notar cambios al calcular su próximo plan de visita.

Además, cuando se muestran los mapas en portatour®, los tiempos de carga pueden tardar un poco más, ya que los detalles del mapa deben descargarse de nuevo en el dispositivo.

Hoy hemos actualizado el material cartográfico en nuestros servidores incluyendo los datos de tráfico.

Los cambios en la situación de la carretera y en la velocidad de conducción influyen en los tiempos de conducción entre sus clientes. Por lo tanto, hemos recalculado todos los tiempos de conducción en portatour®. Algunos usuarios pueden notar cambios al calcular su próximo plan de visita.

Además, cuando se muestran los mapas en portatour®, los tiempos de carga pueden tardar un poco más, ya que los detalles del mapa deben descargarse de nuevo en el dispositivo.

Hoy hemos actualizado el material cartográfico en nuestros servidores incluyendo los datos de tráfico.

Los cambios en la situación de la carretera y en la velocidad de conducción influyen en los tiempos de conducción entre sus clientes. Por lo tanto, hemos recalculado todos los tiempos de conducción en portatour®. Algunos usuarios pueden notar cambios al calcular su próximo plan de visita.

Además, cuando se muestran los mapas en portatour®, los tiempos de carga pueden tardar un poco más, ya que los detalles del mapa deben descargarse de nuevo en el dispositivo.

Hoy hemos actualizado el material cartográfico en nuestros servidores incluyendo los datos de tráfico.

Los cambios en la situación de la carretera y en la velocidad de conducción influyen en los tiempos de conducción entre sus clientes. Por lo tanto, hemos recalculado todos los tiempos de conducción en portatour®. Algunos usuarios pueden notar cambios al calcular su próximo plan de visita.

Además, cuando se muestran los mapas en portatour®, los tiempos de carga pueden tardar un poco más, ya que los detalles del mapa deben descargarse de nuevo en el dispositivo.

A partir de hoy, está disponible la nueva y mejorada ayuda en línea para portatour®.
Haga clic en el símbolo del signo de interrogación en la barra del menú principal o en las ventanas emergentes de la aplicación portatour® para abrir la nueva ayuda en línea. También puede navegar directamente a help.portatour.com.

Más contenido

• Ayuda en línea para consultar y buscar
• Tutoriales en vídeo
• Preguntas y respuestas frecuentes
• Manual en PDF para descargar
• Contacte con nuestra asistencia técnica

Búsqueda mejorada

Con la nueva función de búsqueda, podrá encontrar rápidamente los artículos o vídeos de la ayuda en línea que le sean relevantes. Simplemente introduzca los términos de búsqueda y los resultados aparecerán inmediatamente, ordenados por relevancia.

Nuevo diseño

Hemos dado a la ayuda en línea una nueva capa de pintura. Se han mejorado tanto la funcionalidad como la facilidad de uso.

Mejora del uso en smartphones y tablets

La ayuda en línea también es ahora más fácil de usar en smartphones y tablets mientras se está sobre el terreno.

Contenido proporcionado de acuerdo con su versión de producto y nivel de autorización

En el menú (junto a CENTRO DE ASISTENCIA PARA), seleccione su versión de producto portatour® (Anywhere, Salesforce, Dynamics CRM, etc.) y su nivel de autorización (usuario o administrador).

Más idiomas

Hemos ampliado la cantidad de idiomas. Además del inglés, el alemán y el francés, la ayuda en línea de portatour® Anywhere está ahora disponible y actualizada en español, italiano y portugués. Cuando no hay traducción disponible, se muestra la versión en inglés.

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