Cette nouveauté concerne les administrateurs et les superviseurs des accès entreprise avec plus de 50 utilisateurs.

Jusqu’à présent, lorsque vous ouvriez l’espace de travail de l’entreprise ou d’un groupe d’utilisateurs, l’ensemble des fonctionnalités avec la liste des clients et la liste des comptes rendus n’était disponible que si l’espace de travail comportait au maximum 50 utilisateurs. Cette limite a pu être augmentée à 250 utilisateurs grâce à des mesures d’optimisation des performances pour les volumes de données importants.

Après une période de développement intensive, nous avons publié aujourd’hui une mise à jour importante de portatour®. Pour lire les détails sur les nouvelles fonctionnalités, simplement déroulez vers le bas ou utilisez les liens suivants:

• Authentification unique (SSO) avec Microsoft : configuration
• Authentification unique (SSO) avec Microsoft : connexion
• Extension de la gestion des utilisateurs
• Extension de l’affichage des champs personnalisés
• La liste des comptes rendus s’accompagne du bouton « Créer autre compte rendu»
• Sectorisation commerciale : rechercher des domiciles appropriés pour un secteur
• Sectorisation commerciale: extension des paramètres pour les nuitées et la vitesse de conduite
• Sectorisation commerciale : autres améliorations

Nous vous souhaitons beaucoup de succès avec les nouvelles fonctionnalités et accueillons vos commentaires à feedback@portatour.com .

Si vous souhaitez créer un compte rendu sans attribution client, vous disposez pour ce faire du nouveau bouton «Créer autre compte rendu » sur la page « Comptes rendus ».

Cette nouveauté concerne les administrateurs et les superviseurs des accès d’entreprise disposant de la sectorisation commerciale.

Si vous êtes responsable de la force de vente, vous connaissez l’importance du lieu de résidence lorsque vous cherchez à recruter un nouveau collaborateur pour un secteur commercial vacant : vous réfléchissez aux villes ou aux régions dans lesquelles vous souhaitez trouver des candidats et à l’impact des différents lieux de domicile sur les temps de conduite prévus et donc la couverture du secteur.

C’est précisément à cette question que répond la nouvelle fonction « Adéquation du domicile » de portatour®. Voici comment procéder :

1. Lancez une optimisation.
2. Allez dans « Situation initiale > Paramètres ».
3. Dans la section « Autres », changez le paramètre « Adéquation du domicile » de « Ne pas calculer » à « Calculer ».
4. Cliquez sur « Mettre à jour » dans le message d’alerte jaune pour recalculer la situation initiale.
5. Allez dans « Situation initiale > Carte ».
6. Utilisez la roue d’engrenage dans les options en haut à droite pour sélectionner « Affichage : adéquation du domicile ».
7. En dessous, utilisez la boîte de sélection pour choisir le secteur souhaité.

Vous voyez maintenant les clients du secteur sélectionné colorés selon une échelle vert-jaune-rouge. Les lieux verts (5 étoiles) conviennent très bien comme domicile pour le secteur, les lieux rouges (0 étoiles) sont plutôt inadaptés.

En cliquant sur le lieu en question, vous obtenez des informations détaillées supplémentaires sur l’utilisateur si il s’occupait du secteur depuis cet endroit. Ces informations détaillées sont également prises en compte dans l’évaluation automatique de l’adéquation du domicile.

Remarque : les calculs de la situation initiale sont significativement ralentis par le calcul de l’adéquation du domicile. Désactivez-le dans les paramètres de la situation initiale quand vous n’avez plus besoin de cette fonction.

21Cette nouveauté concerne les administrateurs et les superviseurs des accès d’entreprise disposant de la sectorisation commerciale.

Dans « Situation initiale > Paramètres », trois nouveaux paramètres permettent d’adapter encore mieux l’analyse et l’optimisation du secteur à votre situation. La structure de cette page a également été revue.

Utilisateur: Nuitée > volonté de passer la nuit sur place

Lors du calcul du nombre de nuitées attendues, la sectorisation commerciale tient compte de tous les paramètres relatifs aux nuitées dans portatour®. Néanmoins, dans la pratique, il peut arriver que l’utilisateur découche plus ou moins souvent, par exemple en raison de rendez-vous manuels de nuitée à domicile ou dans des hôtels.

Pour en tenir compte lors de l’optimisation de la sectorisation, vous pouvez influencer le nombre de nuitées à l’aide du nouveau paramètre « volonté de passer la nuit sur place ». « Faible » entraîne moins de nuitées calculées et plus de temps de trajet, « Élevé » entraîne plus de nuitées et réduit le temps de déplacement.

