Archives de catégorie : Salesforce

Afficher les clients de plusieurs utilisateurs en même temps sur la carte

Cette nouvelle fonction concerne les administrateurs et les superviseurs.

Jusqu’à présent, il n’était possible d’afficher sur la carte que les clients d’un seul utilisateur. Désormais, cela est possible pour les clients de plusieurs utilisateurs à la fois.

Procédez ainsi:

  • Passez dans l’espace de travail de l’entreprise ou d’un groupe d’utilisateurs spécifique.
  • Dans le menu principal, cliquez sur Clients.
  • Facultatif : pour filtrer les clients, utilisez la recherche.
  • Cliquez sur Carte au-dessus de la liste de clients.

Pour colorer les clients par utilisateur, cliquez sur la roue dentée et changez Couleur en Utilisateur – Nom.

Vous obtenez ainsi une bonne vue d’ensemble des secteurs.

Astuce : selon le nombre de clients, la puissance de votre appareil et votre bande passante Internet, l’affichage peut prendre plusieurs secondes.

Pour masquer complètement les clients d’un utilisateur, cliquez sur l’icône de l’œil pour l’utilisateur concerné dans la fenêtre des légendes. Cliquez à nouveau pour afficher les clients.

En cliquant sur le repère client sur la carte, l’utilisateur concerné est affiché en bas dans l’infobulle. L’ouverture de la vue détails du client bascule automatiquement dans l’espace de travail de l’utilisateur.

Astuce pour la répartition manuelle des zones : le mode de sélection en combinaison avec le lasso et la modification en masse peut être utilisé, par exemple, pour transférer les clients de plusieurs utilisateurs vers un utilisateur spécifique lorsque les zones se chevauchent. Procédez toutefois avec prudence, surtout si vous avez configuré l’échange de données automatisé via l’API.

Modification en masse des clients de plusieurs utilisateurs en une seule étape

Cette nouvelle fonction concerne les administrateurs et les superviseurs.

Jusqu’à présent, il n’était possible de traiter que les clients d’un seul utilisateur en une seule étape. Désormais, il est possible de traiter en une seule étape les clients de plusieurs utilisateurs à la fois.

Remarque importante : N’effectuez de telles modifications en masse que si nécessaire et avec beaucoup d’attention. Si les données d’un grand nombre d’utilisateurs sont concernées, des modifications en masse effectuées par erreur peuvent entraîner une perte de données importante ou nécessiter un travail de restauration considérable.

Procédez ainsi:

  • Passez dans l’espace de travail de l’entreprise ou d’un groupe d’utilisateurs spécifique.
  • Dans le menu principal, cliquez sur Clients.
  • Pour filtrer les clients que vous souhaitez traiter, utilisez la recherche avancée.
  • Faites défiler la liste et vérifiez, à titre d’exemple, qu’il s’agit bien des clients que vous souhaitez traiter.
  • Cliquez sur le bouton Modifier tous les X à la fin de la liste. La fenêtre de modification en masse s’ouvre.

  • Le nombre d’enregistrements de clients concernés et le nombre d’utilisateurs concernés sont affichés. Vérifiez-les ! Ne continuez que si ces chiffres sont plausibles !
  • Exécutez la modification en masse souhaitée.
  • Selon le nombre de clients et d’utilisateurs concernés, le processus peut durer plusieurs secondes. Un point de restauration est créé dans chacun des comptes d’utilisateurs concernés.

Nouvelles cartes janvier 2022

Aujourd’hui nous avons mis notre matériel cartographique incl. des données de trafic à jour sur nos serveurs.

Les situations routières et des vitesses de conduite changées influencent les temps de trajet entre vos clients. C’est la raison pour laquelle tous les temps de trajet sont recalculés dans portatour®. Certains utilisateurs pourraient remarquer des changements lors du prochain calcul de plan de visites.

De plus, lors de l’affichage de cartes dans portatour®, les temps de chargement peuvent être un peu plus longs car les détails de la carte doivent être téléchargés à nouveau sur votre appareil.

Nouvelles cartes juillet 2021

Aujourd’hui nous avons mis notre matériel cartographique incl. des données de trafic à jour sur nos serveurs.

Les situations routières et des vitesses de conduite changées influencent les temps de trajet entre vos clients. C’est la raison pour laquelle tous les temps de trajet sont recalculés dans portatour®. Certains utilisateurs pourraient remarquer des changements lors du prochain calcul de plan de visites.

De plus, lors de l’affichage de cartes dans portatour®, les temps de chargement peuvent être un peu plus longs car les détails de la carte doivent être téléchargés à nouveau sur votre appareil.

