Grazie alle ricerche salvate, ogni utente può filtrare o ordinare la propria lista clienti in modo diverso a seconda dello scopo e accedervi in qualsiasi momento con un semplice clic.
A partire da questo aggiornamento gli amministratori possono creare ricerche salvate per tutta l’organizzazione e queste possono essere utilizzate da tutti gli utenti.
Ecco come funziona:
- Se sei un amministratore e non hai clienti, accedi prima a un account utente che abbia clienti.
- Vai alla lista dei clienti.
- Usa la Ricerca avanzata per impostare i filtri e l’ordine desiderati.
- Fai clic su Salvate.
- Fai clic su Salva la ricerca per tutta l’organizzazione…
- Inserisci un nome.
- Fai clic su Salva.
La ricerca salvata è ora disponibile per tutti gli utenti.
Nota bene:
- Solo gli amministratori possono creare ed eliminare le ricerche salvate per tutta l’organizzazione.
- Questa funzionalità è disponibile non solo per la lista clienti, ma anche per tutte le altre liste, ossia per appuntamenti, compiti, rapporti e utenti. È sufficiente fare clic sull’icona “Cerca” sopra la rispettiva lista.