Avec la mise à jour d’aujourd’hui, la recherche de clients avancée a été enrichie de trois possibilités de filtrage supplémentaires. Cliquez sur Avancé dans le menu Clients afin d’accéder aux options de filtrage:
Rendez-vous à venir: Sélectionnez « existant » afin d’obtenir seulement les clients qui ont au moins un rendez-vous fixe entré aujourd’hui ou à l’avenir qui n’a pas encore été validé. Si vous sélectionnez « aucun » par contre, vous obtiendrez les clients qui n’ont pas de futur rendez-vous entré.
Inscription: Sélectionnez « existante » afin d’obtenir seulement les clients qui ont été « inscrits » pour le plan de visites – peu importe s’ils se trouvent déjà dans le plan de visites ou pas. Sélectionnez « aucune » afin d’obtenir les clients sans inscriptions.
Dans plan de visites: Sélectionnez « planifié » afin d’obtenir seulement les clients qui se trouvent actuellement dans le plan de visites – peu importe s’il s’agit d’un rendez-vous, d’une inscription ou d’une proposition de visite automatique selon l’intervalle de visite. Si vous sélectionnez « pas planifié » par contre, vous obtiendrez les clients qui ne sont actuellement pas planifiés dans le plan de visites.
Si vous laissez la sélection sur « tous« , il n’y a pas de filtrage sur ce critère. Comme d’habitude, vous pouvez mettre plusieurs critères de filtrage à la fois.
Et encore une autre innovation: Vous pouvez limiter l’export de votre liste de clients aux clients actuellement filtrés:
