Avec la mise à jour d’aujourd’hui de portatour®, le calendrier a été amélioré par de nouvelles informations et fonctions. Lisez la suite pour savoir comment vous pouvez tirer le meilleur parti des nouvelles opportunités qui en résultent.

Rappel: vous pouvez accéder au calendrier en cliquant sur « Rendez-vous » dans le menu principal. Si la liste de rendez-vous apparaît à la place du calendrier, cliquez sur le bouton calendrier en haut.

Affichage des trajets et des pauses

Dans les vues quotidiennes et hebdomadaires du calendrier, vous pouvez voir en un coup d’œil le temps déjà prévu pour les trajets ou les pauses entre les visites clients.

Les trajets sont représentés par des routes grises et des pauses déjeuner avec un symbole de fourchette et couteau. Une surface blanche est visible à la place des routes pour des périodes qui n’ont pas été planifiées, par exemple des temps d’attente avant des rendez-vous fixes.

Remarque: dans la vue mensuelle, les routes et les pauses ne sont pas affichées pour des raisons des contraintes de taille. Si nécessaire, modifiez la vue à l’aide de l’icône de la roue dentée en haut à droite. Vous pouvez trouver vos paramètres de pause déjeuner personnels dans les options  portatour® sous «Pause».

Affichage des nuitées en route

Jusqu’à présent, seules les nuitées en routes pour lesquelles vous avez explicitement créé un rendez-vous étaient visibles dans le calendrier portatour®. Depuis la mise à jour d’aujourd’hui, vous pouvez également voir les nuitées que portatour ® propose. Celles-ci sont reconnaissables par les entrées grises au début et à la fin de la journée.

Dans la plupart des cas, ceux seront des nuitées à votre domicile. Cependant, si vous avez autorisé des nuitées en route, ces entrées peuvent également être des nuitées dans un «hébergement préféré» ou à un autre endroit que portatour® propose en vue de l’optimisation de tournées.

Remarque: Activez la planification automatique des nuitées dans les options portatour® sous «Nuitée en route». Vous pouvez gérer vos endroits préférés (par exemple hôtels préférés) dans le menu de navigation sous « Mes endroits ».

Modifier les horaires de travail pour une seule journée

Les heures de début et de fin des propositions de nuitées dans le calendrier correspondent à vos horaires de travail, qui sont paramétrés dans les options portatour®.

Si vous souhaitez modifier vos horaires de travail sur une base exceptionnelle pour une seule journée, par exemple, parce que vous voulez commencer tôt et arriver à la maison plus tôt aussi, vous pouvez y parvenir dans le calendrier. Déplacez simplement la nuitée au début ou à la fin de la journée à une heure plus tôt. Utilisez la fonctionnalité glisser-déposer, c’est-à-dire, appuyez sur l’entrée, déplacez-la et relâchez-la dans le calendrier à l’heure souhaitée. Vous êtes alors demandé de confirmer.

La proposition d’une nuitée est ainsi convertie en un rendez-vous fixe, qui est de couleur bleu foncé dans le calendrier, comme d’habitude. Actualisez le plan de visites en cliquant sur l’icône de mise à jour rouge en haut à gauche afin que le temps de travail modifié soit planifié en conséquence.

Remarque: Comme une alternative à glisser-déposer, cliquez sur la proposition de nuitée, puis sélectionnez « Transformer en RDV et modifier », et il suffit d’entrer l’heure modifiée dans la fenêtre de rendez-vous.

Modifier le lieu d’une nuitée

Pour modifier le lieu de la nuitée pour un jour donné, par exemple, parce que vous avez réservé une chambre d’hôtel, cliquez sur la nuitée respective dans le calendrier, puis sélectionnez « Modifier lieu de nuitée ».

Un autre menu apparaît ensuite, où vous sélectionnez une adresse parmi « Mes endroits », votre domicile, ou une adresse saisie manuellement.