Jours de congés dans le Rapport portatour®

Dans la section « Comptes rendus », si il n’y a pas des comptes rendus pour une journée particulière, les rendez-vous éventuels sont affichés. Ceci est particulièrement utile pour les jours de congé (vacances, jours fériés, etc.), car il n’est plus nécessaire de saisir un compte rendu supplémentaire s’il y a déjà un rendez-vous dans le calendrier pour le jour en question.

Nouvelles cartes février 2021

Aujourd’hui nous avons mis notre matériel cartographique incl. des données de trafic à jour sur nos serveurs.

Les situations routières et des vitesses de conduite changées influencent les temps de trajet entre vos clients. C’est la raison pour laquelle tous les temps de trajet sont recalculés dans portatour®. Certains utilisateurs pourraient remarquer des changements lors du prochain calcul de plan de visites.

De plus, lors de l’affichage de cartes dans portatour®, les temps de chargement peuvent être un peu plus longs car les détails de la carte doivent être téléchargés à nouveau sur votre appareil.

Nouvelles cartes octobre 2020

Aujourd’hui nous avons mis notre matériel cartographique incl. des données de trafic à jour sur nos serveurs.

Les situations routières et des vitesses de conduite changées influencent les temps de trajet entre vos clients. C’est la raison pour laquelle tous les temps de trajet sont recalculés dans portatour®. Certains utilisateurs pourraient remarquer des changements lors du prochain calcul de plan de visites.

De plus, lors de l’affichage de cartes dans portatour®, les temps de chargement peuvent être un peu plus longs car les détails de la carte doivent être téléchargés à nouveau sur votre appareil.

Nouvelles cartes mai 2020

Aujourd’hui nous avons mis notre matériel cartographique incl. des données de trafic à jour sur nos serveurs.

Les situations routières et des vitesses de conduite changées influencent les temps de trajet entre vos clients. C’est la raison pour laquelle tous les temps de trajet sont recalculés dans portatour®. Certains utilisateurs pourraient remarquer des changements lors du prochain calcul de plan de visites.

De plus, lors de l’affichage de cartes dans portatour®, les temps de chargement peuvent être un peu plus longs car les détails de la carte doivent être téléchargés à nouveau sur votre appareil.

Aide en ligne améliorée

La nouvelle aide en ligne améliorée pour portatour® est disponible à partir d’aujourd’hui.
Cliquez sur le symbole du point d’interrogation dans la barre de menu principale ou dans les fenêtres contextuelles de l’application portatour® pour l’ouvrir. Vous pouvez également naviguer directement vers le site help.portatour.com.

Plus de contenu

  • Aide en ligne pour la navigation et la recherche
  • Didacticiels vidéo
  • Foire aux questions et réponses
  • Manuel en format PDF à télécharger
  • Contacter notre support

Recherche améliorée

Grâce à la nouvelle fonction de recherche, vous pouvez trouver rapidement dans l’aide en ligne les articles ou les vidéos qui vous intéressent. Il suffit de taper les termes de recherche et les résultats s’affichent immédiatement, classés par pertinence.

Nouveau design

Nous avons appliqué à l’aide en ligne une nouvelle couche de peinture. La fonctionnalité et la convivialité ont été améliorées.

Amélioration de l’utilisation sur des smartphones et tablettes

L’aide en ligne est également désormais plus facile à utiliser sur les smartphones et les tablettes sur le terrain.

Contenu adapté en fonction de la version de votre produit et niveau d’autorisation

Dans le menu (à côté de CENTRE D’AIDE POUR) , sélectionnez votre version de produit portatour® (Anywhere, Salesforce, Dynamics CRM, etc.) et votre niveau d’autorisation (utilisateur ou administrateur).

Plus de langues

Nous offrons désormais un plus grand choix de langues. L’aide en ligne portatour® Anywhere continue disponible en français, anglais et allemand et maintenant est à disposition en italien, en espagnol et en portugais. Tant que une traduction n’est pas disponible, la version anglaise s’affiche par défaut.

Vos commentaires

Nous améliorons constamment l’aide en ligne et ajoutons régulièrement de nouveaux contenus. Si vous avez des commentaires, veuillez les envoyer à feedback@portatour.com. Vous trouverez également une section de commentaires tout en bas de la page au-dessous des articles. Veuillez nous communiquer si un article a été utile ou ce que nous pouvons améliorer. Bien entendu, nous sommes également heureux de recevoir des commentaires positifs.

Nous vous souhaitons beaucoup de succès avec la nouvelle aide en ligne!

Nouvelles cartes janvier 2020

On vient de mettre notre matériel cartographique incl. des données de trafic à jour sur nos serveurs.

Les situations routières et des vitesses de conduite changées influencent les temps de trajet entre vos clients. C’est la raison pour laquelle tous les temps de trajet sont recalculés dans portatour®. Certains utilisateurs pourraient remarquer des changements lors du prochain calcul de plan de visites.