Sous « Ajustements manuels > Modifications utilisateur », ce paramètre peut être modifié individuellement par utilisateur. Si vous souhaitez modifier individuellement ce paramètre dès la situation initiale, réglez « Modifiable par utilisateur » sur « Oui ».

Remarque : veuillez noter que la modification du paramètre n’influence pas systématiquement le nombre de nuitées. Si, par exemple, peu de clients répondent aux critères de nuitées à l’extérieur, même l’augmentation de la disponibilité à avoir une nuitée n’entraînera pas plus de nuitées, car il n’est pas nécessaire ou autorisé de passer plus de nuitées..

Utilisateur : Accessibilité client > Nombre maximal de nuitées à l’extérieur

Avec ce paramètre, vous définissez – en plus de la distance maximale ou du temps maximal de conduite – l’étendue géographique maximale d’un secteur. Par défaut, un client doit pouvoir être atteint avec une nuitée au maximum depuis son domicile, ce qui correspond généralement à une distance de plus de 1 000 km. Si, dans des cas exceptionnels, vous souhaitez autoriser des secteurs encore plus grands, réglez cette valeur sur « Au choix ». La vitesse de calcul sera alors plus lente.

Sous « Ajustements manuels > Modifications utilisateur », ce paramètre peut être modifié individuellement par utilisateur. Si vous souhaitez déjà modifier individuellement ce paramètre dans la situation initiale, réglez « Modifiable par utilisateur » sur « Oui ».

Vitesse de conduite

Pour optimiser la sectorisation, portatour® utilise des données historiques sur la vitesse de conduite qui ont été collectées par des fournisseurs de systèmes de navigation et de téléphonie mobile en mesurant les données de mouvement de millions d’usagers de la route et qui sont mises à disposition pour les tronçons routiers concernés.

Pour optimiser la sectorisation en vous écartant de ces valeurs moyennes, utilisez ce paramètre. Le paramètre modifié s’applique de la même manière à tous les secteurs.

Cette nouveauté concerne les administrateurs et les superviseurs des accès d’entreprise disposant de la sectorisation commerciale.

• Dans le tableau, cliquez sur l’en-tête de colonne « Utilisateur » pour faire apparaître les colonnes supplémentaires « Horaires de travail » et « Part des horaires de travail ».
• Dans le post-traitement, il est désormais possible d’effectuer des modifications utilisateur et des modifications client. Utilisez cette possibilité si vous êtes satisfait de l’optimisation des affectations clients, mais que vous souhaitez en plus évaluer et appliquer l’impact de différents paramètres clients ou utilisateurs.
• Lors de l’exportation des clients de la sectorisation commerciale, il existe une nouvelle option « Clients inclus dans le résultat ». Ainsi, les clients que vous avez exclus dans la situation initiale ne seront pas exportés.

Cette nouveauté concerne les administrateurs de comptes entreprise ayant un minimum de deux utilisateurs.

Souhaitez-vous autoriser l’accès à votre portatour® uniquement à partir de certaines adresses IP spécifiques – par exemple, pour permettre uniquement l’accès aux appareils gérés par l’entreprise et connectés à votre réseau local (LAN) ou à votre VPN ? Suivez ces étapes :

1. Allez dans l’espace de travail « Organisation »
2. Ouvrez les options
3. Dans la section « Sécurité », cliquez sur « Restrictions d’accès basées sur l’IP »
4. Les différents niveaux d’autorisation utilisateur s’affichent, réglez la boîte de sélection sur « Restreint » pour les utilisateurs souhaités.
5. Un champ de saisie apparaît alors, saisissez les adresses IP ou plages d’adresses IP à partir desquelles vous souhaitez autoriser l’accès. Séparez plusieurs entrées par des sauts de ligne.
6. Cliquez sur « Enregistrer ». La restriction d’accès prend effet immédiatement.

Les utilisateurs qui sont connectés avec succès mais qui tentent d’accéder depuis une adresse IP non autorisée recevront le message d’erreur suivant :

Remarques :

• Veillez à manipuler ces restrictions avec soin. Le risque de vous bloquer ou de bloquer par erreur d’autres utilisateurs de votre entreprise est élevé.
• Idéalement, enregistrez plusieurs adresses IP, par exemple des adresses IP redondantes de votre bureau, pour pouvoir continuer à accéder à portatour® en cas d’urgence. Assurez-vous que ces adresses IP soient statiques.
• Lorsque vous apportez des modifications à la configuration réseau de votre entreprise, pensez à lever les restrictions ou à ajouter d’autres adresses IP à temps.
• Seules les adresses IPv4 sont supportées – pas les adresses IPv6.