Après avoir sélectionné le nouveau lieu de la nuitée, la fenêtre de rendez-vous s’ouvre, où vous pouvez éventuellement ajuster les heures respectives. Lors de l’enregistrement du rendez-vous, la proposition de nuitée précédente dans le calendrier est remplacée. Une actualisation du plan de visites est nécessaire pour que le lieu modifié soit pris en considération.

Remarque: si aucun plan de visites n’est disponible pour une journée future dans le calendrier, créez une nuitée en cliquant sur le jour et en sélectionnant «Nuitée».

Fixer une proposition de nuitée

Si vous souhaitez fixer une proposition de nuitée afin qu’elle ne change plus au cours des actualisations ultérieures du plan de visites, cliquez sur la nuitée dans le calendrier et sélectionnez « Transformer en RDV fixe ». Il n’est pas nécessaire d’actualiser le plan.

Utilisez cette option si, par exemple, vous réservez un hôtel que portatour® a proposé en utilisant l’un de vos «Hébergements préférés».

Autres options de planification …

Les trois éléments de menu « Transformer en RDV et modifier », « Modifier lieu de nuitée » et « Transformer en RDV fixe » peuvent également être trouvés dans le plan de visites en cliquant sur les entrées de départ et d’arrivée des jours dans le futur.

Nous espérons que ces nouvelles fonctions rendent votre travail quotidien avec poratour® encore plus agréable et efficace. Notre équipe de développement accueille vos commentaires sous feedback@portatour.com .

Remarque: l’article suivant s’adresse principalement aux administrateurs portatour® des comptes entreprise (2 utilisateurs ou plus).

Chez portatour®, nous sommes très heureux que de nombreuses entreprises utilisent l’API de portatour® Anywhere pour importer et exporter automatiquement leurs données de façon régulière.

Toutefois, dans le cadre des analyses de fichiers journaux, nous avons constaté que dans certains cas, il y a un traitement insuffisant des causes des appels d’API erronés. Cela signifie que les mêmes appels incorrects sont essayés encore et encore jour après jour.

En raison de ces erreurs, qui sont souvent dues à des incohérences de données dans le fichier d’importation, les appels API échouent complètement. Le représentant itinérant ne reçoit pas de données actuelles. Souvent, le problème est identifié et corrigé des jours ou semaines plus tard, seulement parce que les utilisateurs se plaignent.

Par la mise à jour d’aujourd’hui de l’API portatour®, nous publions une solution par laquelle de telles erreurs peuvent être rapidement détectées et résolues avant que les utilisateurs ne soient affectés.

Quand un appel d’API échoue, portatour® envoie automatiquement un courriel avec une description exacte de l’appel et de l’erreur à l’adresse du compte administrateur duquel les identifiants ont été utilisés pour l’appel API. En tant qu’administrateur, vous pouvez rapidement commencer à remédier à la cause. Il est important de s’assurer que le compte d’administrateur que vous utilisez ait une adresse e-mail correcte et que la correspondance envoyée à ce compte est aussi régulièrement lue.

Remarque: Pour éviter de générer une inondation de courriers électroniques pour les erreurs impliquant de nombreux comptes d’utilisateurs et donc de nombreux appels d’API, l’envoi d’e-mail automatique est toujours différée pour au moins une minute après un appel d’API erroné. Si d’autres appels API incorrects se produisent pendant cette minute, tous les messages d’erreur sont combinés dans un seul e-mail et l’envoi est de nouveau retardé. Par conséquent, ne soyez pas étonné lorsque les e-mails arrivent toujours au moins une minute plus tard en cas d’erreur.

À ce stade, nous aimerions vous rassurer: il s’agit généralement des cas particuliers dans les données ou dans le processus qui étaient encore inconnus lors de la programmation initiale de la synchronisation de données via l’API et qui doivent être représenté dans dans votre code de programme ou processus. Les appels API doivent par la suite passer sans erreurs sur une base continue.

L’envoi automatique des e-mails lors des erreurs ne peut pas être désactivé. La correction de la cause de toutes les erreurs doit toujours être une priorité, sinon les appels d’API échoueront de toute façon.

