Aujourd’hui, on a implémenté une mise à jour de portatour® sur nos serveurs. Les trois nouveautés suivantes sont à votre disposition:
Considération des rendez-vous aussi le week-end
Jusqu’à présent, portatour® a seulement calculé le plan de visites pour les jours pour lesquels il y a des horaires de travail entrés dans les Options – typiquement lundi à vendredi. Dès maintenant, portatour® calcule automatiquement un plan de visites pour les jours « sans travail », si vous avez manuellement entré un rendez-vous pour ces jours dans le calendrier. Par exemple, l’aller et le retour d’un rendez-vous à un salon un samedi sont maintenant calculés dans le plan de visites.
Précisions:
- portatour® remplit ces jours supplémentaires automatiquement par d’autres visites clients seulement dans le cas où il y a encore du temps libre entre deux rendez-vous fixes et que vos clients ont en fait des heures d’ouvertures entrées pour ces jours-là.
- Les rendez-vous « flexibles durant la journée » ou « avec marge » ne seront toujours pas planifiés les jours sans travail, car portatour® ne connait pas d’horaires de travail pendant lesquels le rendez-vous pourrait avoir lieu. Veuillez alors entrer une heure de début concrète pour ces rendez-vous.
Suppression en masse de toutes les périodes de blocage des clients sélectionnés
Dans la modification en masse des clients, vous trouverez un nouveau bouton « Supprimer toutes les périodes de blocage… ». Par cela, toutes les périodes de blocage entrées pour les clients sélectionnés seront supprimées. Utilisez d’abord le mode de sélection dans la liste de clients ou le filtrage par « Recherche avancée » afin de sélectionner les clients désirés.
Nouveau bouton « Actions » sur la page détails du clients
Sur la page détails du clients, vous trouverez le nouveau bouton « Actions« .
À côté de la fonction connue « Supprimer client« , portatour® offre maintenant les nouvelles fonctions suivantes:
- Dupliquer client: Un nouveau client sera créé qui est une copie du client original. Les rendez-vous, comptes rendus, périodes de blocage et des champs à lecture seule ne seront pas copiés. Le nouvel enregistrement aura un nouvel ID portatour, l’ID externe sera vide et « COPIE » sera ajouté au nom de client. Nous recommandons de renommer le client. Le processus correspond à la création manuelle d’un nouveau client avec la saisie répétée des informations du client original. Utilisez cette possibilité rapide quand vous voulez p.ex. créer plusieurs clients dans le même bâtiment (=même adresse) ou une succursale d’une chaîne avec les mêmes paramètres (heures d’ouverture, réglages de visites, …).
- Transférer client: Il y avait déjà la possibilité de transférer un client (incl. ses rendez-vous, comptes rendus et périodes de blocage) d’un utilisateur portatour® à un autre dans la modification en masse de plusieurs clients. Afin de simplifier le transfert de clients individuels, il y a maintenant cette fonction directement sur la page détails du client.
- Déplacer rendez-vous & comptes rendus: Afin de simplifier le nettoyage des doublons de clients, ce bouton vous permet de déplacer des rendez-vous et comptes rendus d’un client à un autre. Cherchez le client cible dans la boîte de sélection et confirmez le déplacement. Astuce: Avant de supprimer ensuite un client, vérifiez que vous avez manuellement adopté d’éventuels autres champs et que vous supprimez vraiment le client qui n’a plus de rendez-vous ni comptes rendus.
Tout en dépendant si vous utilisez portatour® en combinaison avec un système de données source et quelles autorisations votre administrateur a activées pour vous, quelques fonctions peuvent manquer:
- « Dupliquer client » nécessite l’autorisation de créer des clients.
- « Transférer client » nécessite une licence multi-utilisateur de portatour® Anywhere, ainsi que l’autorisation de transférer des données et n’est pas disponible dans les variantes portatour® avec système de données source (Salesforce, Dynamics CRM, Connector).
- « Déplacer rendez-vous et comptes rendus » nécessite l’autorisation de changer l’historique des comptes rendus et n’est pas disponible dans les variantes portatour® avec système de données source.
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec les nouvelles fonctions et serons ravis de votre feedback sous feedback@portatour.com.