Grâce aux recherches enregistrées, chaque utilisateur peut filtrer ou trier la liste des clients différemment selon l’objectif et l’utiliser à tout moment en appuyant sur un bouton.
Une nouvelle caractéristique de cette mise à jour est que les administrateurs peuvent désormais créer des recherches enregistrées de manière centralisée qui peuvent être utilisées par tous les utilisateurs.
Voici comment cela fonctionne :
- Si vous êtes un administrateur et vous n’avez pas de clients, connectez-vous d’abord à un compte d’utilisateur qui a des clients.
- Passez à la liste des clients.
- Utilisez la Recherche avancée pour définir les filtres et tris souhaités.
- Cliquez sur Enregistrées.
- Cliquez sur Enregistrer recherche pour toute l’organisation…
- Saisissez un nom.
- Cliquez sur Enregistrer.
Cette recherche enregistrée est désormais accessible pour tous les utilisateurs.
A considérer:
- Seuls les administrateurs peuvent créer et supprimer des recherches enregistrées pour toute l’organisation.
- Cette fonctionnalité est disponible non seulement pour la liste de clients mais aussi pour toutes les autres listes, c’est-à-dire aussi pour les rendez-vous, les tâches, les comptes rendus et les utilisateurs. Il suffit de cliquer sur l’icône « Rechercher » au-dessus de la liste correspondante.