Archives de catégorie : Dynamics-CRM

Afficher les clients de plusieurs utilisateurs en même temps sur la carte

Cette nouvelle fonction concerne les administrateurs et les superviseurs.

Jusqu’à présent, il n’était possible d’afficher sur la carte que les clients d’un seul utilisateur. Désormais, cela est possible pour les clients de plusieurs utilisateurs à la fois.

Procédez ainsi:

  • Passez dans l’espace de travail de l’entreprise ou d’un groupe d’utilisateurs spécifique.
  • Dans le menu principal, cliquez sur Clients.
  • Facultatif : pour filtrer les clients, utilisez la recherche.
  • Cliquez sur Carte au-dessus de la liste de clients.

Pour colorer les clients par utilisateur, cliquez sur la roue dentée et changez Couleur en Utilisateur – Nom.

Vous obtenez ainsi une bonne vue d’ensemble des secteurs.

Astuce : selon le nombre de clients, la puissance de votre appareil et votre bande passante Internet, l’affichage peut prendre plusieurs secondes.

Pour masquer complètement les clients d’un utilisateur, cliquez sur l’icône de l’œil pour l’utilisateur concerné dans la fenêtre des légendes. Cliquez à nouveau pour afficher les clients.

En cliquant sur le repère client sur la carte, l’utilisateur concerné est affiché en bas dans l’infobulle. L’ouverture de la vue détails du client bascule automatiquement dans l’espace de travail de l’utilisateur.

Astuce pour la répartition manuelle des zones : le mode de sélection en combinaison avec le lasso et la modification en masse peut être utilisé, par exemple, pour transférer les clients de plusieurs utilisateurs vers un utilisateur spécifique lorsque les zones se chevauchent. Procédez toutefois avec prudence, surtout si vous avez configuré l’échange de données automatisé via l’API.

Modification en masse des clients de plusieurs utilisateurs en une seule étape

Cette nouvelle fonction concerne les administrateurs et les superviseurs.

Jusqu’à présent, il n’était possible de traiter que les clients d’un seul utilisateur en une seule étape. Désormais, il est possible de traiter en une seule étape les clients de plusieurs utilisateurs à la fois.

Remarque importante : N’effectuez de telles modifications en masse que si nécessaire et avec beaucoup d’attention. Si les données d’un grand nombre d’utilisateurs sont concernées, des modifications en masse effectuées par erreur peuvent entraîner une perte de données importante ou nécessiter un travail de restauration considérable.

Procédez ainsi:

  • Passez dans l’espace de travail de l’entreprise ou d’un groupe d’utilisateurs spécifique.
  • Dans le menu principal, cliquez sur Clients.
  • Pour filtrer les clients que vous souhaitez traiter, utilisez la recherche avancée.
  • Faites défiler la liste et vérifiez, à titre d’exemple, qu’il s’agit bien des clients que vous souhaitez traiter.
  • Cliquez sur le bouton Modifier tous les X à la fin de la liste. La fenêtre de modification en masse s’ouvre.

  • Le nombre d’enregistrements de clients concernés et le nombre d’utilisateurs concernés sont affichés. Vérifiez-les ! Ne continuez que si ces chiffres sont plausibles !
  • Exécutez la modification en masse souhaitée.
  • Selon le nombre de clients et d’utilisateurs concernés, le processus peut durer plusieurs secondes. Un point de restauration est créé dans chacun des comptes d’utilisateurs concernés.

Nouvelles cartes janvier 2022

Aujourd’hui nous avons mis notre matériel cartographique incl. des données de trafic à jour sur nos serveurs.

Les situations routières et des vitesses de conduite changées influencent les temps de trajet entre vos clients. C’est la raison pour laquelle tous les temps de trajet sont recalculés dans portatour®. Certains utilisateurs pourraient remarquer des changements lors du prochain calcul de plan de visites.

De plus, lors de l’affichage de cartes dans portatour®, les temps de chargement peuvent être un peu plus longs car les détails de la carte doivent être téléchargés à nouveau sur votre appareil.

Nouvelles cartes juillet 2021

Aujourd’hui nous avons mis notre matériel cartographique incl. des données de trafic à jour sur nos serveurs.

Les situations routières et des vitesses de conduite changées influencent les temps de trajet entre vos clients. C’est la raison pour laquelle tous les temps de trajet sont recalculés dans portatour®. Certains utilisateurs pourraient remarquer des changements lors du prochain calcul de plan de visites.

De plus, lors de l’affichage de cartes dans portatour®, les temps de chargement peuvent être un peu plus longs car les détails de la carte doivent être téléchargés à nouveau sur votre appareil.

Affichage et prise en compte des fermetures de routes

portatour® est désormais informé des fermetures de routes actuelles et les prend automatiquement en compte pour le calcul des plans de visites. Ainsi, les détours nécessaires sont pris en considération lors de la planification des temps de trajet. Pour vous en tant qu’utilisateur, il n’est pas nécessaire de modifier de paramètres dans portatour®.

Pour afficher les fermetures de routes actuelles, procédez ainsi:

  • Ouvrez la carte.
  • En haut à droite, cliquez sur le symbole roue dentée.
  • Réglez la case de sélection « Trafic » sur « Trafic: seulement les routes fermées ».

Les routes fermées sont affichées en noir et marquées du symbole suivant:

Zoomer sur la carte pour voir les fermetures sur les routes secondaires.

portatour® met les fermetures de routes à jour une fois par semaine, généralement le samedi. Au même moment, nos fournisseurs de données routières téléchargent et prennent également en compte les fermetures de routes prévues pour la semaine à venir. Ceci est utile car, en tant qu’utilisateur, vos plannings peuvent être calculés pour plusieurs jours.

