Archives de catégorie : Dynamics-CRM

Nouvelles cartes août 2019

On vient de mettre notre matériel cartographique incl. des données de trafic à jour sur nos serveurs.

Les situations routières et des vitesses de conduite changées influencent les temps de trajet entre vos clients. C’est la raison pour laquelle tous les temps de trajet sont recalculés dans portatour®. Certains utilisateurs pourraient remarquer des changements lors du prochain calcul de plan de visites.

Juin 2019 Mise à jour de portatour® pour Dynamics CRM

La dernière mise à jour de portatour® pour Dynamics CRM est disponible pour téléchargement dès maintenant. La mise à jour entraîne pas seulement de nombreuses améliorations internes, mais aussi les extensions fonctionnelles suivantes :

  • Augmentation de la limite de 1 000 à 3 000 clients par utilisateur . Veuillez trouver plus d’informations sur cette amélioration dans ce blogpost sur portatour® Anywhere.
  • Utilisation de géotags pour les comptes rendu de visite également en combinaison avec Dynamics CRM. En tant qu’administrateur, vous pouvez activer cette fonction dans le CRM sous portatour® Administration > Paramètres d’organisation > Reporting.
    Veuillez trouver plus d’informations sur les géotags, dans ce blogpost sur portatour® Anywhere.
  • Nouvelle option de réglage pour établir dans quel contexte la synchronisation avec portatour® Anywhere doit se dérouler techniquement : comme Utilisateur (=représentant itinérant), comme Administrateur (celui qui a installé portatour®) ou comme SYSTÈME. Vous trouverez le paramètre dans le CRM sous Administration de portatour® > Paramètres de synchronisation > Options. Nous recommandons le paramètre « Utilisateur », car ainsi l’utilisateur est saisi en tant que créateur lors de la création de nouveaux enregistrements dans le CRM. En cas d’erreurs dues à la conversion pendant la synchronisation, assurez-vous que l’utilisateur ait tous les droits nécessaires.

Grande mise à jour des cartes 2019

Lors des mises à jour cartographiques de ces dernières années « seulement » le matériel cartographique, y compris les données sur les flux de circulation, a été actualisé. Cependant, la mise à jour actuelle offre beaucoup plus: En plus de la mise à jour des données, nous avons investi beaucoup de travail dans la programmation, en particulier dans l’affichage de la carte, le géocodage des adresses et le calcul d’itinéraire.

En tant qu’utilisateur vous avez les avantages suivant

  • Géocodage plus rapide lors de l’importation de clients
  • Géocodage plus précis même avec des erreurs orthographiques dans l’adresse
  • Calcul plus rapide quand la position GPS est utilisée comme point de départ
  • Temps de parcours plus réaliste dans le plan de visite
  • Visualisation plus agréable des cartes
  • Passage plus facile des lignes aériennes aux trajets sur la carte

La durée des trajets plus réalistes dans plan de visites

Depuis 2015, portatour® utilise les données historiques de vitesse pour calculer la durée des trajets. Ces données sont collectées par les systèmes de navigation et les fournisseurs de téléphonie mobile en mesurant les données de déplacement de millions de conducteurs et sont mises à disposition pour les tronçons routiers respectifs.

Ce qui est nouveau avec la mise à jour actuelle, c’est que portatour® estime que la durée des trajets est considérablement plus lente qu’auparavant sur les tronçons routiers où les données de circulation indiquent souvent des embouteillages ou un trafic dense.

Par conséquent, les routes présentant une forte probabilité d’embouteillages sont évitées lors du calcul du plan de visite ou sont planifiées avec des temps de parcours plus longs qu’auparavant. Les plans de visite sont donc encore plus réalistes et solides pour faire face à des situations de trafic imprévues.

Vous remarquerez déjà une grande différence avec la mise à jour actuelle du plan de visite.

Recommandation : Régler la Vitesse de conduite sur « normale ».

Si vous avez réglé la « Vitesse de conduite » sur « plus lente » dans les options de portatour® Anywhere, nous vous recommandons de la réinitialiser sur « normale » afin que portatour® ne calcule pas inutilement une durée de trajets plus longue.

