Cette nouvelle concerne les accès d’entreprise d’au moins deux utilisateurs.

Avez-vous déjà souhaité que différents champs soient affichés pour différents clients lors de la saisie des comptes rendus de visite ? Par exemple, le secteur d’activité du client, la classification ABC ou la région géographique pourraient jouer un rôle dans le choix des données à saisir pendant la visite.

Avec portatour®, c’est désormais possible.

En tant qu’administrateur, procédez comme suit pour configurer un nouveau groupe de champs dynamique :

1. Dans la liste de clients, utilisez la recherche avancée pour créer un filtre qui contient les clients pour lesquels certains champs doivent être affichés lors de la saisie du compte rendu.
2. Vérifiez, à titre d’exemple, qu’il s’agit bien des clients souhaités.
3. Enregistrez cette recherche pour toute l’organisation.
4. Dans les options de l’organisation, ouvrez la gestion des champs personnalisés pour les comptes rendus.
5. Créez un nouveau groupe de champs.
6. Mettez « Afficher pour tous les clients » sur « Non ».
7. Sous « Seulement afficher pour », sélectionnez la recherche que vous avez enregistrée précédemment.
8. Créez les champs au sein de ce groupe de champs.
9. Enregistrez.

La modification est immédiatement active pour tous les utilisateurs : si un client correspond au filtre de la recherche enregistrée au moment de la saisie du compte rendu, le groupe de champs dynamique est affiché dans celui-ci. Dans le cas contraire, le groupe n’est pas visible.

Remarques sur les groupes de champs dynamiques :

• Si des champs provenant des groupes de champs dynamiques sont remplis dans un compte rendu, ces entrées sont conservées dans le compte rendu dans tous les cas, même si le client correspondant ne correspond plus au filtre par la suite.
• Les champs dynamiques fonctionnent également en mode hors ligne. La détection de la conformité d’un client au filtre se base sur les données clients téléchargées sur l’appareil.
• Lors de la configuration du groupe de champs, plusieurs recherches enregistrées peuvent être sélectionnées simultanément. Le groupe de champs dynamique s’affiche alors si le client figure au moins dans l’une des recherches sélectionnées.
• Les recherches enregistrées qui sont utilisées pour des groupes de champs ne peuvent être ni supprimées ni renommées. Choisissez donc le nom avec soin. Il est toutefois possible de modifier à tout moment les critères de filtrage de la recherche enregistrée en l’écrasant.
• Si vous créez des champs obligatoires dans des groupes de champs dynamiques, l’utilisateur ne doit remplir ces champs que si le groupe de champs dynamiques est effectivement affiché.
• Les groupes de champs dynamiques sont toujours affichés dans les comptes rendus sans référence client.

Vous modifiez souvent l’intervalle de visite après une visite client afin de redéfinir les jours jusqu’à la prochaine visite ? Dans ce cas, vous profiterez de la nouveauté suivante.

Dans les Options sous Reporting, mette « Intervalle de visite » sur « Personnalisable dans le compte rendu de visite ».

Dès que vous saisissez des comptes rendus de visite, vous pourrez modifier l’intervalle de visite dans la section « Prochaine visite ».

Veuillez noter que la modification de l’intervalle de visite est enregistrée de manière permanente dans les réglages de visites du client jusqu’à ce que vous changiez à nouveau l’intervalle – par exemple lors de la visite suivante. La modification dans le compte rendu de visite est donc équivalente à l’édition des réglages de visites du client.

A considérer:

• Pour les accès d’entreprise, cette fonction peut être limitée par l’administrateur. C’est le cas lorsque les utilisateurs n’ont pas l’autorisation de changer les réglages de visites des clients ou n’ont pas l’autorisation de modifier les configurations du reporting.
• En tant qu’administrateur, vous pouvez personnaliser le standard d’organisation pour les configurations du reporting susmentionnées dans les options pour toute l’organisation.
• L’intervalle de visite ne peut être modifié que pour les comptes rendus dont la création met à jour la dernière date de visite du client – c’est-à-dire « Visite » et «Appel en place de visite ».

Si vous consultez la liste des comptes rendus ou la liste de clients sur un appareil doté d’un écran plus grand (par exemple une tablette ou un PC), vous verrez le texte du compte rendu dans la colonne de droite – avec une hauteur maximale de deux lignes.

Si vous souhaitez voir le texte complet du compte rendu, sélectionnez « Rapport complet » ou « Rapport complet (compact) » dans les options sous « Paramètres du programme » sous « Liste de clients » ou « Liste des comptes rendus ».

Notes:

• Les retours à la ligne sont supprimés dans la présentation compacte.
• Chaque utilisateur peut configurer ce paramètre individuellement pour lui-même.

Après une période de développement intensive, nous avons publié aujourd’hui une mise à jour majeure de portatour®. Pour en savoir plus sur les nouveautés, faites simplement défiler la page vers le bas ou utilisez les liens suivants :

• Ouvrir un trajet du plan de visites sur la carte
• Gestion des recherches enregistrées
• Liste globale des comptes-rendus et recherche des comptes-rendus
• Mode de sélection et suppression en masse des rapports

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir et de succès avec ces nouvelles fonctionnalités et nous réjouissons de vos retours à feedback@portatour.com .

