Questa novità riguarda gli amministratori e i supervisori.

Hai desiderato almeno una di queste funzioni in portatour®?

• Ricerca veloce dei clienti su più account utente
• Visualizzare i clienti di più utenti insieme sulla mappa
• Modifica di massa dei clienti di diversi utenti in una sola mossa

Sì? Allora ti farà piacere usare i nuovi spazi di lavoro “Azienda” e “Gruppo di utenti”.

In portatour® trovi la nuova barra dello spazio di lavoro in alto. Questa indica il nome della tua azienda e l’area di lavoro in cui ti trovi al momento. Gli amministratori possono modificare il nome dell’azienda che viene mostrato nelle opzioni aziendali, nella sezione “Azienda” alla voce “Impostazioni programma”.

In base allo spazio di lavoro in cui ti trovi , potrai vedere e modificare i dati degli utenti inclusi in questo.

Ci sono quattro tipi di spazi di lavoro:

• Il tuo spazio personale. Vedi solo i tuoi clienti, a condizione che te ne occupi tu stesso. Altrimenti, il tuo spazio di lavoro personale conterrà solo le impostazioni personali.
• Lo spazio di lavoro di unaltro utente. Vedi solo i clienti dell’utente selezionato.
• Nuovo: Lo spazio di lavoro ditutta l’azienda. Vedi i clienti di tutti gli utenti della tua azienda a cui hai accesso.
• Nuovo: Lo spazio di lavoro di un gruppo di utenti. Vedi i clienti degli utenti che appartengono al gruppo selezionato.

Cambiare spazio di lavoro

Per cambiare spazio di lavoro, fai clic sul campo di selezione bianco nella barra dello spazio di lavoro. Si apre una finestra di selezione con una ricerca veloce:

Troverai un elenco di tutti gli spazi di lavoro a cui hai accesso.

Con un clic su una voce dell’elenco passi allo spazio di lavoro corrispondente. Per aprire l’area di lavoro in una nuova finestra del browser, fai clic sul simbolo della freccia a destra. In questo modo è possibile aprire diversi spazi di lavoro in parallelo.

Nella barra degli spazi di lavoro trovi anche due tasti per passare rapidamente allo spazio di lavoro aziendale (tasto destro) o allo spazio di lavoro personale (tasto sinistro) con un clic:

Quando si cambia lo spazio di lavoro, portatour® mantiene le impostazioni sulla pagina visualizzata, a condizione che questa pagina o impostazione sia possibile nel nuovo spazio di lavoro. Esempio: se stai visualizzando la lista dei clienti con una ricerca avanzata per “clienti in ritardo” nell’area di lavoro dell’utente A e poi passi all’area di lavoro dell’utente B, visualizzerai anche lì la lista dei clienti in ritardo.

Il nuovo spazio di lavoro “Azienda”

In questo spazio di lavoro hai accesso a tre voci di menu principali:

• Utente: qui troverai la gestione utenti nota. Finora vi si poteva accedere dalle opzioni di un amministratore o di un supervisore.
• Clienti: qui si trova la nuova lista clienti a livello aziendale e la ricerca clienti.
• Opzioni: qui trovi le note opzioni a livello aziendale. Finora vi si accedeva dalle opzioni di un amministratore.

Il nuovo spazio di lavoro di un gruppo di utenti

Questo spazio di lavoro è simile allo spazio di lavoro aziendale, con la differenza che non contiene i dati provenienti da tutti gli account utente, ma solo dagli utenti del relativo gruppo.

Nota: gli spazi di lavoro per gruppi di utenti sono possibili solo se la tua azienda ha almeno 10 licenze portatour®. I gruppi utenti devono essere attivati dall’amministratore nelle opzioni aziendali.

Questa novità riguarda gli amministratori e i supervisori.

Quando apri la lista dei clienti nell’area di lavoro dell’azienda o di un gruppo di utenti, i clienti dei rispettivi account utente vengono caricati e visualizzati in una lista comune.

Nota: l’accesso ai clienti a livello aziendale è disponibile solo se l’account aziendale ha un massimo di 50 account utente. Se hai più utenti, usa gli spazi di lavoro dei gruppi di utenti con un massimo di 50 utenti per accedere ai loro clienti.

Nella lista clienti globale sono disponibili quasi tutte le funzioni che già conosci dalla lista clienti di un singolo utente: per esempio la ricerca veloce, la ricerca avanzata, le ricerche salvate, la visualizzazione sulla mappa, la modalità di selezione e la modifica di massa.

Particolarità e differenze:

• La colonna di destra mostra anche il nome dell’utente in cui si trova effettivamente il cliente.
• Se adesso apri la scheda di un cliente, portatour® passa automaticamente allo spazio di lavoro dell’utente interessato. Il tasto indietro ti riporta allo spazio di lavoro dell’azienda.
• Non è possibile creare un nuovo cliente nello spazio di lavoro dell’azienda. Devi passare prima all’area di lavoro dell’utente che si occuperà del cliente in questione per crearlo.
• Nella ricerca avanzata sono disponibili i filtri per utenti e gruppi di utenti.

