Per poter importare i dati cliente di un utente, in precedenza il file di importazione poteva contenere solo i clienti di questo utente.
A partire da questo aggiornamento, l’importazione guidata permette di filtrare per indirizzo e-mail o numero di dipendente. Ciò significa che il file di importazione può contenere anche clienti di altri agenti, se esiste una colonna con l’indirizzo e-mail o il numero di dipendente.
Per fare ciò, dopo aver caricato il file di importazione sulla nuova pagina Filtro, seleziona nell’importazione guidata l’impostazione per più utenti invece di solo per me (= l’utente interessato).
Quindi seleziona se applicare il filtro per e-mail o per numero dipendente , e la colonna del file di importazione in cui si trova l’assegnazione.
Nota: in alternativa, è possibile utilizzare anche la nuova importazione a livello aziendale e selezionare solo l’utente per il quale si desidera effettivamente importare i dati dal file di importazione nella selezione utenti.