Notez cependant que si les notifications de courrier électronique couvrent plusieurs des erreurs d’automatisation possibles, elles ne sont pas tout englobant. Par exemple, dans les deux scénarios suivants, portatour® n’envoie pas d’e-mail:

• Si vous utilisez un identifiant administrateur non valide (nom d’utilisateur + mot de passe) pour l’appel API. portatour® ne peut ainsi pas identifier votre adresse e-mail.
• S’il y a déjà une erreur dans une étape de prétraitement de votre côté et le flux de programme ne peut même pas continuer à l’appel API réel.

Si vous avez besoin d’aide avec l’utilisation de l’API, nous nous ferions un plaisir de vous proposer un atelier individuel.

Si vous avez déjà des photos sur votre smartphone, vous savez probablement ce que signifie le «géotagging»: la photo est enregistrée avec l’emplacement où elle a été prise. Vous pouvez rechercher des photos plus rapidement et les faire afficher sur une carte.

Depuis la mise à jour de portatour® d’aujourd’hui, géotagging des comptes rendus est maintenant possible sur demande, c’est-à-dire que portatour® peut éventuellement enregistrer où le compte rendu a été saisi. Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour montrer à votre employeur, sans aucun effort supplémentaire, que vous étiez effectivement au local du client. Le géotagging aide à la documentation pour les allocations exonérées d’impôt (indemnités journalières) et est également utilisé pour éviter les erreurs, car vous verriez si un compte rendu est sur le point d’être entré pour le client erroné.

La seule condition préalable est que vous devez toujours saisir le compte rendu immédiatement après la visite client, c’est à dire pendant que vous êtes encore géographiquement proche.

Activer la fonctionnalité de géotagging

Par défaut, le géotagging est désactivé. Pour l’utiliser, il doit être activé dans les Options sous Reporting. Dans la boîte de sélection de Géotags, changez le réglage de «Désactivé » à «Ajouter facultativement» ou « Ajouter automatiquement ». Comme avec la plupart des Options dans portatour®, une valeur par défaut peut être définie pour l’entreprise entière et changée individuellement au niveau de l’utilisateur.

Création de compte rendu avec géotag

Si vous avez configuré le paramètre sur «Ajouter automatiquement» dans les Options, lorsque vous créez un nouveau compte rendu, par exemple en cliquant sur «Visité maintenant» chez le client, votre position sera automatiquement déterminé et ajouté au compte rendu en tant que géotag. Le détermination de la position par votre appareil prend généralement de 1 à 10 secondes. Vous pouvez déjà commencer à remplir le compte rendu pendant cette période. Le géotag est indiqué dans le formulaire de compte rendu ci-dessous:

Vous trouverez les informations suivantes dans le géotag:

• Distance de votre emplacement au client visité ou rendez-vous assisté en tant que ligne aérienne. Cette valeur montre à quel point vous êtes loin de l’adresse réelle visitée lorsque vous créez le compte rendu. L’adresse visitée apparaît dans le compte rendu directement au-dessus du géotag.
  Des valeurs jusqu’à plusieurs centaines de mètres de différence sont parfaitement normales, par exemple en raison de grands locaux d’entreprise, d’un stationnement lointain, de toute inexactitude dans le géocodage de l’adresse du client ou dans la détermination de la position.
  Si la distance est sensiblement plus grande, cela peut être un signe d’avertissement que vous êtes sur le point d’entrer un compte rendu pour le client erroné!
• Précision de la position déterminé. L’emplacement est déterminé par votre appareil, et la précision peut varier en raison de technologies utilisées et d’empêchements de signal. La distance réelle doit être considérée en termes relatifs en ce qui concerne la précision du géotag. Si la précision est trop approximative, vous pouvez utiliser le bouton «Actualiser» pour lancer un nouveau repérage de l’emplacement.
• Adresse de votre position. N’oubliez pas que la rue et le numéro de bâtiment coïncidera rarement de manière exacte à l’adresse visitée. De petites distances ou des inexactitudes peuvent facilement conduire à la localisation d’une rue transversale ou parallèle ou d’un autre numéro de bâtiment.

