Questa novità riguarda gli amministratori e i supervisori.

Quando apri la lista dei clienti nell’area di lavoro dell’azienda o di un gruppo di utenti, i clienti dei rispettivi account utente vengono caricati e visualizzati in una lista comune.

Nota: l’accesso ai clienti a livello aziendale è disponibile solo se l’account aziendale ha un massimo di 50 account utente. Se hai più utenti, usa gli spazi di lavoro dei gruppi di utenti con un massimo di 50 utenti per accedere ai loro clienti.

Nella lista clienti globale sono disponibili quasi tutte le funzioni che già conosci dalla lista clienti di un singolo utente: per esempio la ricerca veloce, la ricerca avanzata, le ricerche salvate, la visualizzazione sulla mappa, la modalità di selezione e la modifica di massa.

Particolarità e differenze:

• La colonna di destra mostra anche il nome dell’utente in cui si trova effettivamente il cliente.
• Se adesso apri la scheda di un cliente, portatour® passa automaticamente allo spazio di lavoro dell’utente interessato. Il tasto indietro ti riporta allo spazio di lavoro dell’azienda.
• Non è possibile creare un nuovo cliente nello spazio di lavoro dell’azienda. Devi passare prima all’area di lavoro dell’utente che si occuperà del cliente in questione per crearlo.
• Nella ricerca avanzata sono disponibili i filtri per utenti e gruppi di utenti.

Nota: la lista dei clienti mostra solo le prime 3.000 voci. Se necessario, usa la funzione di ricerca o cambia l’ordine se i clienti desiderati non sono inclusi.

Questa novità riguarda gli amministratori e i supervisori.

Finora, potevi visualizzare solo i clienti di un unico utente sulla mappa. D’ora in poi, potrai farlo per i clienti di più utenti allo stesso tempo.

Ecco come funziona:

• Vai allo spazio di lavoro dell’azienda o di uno specifico gruppo di utenti.
• Fai clic su Clienti nel menu principale.
• Facoltativo: usa la ricerca per filtrare i clienti.
• Fai clic su mappa sopra la lista dei clienti.

Per colorare i clienti in base all’utente, fai clic sulla ruota dentata e modifica Colore in Utente – Nome.

Così avrai una visione d’insieme delle zone di competenza.

Nota: a seconda del numero di clienti, delle prestazioni del tuo dispositivo e della velocità di internet, potrebbero volerci alcuni secondi per visualizzare le informazioni.

Per nascondere del tutto i clienti di un utente, fai clic sul simbolo dell’occhio nella finestra della legenda accanto all’utente interessato. Cliccando di nuovo, i clienti saranno mostrati nuovamente.

Con un clic sul simbolo di un cliente sulla mappa, sotto l’utente interessato si apre il fumetto informativo . Aprendo la scheda del cliente si passa automaticamente allo spazio di lavoro dell’utente.

Consiglio per la suddivisione manuale dell’area di competenza: puoi usare la modalità di selezione con il lazo e la modifica di massa (“Trasferire i clienti”), per esempio, per assegnare i clienti di diversi utenti a un utente specifico nel caso di aree di competenza sovrapposte. Usa quest’opzione con buon senso, soprattutto se hai configurato lo scambio automatico di dati via API.

Questa novità riguarda gli amministratori e i supervisori.

Finora potevi modificare solo i clienti di un singolo utente in un unico passaggio. Ora è possibile modificare i clienti di più utenti allo stesso tempo.

Nota importante: esegui queste modifiche di massa solo se necessarie e con molta attenzione. Se, con la modifica di massa, si fanno errori che riguardano tanti utenti, può verificarsi una perdita sostanziosa di dati, che possono poi essere difficili da recuperare.

Ecco come funziona:

• Vai allo spazio di lavoro dell’azienda o di uno specifico gruppo di utenti.
• Fai clic su Clienti nel menu principale.
• Per filtrare i clienti da modificare, usa la Ricerca avanzata.
• Scorri la lista e verifica che contenga effettivamente i clienti che vuoi modificare.
• Fai clic sul tasto Modifica tutti e X in basso alla lista. Si apre la finestra per la modifica di massa.

• Viene visualizzato il numero di record clienti e il numero di utenti interessati. Controllali e continua solo se ti sembrano numeri plausibili.
• Esegui la modifica di massa desiderata.
• A seconda del numero di clienti e utenti interessati, il processo può durare alcuni secondi. Sarà creato un punto di ripristino in ciascuno degli account utente interessati.

Oggi abbiamo aggiornato il materiale cartografico e i dati sul flusso del traffico sui nostri server.

Cambiamenti alla viabilità e alla velocità di guida possono influenzare i tempi di percorrenza tra i vostri appuntamenti. Abbiamo per tanto ricalcolato tutti i tempi di percorrenza in portatour®. Alcuni utenti potrebbero notare dei cambiamenti quando aggiorneranno la propria agenda la prossima volta.

Inoltre, quando si visualizzano le mappe in portatour®, i tempi di caricamento potrebbero richiedere un po’ più di tempo, poiché i dettagli della mappa devono essere scaricati nuovamente sul dispositivo.

Oggi abbiamo aggiornato il materiale cartografico e i dati sul flusso del traffico sui nostri server.

Cambiamenti alla viabilità e alla velocità di guida possono influenzare i tempi di percorrenza tra i vostri appuntamenti. Abbiamo per tanto ricalcolato tutti i tempi di percorrenza in portatour®. Alcuni utenti potrebbero notare dei cambiamenti quando aggiorneranno la propria agenda la prossima volta.

Inoltre, quando si visualizzano le mappe in portatour®, i tempi di caricamento potrebbero richiedere un po’ più di tempo, poiché i dettagli della mappa devono essere scaricati nuovamente sul dispositivo.

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Inoltre, quando si visualizzano le mappe in portatour®, i tempi di caricamento potrebbero richiedere un po’ più di tempo, poiché i dettagli della mappa devono essere scaricati nuovamente sul dispositivo.

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Cambiamenti alla viabilità e alla velocità di guida possono influenzare i tempi di percorrenza tra i vostri appuntamenti. Abbiamo per tanto ricalcolato tutti i tempi di percorrenza in portatour®. Alcuni utenti potrebbero notare dei cambiamenti quando aggiorneranno la propria agenda la prossima volta.

Inoltre, quando si visualizzano le mappe in portatour®, i tempi di caricamento potrebbero richiedere un po’ più di tempo, poiché i dettagli della mappa devono essere scaricati nuovamente sul dispositivo.