Vous modifiez souvent l’intervalle de visite après une visite client afin de redéfinir les jours jusqu’à la prochaine visite ? Dans ce cas, vous profiterez de la nouveauté suivante.
Dans les Options sous Reporting, mette « Intervalle de visite » sur « Personnalisable dans le compte rendu de visite ».
Dès que vous saisissez des comptes rendus de visite, vous pourrez modifier l’intervalle de visite dans la section « Prochaine visite ».
Veuillez noter que la modification de l’intervalle de visite est enregistrée de manière permanente dans les réglages de visites du client jusqu’à ce que vous changiez à nouveau l’intervalle – par exemple lors de la visite suivante. La modification dans le compte rendu de visite est donc équivalente à l’édition des réglages de visites du client.
A considérer:
- Pour les accès d’entreprise, cette fonction peut être limitée par l’administrateur. C’est le cas lorsque les utilisateurs n’ont pas l’autorisation de changer les réglages de visites des clients ou n’ont pas l’autorisation de modifier les configurations du reporting.
- En tant qu’administrateur, vous pouvez personnaliser le standard d’organisation pour les configurations du reporting susmentionnées dans les options pour toute l’organisation.
- L’intervalle de visite ne peut être modifié que pour les comptes rendus dont la création met à jour la dernière date de visite du client – c’est-à-dire « Visite » et «Appel en place de visite ».