Si vous avez défini l’option sur «Ajouter facultativement», le géotagging n’est pas automatiquement lancé lorsque le compte rendu est créé. Il faut cliquer sur le bouton «Ajouter» pour que le géotag soit ajouté au compte rendu.

Un compte rendu ne peut recevoir un géotag qu’au moment de sa création. Il n’est pas possible d’ajouter, de modifier ou de supprimer ultérieurement un géotag dans un compte rendu.

Astuce: Si vous avez peu de temps immédiatement après la visite client, nous vous conseillons de créer et d’enregistrer aussitôt le compte rendu. Cela ne prend que quelques secondes et fonctionne également en mode hors ligne. Plus tard, vous pouvez saisir les informations manquantes (par exemple, les notes). Cette procédure garantit des temps précis et des géotags dans les comptes rendus, vous permet d’actualiser le plan de visites à tout moment, puisque portatour® a enregistré toutes les visites effectuées, et vous empêche également d’oublier d’entrer des comptes rendus.

Pour la détermination de votre position, la fonction de position de votre appareil («services de localisation» sur iPhone et iPad) doit être activée. De plus, vous devez activer le navigateur Web pour permettre à portatour® de l’utiliser aussi. S’il y a des problèmes avec la détermination des positions, vous recevrez un message d’erreur après 30 secondes au plus tard, qui sera enregistré dans le géotag du compte rendu. Pour le dépannage, contactez votre support de périphérique.

Affichage de comptes rendus avec géotag

Les géotags s’affichent dans trois endroits dans portatour® :

• Dans portatour® Anywhere: Lorsque vous ouvrez un compte rendu afin de le modifier, le géotag est affiché mais ne peut pas être changé.
• Dans le portatour® Rapport: Si, dans les Options, sous Reporting, dans la section «portatour® Rapports», vous définissez pour les géotags de les «Afficher», les géotags pour les 7 derniers jours sont également affichés dans le portatour® Rapport. Une valeur par défaut pour ce paramètre peut être configurée à la fois à l’échelle de l’entreprise et changée individuellement au niveau de l’utilisateur.
• Lors que vous exportez des comptes rendus dans un fichier Excel/CSV. Il y a des nouvelles colonnes qui contiennent les informations de géotag détaillées ci-dessus.

Informations supplémentaires sur le géotagging

• Les géotags ne sont disponibles que pour les comptes rendus de type «Visite» et «Visité en vain». Aucun géotag ne peut être attribué pour d’autres types de compte rendu (pointage d’entrée, pointage de sortie, jour de congé, autre).
• Les utilisateurs eux-mêmes doivent valider et enregistrer chaque géotag. Pour cette raison, les géotags ne sont pas disponibles pour les comptes rendus générés automatiquement, c’est à dire si dans les Options, sous Reporting, la création de comptes rendus est définie sur «Créer automatiquement», cela désactive le géotagging.
• Pour les comptes rendus entrés en mode hors ligne, seule la distance et la précision sont affichées lorsque vous mettez le géotag. Pour déterminer l’adresse, une connexion internet est requise; L’adresse sera ajoutée une fois que le compte rendu sera téléchargé vers le serveur.
• Si vous exécutez portatour ® Anywhere en combinaison avec un système hôte (Salesforce, Dynamics CRM), le géotagging n’est pas encore possible.

Jusqu’à la mise à jour d’aujourd’hui, il n’était pas possible de planifier des vols long-courriers dans portatour®. La raison pour cela: portatour® vérifie toujours s’il est possible de parcourir la distance entre deux rendez-vous en voiture – ce qui est rarement possible pour des distances que l’on parcourt d’habitude en avion.