Les trajets dans le plan de visites sont désormais cliquables.

Vous accédez ainsi à la vue cartographique du jour du plan de visites en question, où le trajet sélectionné est mis en évidence.

Astuce : Pour voir le trajet proposé en tenant compte du trafic actuel, cliquez sur le bouton « Trafic actuel » en haut à droite de la carte.

Jusqu’à présent il était possible de créer et de supprimer des recherches enregistrées. Avec cette mise à jour, il existe désormais de nombreuses possibilités supplémentaires de gérer les recherches.

Pour écraser une recherche enregistrée existante, il faut d’abord effectuer la nouvelle recherche (par exemple au moyen de la recherche avancée), puis ouvrir le menu des recherches enregistrées et cliquer sur l’icône d’enregistrement à droite de la recherche à écraser.

En cliquant sur Gérer les recherches , la fenêtre suivante s’ouvre :

Les options de personnalisation suivantes sont disponibles :

• Pour afficher/masquer les recherches prédéfinies, utilisez les coches.
• Pour renommer les recherches enregistrées, modifiez le nom dans le champ de saisie.
• Pour modifier l’ordre des recherches enregistrées, utilisez les flèches haut/bas.
• Pour supprimer une recherche enregistrée, utilisez l’icône de la corbeille.

En tant qu’administrateur, vous disposez des mêmes possibilités pour les recherches enregistrées au niveau de l’organisation. Pour cela, cliquez sur « Gérer les recherches à l’échelle de l’organisation ».

Cette nouvelle fonction ne concerne que les administrateurs et les superviseurs.

Lorsque vous êtes dans l’espace de travail de l’organisation ou d’un groupe d’utilisateurs et que vous sélectionnez « Comptes-rendus » dans le menu principal, les comptes-rendus des utilisateurs correspondants sont chargés et affichés dans une liste commune.

Les fonctions de recherche rapide, de recherche avancée et de recherches enregistrées déjà connues des utilisateurs, sont désormais disponibles pour rechercher ou filtrer des comptes-rendus.

Remarque: La liste des comptes-rendus affiche jusqu’aux 3 000 premières entrées. Si vous n’y trouvez pas les comptes-rendus souhaités, utilisez les fonctions de recherche ou de tri le cas échéant.

Il n’est pas possible d’ouvrir ou de modifier directement un compte-rendu via la liste globale des comptes-rendus. Le menu contextuel d’une ligne vous permet toutefois d’accéder rapidement à l’espace de travail de l’utilisateur concerné.

Comme pour la liste des clients, la liste des comptes-rendus a désormais un mode de sélection et une fonctionnalité de suppression en masse. Vous pouvez les trouver en faisant défiler la liste jusqu’à la fin.

Pour les accès d’entreprise, un utilisateur ne voit ces fonctions que s’il dispose du droit de « suppression en masse » dans les autorisations.

Exemple d’utilisation : Pour supprimer d’anciens comptes-rendus, effectuez une recherche avancée, par exemple « Début plus petit que le 1/1/2020 ». Vérifiez ensuite la liste des comptes-rendus pour vous assurer que le filtrage soit correct et si vous souhaitez vraiment supprimer ces compte-rendus, puis cliquez sur « Supprimer tous les X » en dessous de la liste.

Avertissement : Soyez prudent avec la suppression en masse de comptes-rendus. Contrairement aux clients, lors de leur suppression les comptes-rendus ne sont pas déplacés dans une corbeille mais définitivement supprimés. Conseil : Exportez les comptes-rendus avant de les supprimer de portatour®.

Aujourd’hui nous avons mis notre matériel cartographique incl. des données de trafic à jour sur nos serveurs.

Les situations routières et des vitesses de conduite changées influencent les temps de trajet entre vos clients. C’est la raison pour laquelle tous les temps de trajet sont recalculés dans portatour®. Certains utilisateurs pourraient remarquer des changements lors du prochain calcul de plan de visites.

De plus, lors de l’affichage de cartes dans portatour®, les temps de chargement peuvent être un peu plus longs car les détails de la carte doivent être téléchargés à nouveau sur votre appareil.

Cette mise à jour est l’une des plus complètes de l’histoire de portatour® avec de nouvelles fonctions que de nombreux utilisateurs attendaient.

Pour lire les détails sur les nouvelles fonctionnalités, simplement déroulez vers le bas ou utilisez les liens suivants:

• Afficher le trafic actuel sur la carte
• Le plan tient désormais compte des conditions de trafic actuelles
• Calculer un nouveau plan de visites en tenant compte du trafic actuel
• D’autres changements dans la mise à jour de mars 2022 pour tous les utilisateurs
• Nouveaux espaces de travail « Entreprise » et « Groupe d’utilisateurs »
• Liste globale de clients et recherche de clients
• Afficher les clients de plusieurs utilisateurs en même temps sur la carte
• Modification en masse des clients de plusieurs utilisateurs en une seule étape

Nous vous souhaitons beaucoup de succès avec les nouvelles fonctionnalités et accueillons vos commentaires à feedback@portatour.com.