Affichage des probabilités d’embouteillage sur la carte

Depuis plusieurs années, portatour® utilise les données historiques de circulation pour le calcul des temps de trajet. Ces données sont collectées par les systèmes de navigation et les fournisseurs de téléphonie mobile en mesurant les données de mouvement de millions d’usagers de la route et sont fournies pour les sections de route concernées. Les secteurs routiers pour lesquels les données sur le flux de trafic indiquent souvent des embouteillages ou un trafic lent sont soit évités, soit planifiés avec des temps de trajet plus longs lors du calcul des plannings. Les données sur les flux de trafic sont mises à jour dans portatour® sur une base trimestrielle.

La nouveauté de cette mise à jour est que vous pouvez afficher les sections de routes concernées de cette manière:

  • Ouvrez la carte.
  • En haut à droite, cliquez sur le symbole roue dentée.
  • Réglez la case de sélection « Trafic » sur « Trafic: habituel pour les jours ouvrés ».

Les routes qui apparaissent en rouge ont une forte probabilité d’embouteillage les jours ouvrés et sont donc évaluées avec précaution lors de la planification des temps de trajet.

Rappel: Dans les options sous « Vitesse de conduite », vous pouvez influencer la planification du temps de trajet de manière personnalisée. Pour en savoir plus, consultez l’aide en ligne.

Jours de congés dans le Rapport portatour®

Dans la section « Comptes rendus », si il n’y a pas des comptes rendus pour une journée particulière, les rendez-vous éventuels sont affichés. Ceci est particulièrement utile pour les jours de congé (vacances, jours fériés, etc.), car il n’est plus nécessaire de saisir un compte rendu supplémentaire s’il y a déjà un rendez-vous dans le calendrier pour le jour en question.

Nouvelles cartes février 2021

Aujourd’hui nous avons mis notre matériel cartographique incl. des données de trafic à jour sur nos serveurs.

Les situations routières et des vitesses de conduite changées influencent les temps de trajet entre vos clients. C’est la raison pour laquelle tous les temps de trajet sont recalculés dans portatour®. Certains utilisateurs pourraient remarquer des changements lors du prochain calcul de plan de visites.

De plus, lors de l’affichage de cartes dans portatour®, les temps de chargement peuvent être un peu plus longs car les détails de la carte doivent être téléchargés à nouveau sur votre appareil.

Mise à jour de décembre 2020

Peu avant Noël, nous avons publié une mise à jour mineure de portatour®. Vous trouverez ci-dessous une description des nouvelles fonctionnalités.

Carte: Plus de couleurs pour l’affichage des clients

Il était déjà possible de colorer les clients sur la carte non seulement en fonction de l’échéance, mais aussi selon d’autres critères, par exemple le secteur d’activité.

Pour rappel, voici comment procéder:

  • Dans le menu principal, cliquez sur Clients.
  • Cliquez sur le symbole carte .
  • Dans le coin supérieur droit, cliquez sur le symbole roue dentée.
  • Dans la boîte de sélection Couleur, sélectionnez le critère souhaité que vous voulez afficher en couleur.

L’attribution des couleurs aux différents critères se fait automatiquement. La limite était auparavant de 5 couleurs; depuis cette mise à jour, la palette a été étendue à 20 couleurs. Voici un exemple:

Carte: Masquer les clients par couleur

Quel que soit le critère que vous avez utilisé pour colorer les clients sur la carte, vous pouvez désormais masquer ou afficher tous les clients partageant la même couleur en un clic.

Cela est utile si vous voulez vous concentrer sur des couleurs particulières et éviter qu’elles soient masquées par d’autres couleurs.

Procédez ainsi:

  • Si la légende avec l’aperçu des couleurs n’est pas encore ouverte, cliquez sur le symbole légende en bas à droite.
  • Pour masquer ou afficher les clients d’une couleur, cliquez sur le symbole œil à droite. Le symbole bascule entre le gris et le bleu.
  • Pour masquer ou afficher tous les clients, utilisez le symbole de l’œil au niveau de la ligne tous.

Modifier la référence client des rendez-vous et des tâches

Pour modifier la référence client d’un rendez-vous ou d’une tâche à posteriori, ouvrez la fenêtre d’édition. La référence client actuelle est affichée en haut.

Cliquez sur le symbole crayon pour créer, modifier ou supprimer une référence client. Lors de la modification de la référence client, l’objet et l’adresse du rendez-vous peuvent également être mis à jour si vous le souhaitez.

Cas d’utilisation typiques:

  • Le rendez-vous a été importé et ne possède pas encore de référence client.
  • Le rendez-vous a été attribué par erreur au mauvais client lors de sa création.

Remarque: Si portatour® est connecté à des sources de données dans Salesforce, Dynamics CRM ou Veeva CRM, la référence client ne peut pas être éditée rétroactivement. Effectuez la modification dans le système source ou supprimez le rendez-vous et recréez-le avec la référence client correcte.

Nouveaux filtres dans la recherche avancée de clients

Les filtres suivants ont été ajoutés à la recherche avancée de clients:

  • Périodes de blocage: pas bloqué aujourd’hui
  • Dans « Mes Endroits » : tous | non | oui
  • Hébergement: tous | non | oui

Nouvelles cartes octobre 2020

Aujourd’hui nous avons mis notre matériel cartographique incl. des données de trafic à jour sur nos serveurs.

Les situations routières et des vitesses de conduite changées influencent les temps de trajet entre vos clients. C’est la raison pour laquelle tous les temps de trajet sont recalculés dans portatour®. Certains utilisateurs pourraient remarquer des changements lors du prochain calcul de plan de visites.

De plus, lors de l’affichage de cartes dans portatour®, les temps de chargement peuvent être un peu plus longs car les détails de la carte doivent être téléchargés à nouveau sur votre appareil.