Il y a maintenant une astuce sur la façon de passer cette vérification: Si un rendez-vous commence à 00h00, il n’y aura pas de vérification de la disponibilité. En parallèle, pour des rendez-vous se terminant à 23h59, il n’y aura plus de trajet de prévu pour rentrer au domicile. Vous pouvez maintenant utiliser ce fait pour planifier des vols – ce qui est expliqué dans l’exemple suivant:

Lundi soir à 17h, vous prenez l’avion pour aller de Paris à Marseille. Le lendemain, vous partez à 7h30 de votre hôtel à Marseille afin de visiter des clients à Marseille et dans ses alentours. Pour cela, entrez un rendez-vous pour lundi de 17h00 à 23h59 avec l’adresse de l’aéroport parisien. Comme cela, portatour® sait que la tournée de lundi finit à l’adresse de l’aéroport de Paris. Ensuite, vous créez un autre rendez-vous mardi de 00h00 à 7h30 à l’adresse de l’hôtel à Marseille. Comme cela, portatour® sait que la tournée de mardi commence à l’hôtel. Il n’y aura pas de vérification des distances – en raison des heures 23h59 et 00h00.

Important: Pour l’entrée de ces heures spécifiques (00h00 ou 23h59), lors de l’entrée du rendez-vous, mettez « Planifier » sur « Jour(s) entier(s) » et adaptez l’heure de début et l’heure de fin (voir capture d’écran ci-dessus).

Astuces:

• Afin d’entrer ces rendez-vous, cliquez p. ex. dans le calendrier sur une plage horaire libre du jour désiré. Dans le menu « Nouveau rendez-vous », sélectionnez « Adresse manuelle ».
• Si vous passez plusieurs journées à Marseille, entrez soit plusieurs rendez-vous de nuitées dans des hôtels désirés ou activez les nuitées en route dans les Options portatour®. Vous pouvez aussi entrer vos hôtels préférés dans la région sous « Mes endroits » afin qu’ils soient automatiquement proposés.
• Pour le vol de retour, entrez un rendez-vous à l’aéroport de Marseille de p. ex. 18h00 à 23h59. L’heure de fin à 23h59 est ce qui important ici. La tournée du lendemain commencera comme d’habitude au domicile.
• Ce qui n’est pas possible, c’est un « vol pendant l’heure de midi », c’est-à-dire que vous prenez l’avion et visitez encore des clients après le vol.

Veuillez noter: Cet article est surtout ciblé aux administrateurs et aux superviseurs portatour® des comptes d’entreprise (2 utilisateurs ou plus).

Par la mise à jour d’aujourd’hui, le portatour® Rapport connu n’est pas seulement disponible pour des utilisateurs individuels, mais aussi pour l’entreprise entière ou les groupes d’utilisateurs de façon resumée.

Afin de demander ce rapport, allez aux Options. Dans la section « Organisation », cliquez sur « Demander rapport ». Afin d’afficher des rapports pour des groupes d’utilisateurs individuels, cliquez sur « Gestion des utilisateurs ». Cliquez sur l’onglet du groupe d’utilisateurs désiré. Défilez tout en bas et cliquez sur « Demander portatour® Rapport » (Veuillez noter: des groupes d’utilisateurs sont disponible à partir de 10 licences).

Dans le rapport, vous trouverez des chiffres clés statistiques que vous connaissez déjà du rapport de l’utilisateur. Les valeurs des utilisateurs concernés sont soit additionnées soit calculées comme valeurs moyennes.

Astuces:

• Par cette mise à jour, la vérification de l’application a été intégré dans le Rapport d’entreprise et le Rapport du groupe d’utilisateurs.
• Les secteurs spécifiques à l’utilisateur – p. ex. le plan de visites, les comptes rendus de visites ou les clients en retard – ne sont pas disponibles dans le Rapport d’entreprise et le Rapport du groupe d’utilisateurs. Pour des analyses détaillées, utilisez le portatour® Rapport de l’utilisateur individuel que vous pouvez aussi demander directement dans la gestion des utilisateurs.
• L’envoi (automatique) du nouveau rapport par e-mail n’est pas encore supporté.

Veuillez noter: Cet article est surtout ciblé aux administrateurs portatour® des comptes d’entreprise (2 utilisateurs ou plus).

Avec la mise à jour de portatour® d’aujourd’hui, l’import de clients a reçu une nouvelle fonctionnalité: le transfert automatique d’enregistrements clients existants entre des comptes utilisateurs.