Nota: la lista dei clienti mostra solo le prime 3.000 voci. Se necessario, usa la funzione di ricerca o cambia l’ordine se i clienti desiderati non sono inclusi.

Questa novità riguarda gli amministratori e i supervisori.

Finora, potevi visualizzare solo i clienti di un unico utente sulla mappa. D’ora in poi, potrai farlo per i clienti di più utenti allo stesso tempo.

Ecco come funziona:

• Vai allo spazio di lavoro dell’azienda o di uno specifico gruppo di utenti.
• Fai clic su Clienti nel menu principale.
• Facoltativo: usa la ricerca per filtrare i clienti.
• Fai clic su mappa sopra la lista dei clienti.

Per colorare i clienti in base all’utente, fai clic sulla ruota dentata e modifica Colore in Utente – Nome.

Così avrai una visione d’insieme delle zone di competenza.

Nota: a seconda del numero di clienti, delle prestazioni del tuo dispositivo e della velocità di internet, potrebbero volerci alcuni secondi per visualizzare le informazioni.

Per nascondere del tutto i clienti di un utente, fai clic sul simbolo dell’occhio nella finestra della legenda accanto all’utente interessato. Cliccando di nuovo, i clienti saranno mostrati nuovamente.

Con un clic sul simbolo di un cliente sulla mappa, sotto l’utente interessato si apre il fumetto informativo . Aprendo la scheda del cliente si passa automaticamente allo spazio di lavoro dell’utente.

Consiglio per la suddivisione manuale dell’area di competenza: puoi usare la modalità di selezione con il lazo e la modifica di massa (“Trasferire i clienti”), per esempio, per assegnare i clienti di diversi utenti a un utente specifico nel caso di aree di competenza sovrapposte. Usa quest’opzione con buon senso, soprattutto se hai configurato lo scambio automatico di dati via API.

Questa novità riguarda gli amministratori e i supervisori.

Finora potevi modificare solo i clienti di un singolo utente in un unico passaggio. Ora è possibile modificare i clienti di più utenti allo stesso tempo.

Nota importante: esegui queste modifiche di massa solo se necessarie e con molta attenzione. Se, con la modifica di massa, si fanno errori che riguardano tanti utenti, può verificarsi una perdita sostanziosa di dati, che possono poi essere difficili da recuperare.

Ecco come funziona:

• Vai allo spazio di lavoro dell’azienda o di uno specifico gruppo di utenti.
• Fai clic su Clienti nel menu principale.
• Per filtrare i clienti da modificare, usa la Ricerca avanzata.
• Scorri la lista e verifica che contenga effettivamente i clienti che vuoi modificare.
• Fai clic sul tasto Modifica tutti e X in basso alla lista. Si apre la finestra per la modifica di massa.

• Viene visualizzato il numero di record clienti e il numero di utenti interessati. Controllali e continua solo se ti sembrano numeri plausibili.
• Esegui la modifica di massa desiderata.
• A seconda del numero di clienti e utenti interessati, il processo può durare alcuni secondi. Sarà creato un punto di ripristino in ciascuno degli account utente interessati.

Oggi abbiamo aggiornato il materiale cartografico e i dati sul flusso del traffico sui nostri server.

Cambiamenti alla viabilità e alla velocità di guida possono influenzare i tempi di percorrenza tra i vostri appuntamenti. Abbiamo per tanto ricalcolato tutti i tempi di percorrenza in portatour®. Alcuni utenti potrebbero notare dei cambiamenti quando aggiorneranno la propria agenda la prossima volta.

Inoltre, quando si visualizzano le mappe in portatour®, i tempi di caricamento potrebbero richiedere un po’ più di tempo, poiché i dettagli della mappa devono essere scaricati nuovamente sul dispositivo.

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Inoltre, quando si visualizzano le mappe in portatour®, i tempi di caricamento potrebbero richiedere un po’ più di tempo, poiché i dettagli della mappa devono essere scaricati nuovamente sul dispositivo.

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Cambiamenti alla viabilità e alla velocità di guida possono influenzare i tempi di percorrenza tra i vostri appuntamenti. Abbiamo per tanto ricalcolato tutti i tempi di percorrenza in portatour®. Alcuni utenti potrebbero notare dei cambiamenti quando aggiorneranno la propria agenda la prossima volta.

Inoltre, quando si visualizzano le mappe in portatour®, i tempi di caricamento potrebbero richiedere un po’ più di tempo, poiché i dettagli della mappa devono essere scaricati nuovamente sul dispositivo.