Diversi campi a seconda del tipo di rapporto

I campi personalizzati nei rapporti godono di grande popolarità presso la comunità di utenti portatour®. Diverse volte è stato espresso il desiderio di disporre di diversi campi a seconda del tipo di rapporto, per esempio, di avere altri campi per una visita andata a buon fine rispetto a un cliente non disponibile. Da oggi è possibile!

Andare su Opzioni > Campi personalizzati > Rapporti. Per ogni gruppo di campi stabilire per quale tipo di rapporto questi debbano essere visualizzati.

Gruppi-di-campi-proprietà-ITÈ possibile anche scegliere di visualizzare un gruppo di campi per vari tipi di rapporto – p.es. il chilometraggio sia per il rapporto di Inizio lavoro che di Fine lavoro – selezionando più rapporti nel menu a tendina (tenere premuto il tasto Ctrl ).

portatour® offre i seguenti tipi di rapporto:

  • Visita: Clic su “Appena visitato” su un cliente o “Concluso” per un appuntamento
  • Non disponibile: Clic su “Non disponibile” per un cliente o un appuntamento
  • Altro rapporto: Per appuntamenti senza luogo (= una telefonata) o senza riferimento al cliente, presso “I miei luoghi” e con un clic su “Nuovo rapporto” sul cliente
  • Inizio lavoro: Clic su “Segnala inizio lavoro”
  • Fine lavoro: Clic su “Segnala fine lavoro”
  • Giorno libero: Clic su “Segnala giorno libero”

Il tipo di rapporto è riconoscibile anche dal titolo della finestra durante la creazione.

Attenzione:

  • Il numero massimo di campi personalizzati è 100, indipendentemente da come sono distribuiti sui vari rapporti.I rapporti esportati contengono sempre tutti i campi. I campi non autorizzati per un determinato tipo di rapporto sono vuoti.
  • Al fine di evitare confusione durante l’importazione e l’esportazione, i nomi dei campi devono essere univoci, indipendentemente dal tipo di rapporto.
  • Le modifiche ai campi personalizzati possono causare dei cambiamenti alle colonne nell’importazione ed esportazione. Se ne tenga conto se si eseguono dei processi automatici.