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Spazi di lavoro: aprire più utenti in schede separate nel browser

Questa novità riguarda solo gli amministratori e i supervisori.

Per aprire l’account di un agente in portatour®, finora hai fatto clic sulla voce “Accedi come”. Questa voce è stata sostituita da “Apri spazio di lavoro“.

Ecco i vantaggi dei nuovi “spazi di lavoro”:

  • Ora è possibile aprire portatour® in più finestre o schede contemporaneamente e visualizzare in ogni finestra/scheda lo spazio di lavoro di un altro utente. Ciò permette al personale in ufficio di passare rapidamente da un utente a un altro.
  • Se crei un segnalibro quando sei nello spazio di lavoro di un altro utente, il segnalibro conterrà informazioni anche sullo spazio di lavoro. Ciò significa che con un clic sul segnalibro si aprirà automaticamente lo spazio di lavoro dell’utente in questione.

Nuove mappe luglio 2021

Oggi abbiamo aggiornato il materiale cartografico e i dati sul flusso del traffico sui nostri server.

Cambiamenti alla viabilità e alla velocità di guida possono influenzare i tempi di percorrenza tra i vostri appuntamenti. Abbiamo per tanto ricalcolato tutti i tempi di percorrenza in portatour®. Alcuni utenti potrebbero notare dei cambiamenti quando aggiorneranno la propria agenda la prossima volta.

Inoltre, quando si visualizzano le mappe in portatour®, i tempi di caricamento potrebbero richiedere un po’ più di tempo, poiché i dettagli della mappa devono essere scaricati nuovamente sul dispositivo.

Aggiornamento importante giugno 2021

Dopo un periodo di lavoro intenso, abbiamo lanciato un aggiornamento importante in portatour®. Per leggere le novità in dettaglio, scorri verso il basso o usa i seguenti link:

Estensioni per gli amministratori degli account aziendali:

Con queste nuove funzioni ci auguriamo di aver fatto cosa gradita e saremo lieti di ricevere commenti all’indirizzo feedback@portatour.com.

Visualizzare e tenere conto di chiusure stradali

21portatour® è ora al corrente delle chiusure stradali attuali e ne tiene conto in automatico quando calcola l’agenda. Le deviazioni necessarie sono prese in considerazione nella pianificazione dei tempi di percorrenza. Come utente non devi modificare nessuna impostazione in portatour®.

Per visualizzare le chiusure stradali attuali, fai così:

  • Apri la mappa.
  • Nell’angolo in alto a destra, fai clic sull’icona della ruota dentata.
  • Imposta la casella di selezione “Traffico” su “Traffico: solo chiusure stradali”.

Le strade chiuse sono mostrate in nero e contrassegnate da questo simbolo:

Ingrandisci la mappa per vedere le chiusure sulle strade secondarie.

portatour® aggiorna le chiusure stradali una volta alla settimana, di solito il sabato. I nostri fornitori di dati sul traffico caricano e tengono conto anche delle chiusure future previste per la settimana successiva. Questo ti è utile perché le tue agende sono calcolate per i giorni successivi.

Visualizzare la probabilità di code sulla mappa

Da diversi anni, portatour® utilizza i dati storici sui tempi di percorrenza raccolti dai sistemi di navigazione e dai fornitori di telefonia mobile, calcolati in base ai dati di movimento di milioni di utenti, disponibili per i rispettivi tratti stradali. I tratti stradali in cui, in base ai dati sul traffico, si verificano spesso code o traffico lento vengono evitati o pianificati con tempi di percorrenza più lunghi nel calcolo dell’agenda. I dati sul traffico di portatour® sono aggiornati ogni tre mesi.

La novità di questo aggiornamento è che ora puoi visualizzare i tratti stradali interessati. Fai così:

  • Apri la mappa.
  • Nell’angolo in alto a destra, fai clic sull’icona della ruota dentata.
  • Imposta la casella di selezione “Traffico” su “Traffico: abituale per i giorni lavorativi”.

Le strade che ora sono mostrate in rosso hanno un’alta probabilità di congestione nei giorni lavorativi e sono quindi valutate con cura quando si pianificano i tempi di percorrenza.

Promemoria: nelle Opzioni alla voce “Velocità di guida” puoi modificare le impostazioni e adeguare i tempi di percorrenza in base alle necessità. Maggiori informazioni sull’Assistenza online.

Giorni liberi nella Relazione portatour®

Nella sezione “Rapporti visite”, per i giorni in cui non sono disponibili rapporti, vengono visualizzati gli appuntamenti. Questo è particolarmente utile per i giorni di riposo (ferie, vacanze…), infatti non c’è più bisogno di creare un rapporto apposito, se è stato già creato un appuntamento per quei giorni.

Estensione della documentazione API con descrizione dei campi

Questa novità è destinata agli sviluppatori che utilizzano l’API portatour® per lo scambio automatico di dati.