Après une période de développement intensive, nous avons publié aujourd’hui une mise à jour majeure de portatour®. Pour lire les détails sur les nouvelles fonctionnalités, déroulez la page simplement vers le bas ou utilisez les liens suivants:

• Champs dynamiques dans compte rendu de visite
• Intervalle de visite modifiable directement dans le compte rendu de visite
• Afficher le texte complet du compte rendu dans liste des comptes rendus et la liste de clients

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir et de succès avec ces nouvelles fonctionnalités et nous réjouissons de vos retours à feedback@portatour.com .

Cette nouvelle concerne les accès d’entreprise d’au moins deux utilisateurs.

Avez-vous déjà souhaité que différents champs soient affichés pour différents clients lors de la saisie des comptes rendus de visite ? Par exemple, le secteur d’activité du client, la classification ABC ou la région géographique pourraient jouer un rôle dans le choix des données à saisir pendant la visite.

Avec portatour®, c’est désormais possible.

En tant qu’administrateur, procédez comme suit pour configurer un nouveau groupe de champs dynamique :

1. Dans la liste de clients, utilisez la recherche avancée pour créer un filtre qui contient les clients pour lesquels certains champs doivent être affichés lors de la saisie du compte rendu.
2. Vérifiez, à titre d’exemple, qu’il s’agit bien des clients souhaités.
3. Enregistrez cette recherche pour toute l’organisation.
4. Dans les options de l’organisation, ouvrez la gestion des champs personnalisés pour les comptes rendus.
5. Créez un nouveau groupe de champs.
6. Mettez « Afficher pour tous les clients » sur « Non ».
7. Sous « Seulement afficher pour », sélectionnez la recherche que vous avez enregistrée précédemment.
8. Créez les champs au sein de ce groupe de champs.
9. Enregistrez.

La modification est immédiatement active pour tous les utilisateurs : si un client correspond au filtre de la recherche enregistrée au moment de la saisie du compte rendu, le groupe de champs dynamique est affiché dans celui-ci. Dans le cas contraire, le groupe n’est pas visible.

Remarques sur les groupes de champs dynamiques :

• Si des champs provenant des groupes de champs dynamiques sont remplis dans un compte rendu, ces entrées sont conservées dans le compte rendu dans tous les cas, même si le client correspondant ne correspond plus au filtre par la suite.
• Les champs dynamiques fonctionnent également en mode hors ligne. La détection de la conformité d’un client au filtre se base sur les données clients téléchargées sur l’appareil.
• Lors de la configuration du groupe de champs, plusieurs recherches enregistrées peuvent être sélectionnées simultanément. Le groupe de champs dynamique s’affiche alors si le client figure au moins dans l’une des recherches sélectionnées.
• Les recherches enregistrées qui sont utilisées pour des groupes de champs ne peuvent être ni supprimées ni renommées. Choisissez donc le nom avec soin. Il est toutefois possible de modifier à tout moment les critères de filtrage de la recherche enregistrée en l’écrasant.
• Si vous créez des champs obligatoires dans des groupes de champs dynamiques, l’utilisateur ne doit remplir ces champs que si le groupe de champs dynamiques est effectivement affiché.
• Les groupes de champs dynamiques sont toujours affichés dans les comptes rendus sans référence client.

Vous modifiez souvent l’intervalle de visite après une visite client afin de redéfinir les jours jusqu’à la prochaine visite ? Dans ce cas, vous profiterez de la nouveauté suivante.

Dans les Options sous Reporting, mette « Intervalle de visite » sur « Personnalisable dans le compte rendu de visite ».

Dès que vous saisissez des comptes rendus de visite, vous pourrez modifier l’intervalle de visite dans la section « Prochaine visite ».

Veuillez noter que la modification de l’intervalle de visite est enregistrée de manière permanente dans les réglages de visites du client jusqu’à ce que vous changiez à nouveau l’intervalle – par exemple lors de la visite suivante. La modification dans le compte rendu de visite est donc équivalente à l’édition des réglages de visites du client.

A considérer:

• Pour les accès d’entreprise, cette fonction peut être limitée par l’administrateur. C’est le cas lorsque les utilisateurs n’ont pas l’autorisation de changer les réglages de visites des clients ou n’ont pas l’autorisation de modifier les configurations du reporting.
• En tant qu’administrateur, vous pouvez personnaliser le standard d’organisation pour les configurations du reporting susmentionnées dans les options pour toute l’organisation.
• L’intervalle de visite ne peut être modifié que pour les comptes rendus dont la création met à jour la dernière date de visite du client – c’est-à-dire « Visite » et «Appel en place de visite ».