La semaine dernière, portatour® a été enrichi d’une nouvelle fonction que nous souhaitons vous présenter: la sélection de clients sur la carte – aussi par un lasso ou un polygone.
Cela fonctionne comme suit: Ouvrez la carte, en haut à droite, cliquez sur la roue dentée et ensuite sur Activer mode de sélection. La carte change en mode de sélection que vous reconnaîtrez par une nouvelle barre en haut et par l’arrière-plan foncé.
Il y a trois façons de sélectionner des clients:
- Sélection individuelle: Cliquez simplement sur les clients désirés, l’un après l’autre. Vous reconnaîtrez des clients sélectionnés par la bordure bleue des repères de client.
- Sélection par lasso: Afin d’activer le mode lasso, en haut à droite, cliquez sur le symbole lasso. Ensuite, cliquez et maintenez le bouton de la souris pour encercler les clients désirés. Afin de terminer la sélection, relâchez le bouton de la souris. Si vous souhaitez sélectionner des clients d’une autre région en utilisant le lasso, cliquez de nouveau sur le symbole lasso en haut à droite. Le lasso fonctionne aussi sur des écrans tactiles avec des doigts et stylos.
- Sélection par polygone: Cliquez sur le symbole lasso. Ensuite, cliquez sur les points repères de la région souhaitée au lieu de cliquer et maintenir le bouton de souris pour circuler. Un polygone sera ainsi établi. Afin de quitter la sélection, double-cliquez ou fermez le polygone par un clic sur le point de début de celui-ci.
Voici un exemple de la sélection lasso:
Vous trouverez le nombre total des clients sélectionnés sur le bouton « Modifier X clients sélectionnés ». Cliquez ce bouton afin de modifier tous les clients sélectionnés à la fois. Vous serez mené à la page de modification en masse que vous connaissez déjà de la liste de clients.
Astuce: Si vous avez sélectionné un client par erreur, enlevez la sélection par un clic sur le client en question. Si vous souhaitez désélectionnez tous les clients à la fois, quittez le mode de sélection par un clic sur le symbole X en haut à droite.
Voici quelques exemples de cas d’utilisation du nouveau mode de sélection sur la carte:
- Afin de répartir votre secteur et par conséquent transférer des clients d’une certaine région à un collègue. Le mode de sélection sert comme alternative ou complément au filtrage par code postal.
- Afin de partager les clients d’une zone avec un collègue et de répartir les clients géographiquement en « peuvent être visités en semaines paires » et « peuvent être visités en semaines impaires ». Voir pour cela « Un client – plusieurs représentants. portatour® aide à la coordination »
- Afin de modifier les heures d’ouverture (= heures de visite) des clients d’une certaine région – p. ex. marquer quelques jours comme « préférés ».
- Afin de sélectionner les clients pour le prochain calcul de plan de visites quand vous utilisez la planification manuelle par « Inscriptions » au lieu de la planification automatique par portatour®.
- Afin de compter les clients d’une certaine région.
Astuce: Si vous ne souhaitez pas voir tous les clients sur la carte mais seulement ceux qui correspondent à un certain critère, utilisez la recherche avancée au dessus de la liste de clients et cliquez ensuite sur la carte. Le mode de sélection sera ainsi appliqué seulement sur les clients filtrés.
Nous vous souhaitons bonne route avec le nouveau lasso et serions ravis de vos retours sous feedback@portatour.com.