Nella documentazione API trovi adesso la descrizione dei campi per ogni chiamata di importazione, compreso il nome tecnico dei campi. Questo ti serve quando modifichi manualmente il file di configurazione da importare. È utile, per esempio, se hai aggiunto un campo personalizzato in portatour® e lo vuoi assegnare per l’importazione tramite API.

Puoi modificare la lingua delle descrizioni direttamente nella documentazione. I nomi tecnici dei campi per l’importazione sono sempre uguali, indipendentemente dalla lingua.

Importare le opzioni per singoli utenti

Questa novità è destinata agli amministratori e agli sviluppatori API che hanno automatizzato la gestione degli utenti in portatour® tramite regolari operazioni di importazione.

Con l’importazione degli utenti, oltre al domicilio, ora è possibile importare anche le seguenti opzioni per ogni utente:

  • Orario lavorativo
  • Impostazioni pausa pranzo
  • Impostazioni di pernottamento
  • Velocità di guida
  • Opzioni di ottimizzazione standard dei clienti dell’utente
  • Orari di apertura standard dei clienti dell’utente

Puoi vedere una descrizione dei singoli campi o dei valori ammessi nell’assistente di importazione facendo clic sul simbolo (i) per il rispettivo campo. In alternativa, puoi trovare la descrizione nella documentazione API per ImportUsers.

Non è possibile esportare questi campi.

Nuove mappe febbraio 2021

Oggi abbiamo aggiornato il materiale cartografico e i dati sul flusso del traffico sui nostri server.

Cambiamenti alla viabilità e alla velocità di guida possono influenzare i tempi di percorrenza tra i vostri appuntamenti. Abbiamo per tanto ricalcolato tutti i tempi di percorrenza in portatour®. Alcuni utenti potrebbero notare dei cambiamenti quando aggiorneranno la propria agenda la prossima volta.

Inoltre, quando si visualizzano le mappe in portatour®, i tempi di caricamento potrebbero richiedere un po’ più di tempo, poiché i dettagli della mappa devono essere scaricati nuovamente sul dispositivo.

Aggiornamento dicembre 2020

Poco prima di Natale abbiamo pubblicato un aggiornamento secondario di portatour®. Qui di seguito troverai una descrizione delle nuove funzionalità.

Mappa: più colori per distinguere i clienti

Già in precedenza era possibile colorare i clienti sulla mappa non solo in base all’urgenza, ma anche secondo altri criteri, per esempio il settore.

Come promemoria, ecco come procedere:

  • Fai clic su Clienti nel menu principale.
  • Fai clic sull’icona Mappa .
  • Nell’angolo in alto a destra, fai clic sull’icona della ruota dentata.
  • Nella casella di selezione Colore, imposta il criterio secondo cui desideri colorare.

L’assegnazione dei colori ai diversi criteri avviene automaticamente. Però in precedenza il limite era di 5 colori. Con l’aggiornamento, la gamma dei colori è stata estesa a 20. Ecco un esempio:

Mappa: nascondere clienti per colore

Indipendentemente dal criterio che utilizzi per colorare i clienti sulla mappa, ora è possibile nascondere o mostrare tutti i clienti dello stesso colore con un solo clic.

Questo è utile se si desidera concentrarsi su colori specifici della mappa ed evitare che gli altri colori siano di intralcio.

Ecco come funziona:

  • Se la legenda con la panoramica dei colori non è ancora aperta, fai clic sull’icona della legenda in basso a destra.
  • Per nascondere o mostrare i clienti di un colore, fai clic sull’icona dell’occhio alla destra. L’icona passa dal grigio al blu.
  • Per nascondere o mostrare tutti i clienti, utilizza l’icona dell’occhio nella riga tutti.

Modificare il riferimento cliente per appuntamenti e compiti

Per modificare a posteriori il riferimento cliente di un appuntamento o di un compito, apri la finestra di modifica. Il riferimento cliente attuale è visualizzato in alto.

Fai clic sull’icona matita per creare, modificare o cancellare un riferimento cliente. Quando si cambia il riferimento cliente, l’oggetto e l’indirizzo dell’appuntamento possono essere aggiornati, se lo si desidera.

Tipici casi di utilizzo:

  • L’appuntamento è stato importato e non ha ancora un riferimento cliente.
  • L’appuntamento è stato assegnato per errore al cliente sbagliato quando è stato creato.

Nota: se portatour® è collegato a fonti di dati in Salesforce, Dynamics CRM o Veeva CRM, il riferimento cliente non può essere modificato a posteriori. Effettua la modifica nel sistema sorgente o elimina l’appuntamento e ricrealo con il riferimento cliente corretto.

Nuovi filtri nella ricerca avanzata di clienti

Sono stati aggiunti i seguenti filtri i alla ricerca avanzata di clienti:

  • Blocco visita: non bloccato oggi
  • Nei “Miei Luoghi”: tutti | no | sì
  • Alloggio : tutti | no | sì