Avec l’exemple suivant, nous voudrions vous expliquer plus en détails ce que cela veut dire et quels avantages cette nouvelle fonctionnalité vous apporte: Disons que vous gérez vos données clients dans votre système ERP et que vous transférez les données clients régulièrement dans portatour® par l’import de clients. Dans le cadre d’une nouvelle sectorisation, dans votre système ERP, quelques clients du représentant Petit seront attribués au représentant Robert. Sans le transfert de clients dans portatour®, ces clients seront créés comme nouveaux clients chez Robert. Toutes les informations et comptes rendus précédemment entrés par Petit ne seront pas visibles pour Robert. Afin d’éviter cela, vous pouvez soit transférer les clients en question manuellement dans portatour® avant l’importation de Petit à Robert soit vous utilisez le nouveau transfert automatique de l’import de clients.

L’utilisation du transfert automatique est simple: sur la nouvelle page de l’assistant d’import, « Choisir mode de transfert« , vous paramétrez si vous souhaitez copier ou déplacer des données clients d’autres comptes utilisateurs. Si vous laissez le mode de transfert sur « Ne pas transférer », aucun transfert automatique n’aura lieu. En outre, vous déterminez si des données relatives à des clients en question – ce sont des rendez-vous, comptes rendus et périodes de blocage – seront aussi copiées ou déplacées avec le client.

Si le fichier d’import contient maintenant des clients qui ne peuvent pas être trouvés dans le compte d’utilisateur, portatour® cherche d’abord dans les autres comptes utilisateurs de votre entreprise si ces clients sont là. Pour la recherche, les champs clés « ID externe » et « ID portatour » sont utilisés. Si portatour® cherche avec succès, les clients concernés seront d’abord transférés de l’autre compte utilisateur au compte utilisateur actuel – cela veut dire soit copiés soit déplacés selon le paramétrage – et ensuite mis à jour par les données du fichier d’import. Si portatour® ne trouve pas le client, il sera créé comme d’habitude. Sur la page d’aperçu de l’import, vous verrez des informations sur si et combien de clients seront transférés à partir d’un autre compte d’utilisateur.

Si vous avez automatisé l’import de client par API, la fonction de transfert y est aussi disponible. Lors de l’appel de « ImportCustomers », utilisez le nouveau paramètre « transferMode=Copy » ou « transferMode=Move ». Vous trouverez plus d’informations sur cela dans la documentation technique de l’API dans les Options.

D’autres renseignements sur le transfert automatique de l’import de clients:

• Dans l’assistant d’import, la fonction de transfert n’est que disponible si l’utilisateur dispose de l’autorisation de transférer des clients. Voir pour cela Options -> Autorisations.
• Le transfert n’est que disponible dans le mode d’import « Actualiser clients » et « Actualiser clients avec suppression » – et ne pas dans le mode « Créer clients ».
• Seulement les champs clés « ID externe », « ID portatour » ou les deux sont possibles. Si vous utilisez d’autres champs comme clé, le transfert ne peut pas être utilisé.
• Lors de la recherche de clients dans d’autres comptes utilisateurs, aussi leurs corbeilles seront parcourues par portatour®. Par cela, vous pouvez librement choisir l’ordre des imports quand un client doit aller de l’utilisateur A à l’utilisateur B. Si le client est d’abord supprimé chez l’utilisateur A par un import dans le mode « Actualiser avec suppression » (pour être plus précis: déplacé dans la corbeille), il sera tout de même trouvé lors de l’import de clients suivant pour l’utilisateur B, et ainsi transféré avec toutes ses données. La seule chose à noter c’est que la durée de conservation maximale dans la corbeille est de 14 jours.

Par la mise à jour d’aujourd’hui, portatour® a eu une corbeille pour les clients. Dès maintenant, si vous supprimez des clients, ils seront mis dans la corbeille pour 14 jours par mesure de précaution avant d’être supprimés de façon permanente. Vous pouvez restaurer des clients dans la corbeille à tout moment – c’est à dire annuler la suppression. Ainsi, vous disposez d’un « filet de sécurité » supplémentaire si la suppression a été faite par erreur.