Informations supplémentaires

Cette mise à jour ne concerne actuellement que les clients en France et en Belgique. Le Canada et la Suisse ont été déjà mises à jour il y a un mois. D’autres pays suivront bientôt.

Vos commentaires sont les bienvenus!

Nous espérons que vous apprécierez cette mise à jour du logiciel et attendons vos commentaires à feedback@portatour.com.

Nouvelles cartes 2018

On vient de mettre notre matériel cartographique incl. des données de trafic à jour sur nos serveurs.

Les situations routières et des vitesses de conduite changées influencent les temps de trajet entre vos clients. C’est la raison pour laquelle tous les temps de trajet sont recalculés dans portatour®. Certains utilisateurs pourraient remarquer des changements lors du prochain calcul de plan de visites.

Nouvelles cartes 2017

On vient de mettre notre matériel cartographique incl. des données de trafic à jour sur nos serveurs.

Les situations routières et des vitesses de conduite changées influencent les temps de trajet entre vos clients. C’est la raison pour laquelle tous les temps de trajet sont recalculés dans portatour®. Certains utilisateurs pourraient remarquer des changements lors du prochain calcul de plan de visites.

Filtrage dans le portatour® Rapport

Jusqu’à présent, les statistiques du portatour® Rapport ont toujours inclus tous les comptes rendus créés dans portatour®. Depuis la mise à jour de la semaine dernière, vous pouvez maintenant filtrer certains types de comptes rendus directement dans le portatour® Rapport .

Pour faire cela, cliquez sur l’icône de l’entonnoir noir. Cette option est disponible dans le portatour® Rapport dans les trois sections suivantes : « Comptes rendus de visites »,
« Récapitulatif journalier des semaines dernière et actuelle » et « Mes chiffres-clés des 90 derniers jours ».

Une ligne supplémentaire apparaît avec les types de comptes rendus qui peuvent être filtrés. Entre parenthèses, vous trouverez le nombre de comptes rendus touchés par type. Si vous ne souhaitez pas inclure les visites client d’un type donné dans les statistiques ci-dessous, supprimez la coche pour la catégorie de compte rendu respectif. Toutes les valeurs dans les statistiques en bleu ont un effet sur le filtrage.

Il y a un total de six types de comptes rendus dans portatour®. C’est comme cela que vous créez chacun dans portatour® Anywhere:

  • Visite: en cliquant sur « Visité maintenant » pour un client ou « Réalisé » pour un rendez-vous. La condition préalable est que les comptes rendus pour les visites client soient activés dans les options de Reporting (réglage: « Demander chaque fois », « Ouvrir automatiquement » ou « Créer automatiquement »).
  • Visité en vain: en cliquant sur « Visité en vain » pour un client ou un rendez-vous. La condition préalable est que les comptes rendus pour les visites en vain soient activés dans les options de Reporting.
  • Autre: en cliquant sur « Nouveau compte rendu » pour un client ou « Réalisé » pour un rendez-vous sans endroit, par exemple, pour enregistrer des appels téléphoniques.
  • Début du travail: en cliquant sur « Pointage d’entrée » dans le menu Comptes rendus.
  • Fin du travail: lorsque vous cliquez sur « Pointage de sortie » dans le menu Comptes rendus.
  • Jour de congé: en cliquant sur « Signaler jour de congé » dans le menu Comptes rendus.

Remarque: dans portatour® Anywhere, lorsque vous créez ou modifiez un compte rendu, vous verrez le type de compte rendu affiché dans la barre de titre du formulaire. Lorsque vous exportez les comptes rendus en tant que fichier Excel ou CSV, vous trouverez le type de compte rendu dans une colonne en tant que numéro (0-5) et décomposé en une deuxième colonne pour le nom d’affichage.

Nouvelles cartes 2016

On vient de mettre notre matériel cartographique incl. des données de trafic à jour sur nos serveurs.

Les situations routières et des vitesses de conduite changées influencent les temps de trajet entre vos clients. C’est la raison pour laquelle tous les temps de trajet sont recalculés dans portatour®. Certains utilisateurs pourraient remarquer des changements lors du prochain calcul de plan de visites.