Afin d’accéder à la corbeille, cliquez sur « Clients » dans le menu principal. Ensuite, défilez tout en bas de la liste de clients et cliquez sur le nouveau bouton « Corbeille ». S’il y a déjà des clients dans la corbeille, vous les verrez en tant que liste triés par date de suppression:

Dans la corbeille, on distingue les clients qui ont été manuellement supprimés dans portatour® par un clic de bouton des clients qui ont été automatiquement supprimés par l’import – par l’assistant d’import ou par un import API. Afin de changer la sélection, changez entre « Supprimé manuellement » et « Supprimé lors de l’import » au dessus de la liste.

Afin de restaurer un client, cliquez sur celui. Dans le menu contextuel suivant, sélectionnez l’entrée « Restaurer ». Dans le menu contextuel, vous avez aussi la possibilité d’immédiatement supprimer le client de façon permanente. Afin de restaurer ou supprimer plusieurs clients à la fois, utilisez les boutons en dessous de la liste.

Si vous vous demandez maintenant quel avantage la nouvelle corbeille apporte comparé à la fonction de restauration générale déjà connue: Lors de la restauration générale, la base de données entière est mise sur un ancien état de données – tous les enregistrements sont concernés par cela (clients, rendez-vous, comptes rendus, …) ce qui peut résulter en une perte de données. La corbeille par contre permet une restauration sélective de certains clients sans que d’autres entrées soient annulées. Regardez donc dans la corbeille si vous ne trouvez plus de clients avant de restaurer la base de données complète sur un point de restauration plus ancien.

D’autres détails sur la corbeille:

• Les clients dans la corbeille sont complètement ignorés par portatour®. Ils ne seront ni planifiés et peuvent ni être ouverts, modifiés ou exportés.
• Le délai de conservation dans la corbeille est normalement 14 jours. Cela peut être plus court si la limite de 3.000 clients est dépassée. Dans ce cas, les clients avec la date de suppression la plus ancienne seront enlevés de la corbeille.
• Si vos enregistrements clients ont des « IDs externes », un client sera éventuellement automatiquement restauré à partir de la corbeille si un enregistrement client s’y trouve avec une « ID externe » concordante. Cela vous protège d’une perte de données si vous utilisez l’option « incl. suppression » lors de l’import et vous avez supprimé des clients d’un compte utilisateur par erreur. Une importation suivante correcte restaure automatiquement les clients à partir de la corbeille – toutes les entrées déjà faites par les utilisateurs dans portatour® incluses.
• La corbeille est seulement prévue pour les clients. Des suppressions de rendez-vous et comptes rendus sont toujours permanentes.
• Seulement les utilisateurs qui ont l’autorisation de supprimer selon la gestion d’autorisations ont aussi le droit de restaurer à partir de la corbeille.
• Des utilisateurs qui sont directement liés à un système de données source (Salesforce, Dynamics CRM) n’ont pas de corbeille dans portatour® Anywhere. Dans ce cas-là, des clients supprimés se trouveront dans la corbeille du système source respectif.

Depuis 2014, portatour® Anywhere dispose du mode hors ligne, par lequel vous pouvez accéder au plan de visites ainsi qu’entrer des comptes rendus de visites même sans connexion internet. Le mode hors ligne doit être activé une fois dans les options – voir l’aide en ligne pour cela.

Par la mise à jour de portatour® d’aujourd’hui, la barre de menu principale du mode hors ligne a été adaptée à celle du mode en ligne afin de créer une utilisation plus intuitive.

Dès que votre appareil perd la connexion internet et vous changez en mode hors ligne de portatour®, les pages auront toujours une barre d’information jaune qui vous informe du mode hors ligne.

Dès que votre appareil a de nouveau une connexion internet, vous en serez informé par le lien bleu « reconnecter » qui est affiché. Aussi le bouton rouge en haut à droite de la barre de menu vous en informe.

Là aussi, vous avez la possibilité de changer en mode en ligne par un clic sur « reconnecter« .