Questa novità è rilevante per gli amministratori di un profilo aziendale con almeno due utenti.

L’esportazione utente include tutti i campi

Finora, l’esportazione era limitata ai campi più importanti degli utenti. Con questo aggiornamento, l’esportazione contiene tutti i campi di un utente che possono essere importati, ad esempio domicilio e orario lavorativo. Questo vale indipendentemente dal fatto che l’esportazione venga effettuata tramite l’interfaccia utente o tramite API.

Nessun limite sul numero di utenti per l’importazione.

In precendeza era presente un limite di 100 utenti durante le importazioni che interessavano tutta l’organizzazione, come un’importazione dei clienti. Questo limite è stato rimosso. Tuttavia, sono ancora validi i limiti di dimensione del file (30MB) e di numero di record di dati (100.000) del file di importazione.

Questa novità riguarda gli amministratori e i supervisori di accessi aziendali con più di 50 utenti.

Se in precedenza hai aperto lo spazio di lavoro dell’azienda o un gruppo di utenti, la gamma completa di funzioni con l’elenco dei clienti e la lista dei rapporti era disponibile solo se lo spazio di lavoro conteneva un massimo di 50 utenti. Questo limite poteva essere aumentato a 250 utenti ottimizzando le prestazioni per grandi quantità di dati.

Dopo un periodo di intenso lavoro, abbiamo lanciato un aggiornamento importante in portatour®. Per leggere i dettagli sulle novità, scorri verso il basso o usa i seguenti link:

• Single sign-on (SSO) con Microsoft: impostazione
• Single sign-on (SSO) con Microsoft: accesso
• Estensione della gestione utenti
• Estensione dei campi personalizzati
• La lista dei rapporti acquisisce il pulsante „Nuovo altro rapporto“

Con queste nuove funzioni ci auguriamo di aver fatto cosa gradita e saremo lieti di ricevere commenti all’indirizzo feedback@portatour.com.

Se desideri creare un rapporto che non ha un riferimento cliente, puoi utilizzare il nuovo pulsante “Nuovo altro rapporto” nella pagina “Rapporti”.

Questa novità riguarda gli amministratori di account aziendali con almeno due utenti.

Desideri consentire l’accesso al tuo portatour® solo da determinati indirizzi IP, ad esempio per consentire l’accesso solo ai dispositivi aziendali gestiti che sono connessi alla tua LAN o alla VPN? Allora procedi come segue:

1. Passare all’area di lavoro “Azienda”.
2. Aprire le opzioni.
3. Nella sezione “Sicurezza”, fare clic su “Restrizioni di accesso basate su IP”.
4. Per i livelli di autorizzazione degli utenti per i quali si desidera limitare l’accesso, spostare la casella di selezione su “Limitato”.
5. Nel campo sottostante, inserire gli indirizzi IP o gli intervalli IP da cui si desidera consentire l’accesso. Le voci multiple devono essere separate da un’interruzione di riga.
6. Fare clic su “Salva”. La restrizione di accesso ha effetto immediato.

Gli utenti che hanno effettuato il login con successo ma che accedono da un indirizzo IP non autorizzato riceveranno il seguente messaggio di errore:

Note:

• Gestire queste limitazioni con cautela. Esiste il rischio elevato di bloccare inavvertitamente se stessi o altri utenti della propria azienda.
• L’ideale è conservare diversi indirizzi IP, ad esempio indirizzi IP ridondanti per l’ufficio, in modo da poter continuare ad accedere a portatour® anche in caso di emergenza. Assicuratevi che questi indirizzi IP siano statici.
• Se la configurazione di rete della vostra azienda cambia, ricordatevi di rimuovere le restrizioni o di aggiungere altri indirizzi IP in tempo utile.
• Sono supportati solo gli indirizzi IPv4, non quelli IPv6.

Dopo un periodo di intenso lavoro, abbiamo lanciato un aggiornamento importante in portatour®. Per leggere i dettagli sulle novità, scorri verso il basso o usa i seguenti link:

• • Campi dinamici nel rapporto visita
  • Cadenza di visita modificabile direttamente nel rapporto visita
  • Visualizzare il testo completo del rapporto nella lista dei rapporti e dei clienti

Con queste nuove funzioni ci auguriamo di aver fatto cosa gradita. Facci sapere cosa ne pensi all’indirizzo feedback@portatour.com.

Questa novità riguarda gli accessi aziendali con almeno due utenti.

Hai mai desiderato usare campi diversi quando crei il rapporto visita per clienti diversi? Per esempio, il settore, la classificazione ABC o la regione geografica potrebbero influire sui dati da inserire durante la visita.

Adesso lo puoi fare con portatour®.

Come amministratore, per configurare un nuovo gruppo di campi dinamici, segui questi passi:

1. Nella lista clienti, usa la ricerca avanzata per filtrare i clienti per i quali devono essere mostrati determinati campi quando inserisci un rapporto.
2. Scorri la lista e verifica che contenga effettivamente i clienti che vuoi modificare.
3. Salva la ricerca per tutta l’organizzazione.
4. Apri nelle opzioni dell’azienda la gestione dei campi personalizzati per i rapporti.
5. Crea un nuovo gruppo di campi.
6. Imposta “Mostra per tutti i clienti” su “No”.
7. Su “Mostra solo per” seleziona la ricerca che hai salvato in precedenza.
8. Crea i campi all’interno del gruppo.
9. Salvali.

La modifica sarà subito attiva per tutti gli utenti: se, al momento di creare un rapporto, un cliente fa parte della ricerca salvata, sarà mostrato il gruppo di campi dinamici nel modulo di inserimento. In caso contrario, non sarà visibile.

Note sui gruppi di campi dinamici:

• Se compili i gruppi di campi dinamici in un rapporto, queste voci rimangono nel rapporto, anche se in futuro il cliente non dovesse corrispondere più ai criteri del filtro.
• I campi dinamici funzionano anche in modalità offline. Tramite i dati del cliente scaricati sul dispositivo si riconosce se questo corrisponde al filtro.
• Quando si configura il gruppo di campi, è possibile selezionare più ricerche salvate in contemporanea. Il gruppo di campi dinamico viene visualizzato se il cliente è incluso in almeno una delle ricerche selezionate.
• Le ricerche salvate usate per i gruppi di campi non possono essere eliminate né rinominate. Si consiglia pertanto di scegliere il nome con cura. È comunque possibile modificare i criteri di filtro della ricerca salvata in qualsiasi momento, sovrascrivendola.
• Se crei campi obbligatori nei gruppi di campi dinamici, questi devono essere compilati dall’utente solo se il gruppo di campi viene mostrato.
• Nei rapporti che non hanno un riferimento cliente, i gruppi di campi dinamici sono mostrati sempre.

Modifichi spesso la cadenza di visita dopo una visita al cliente per ridefinire i giorni fino alla visita successiva? Allora, ti farà piacere questa novità.

Nelle Opzioni > Gestione dei rapporti imposta la “Cadenza di visita” su “Modificabile nel rapporto visita”.

Quando inserisci un nuovo rapporto visita, nella sezione “Prossima visita” puoi modificare la cadenza di visita del cliente.

La modifica della cadenza di visita è permanente ed è salvata nei parametri di pianificazione del cliente fino a quando non si modifica nuovamente l’intervallo, per esempio alla visita successiva. Questo equivale quindi alla modifica dei parametri di pianificazione del cliente.

Attenzione:

• Per gli accessi aziendali, questa funzione può essere limitata dall’amministratore. È il caso di utenti che non hanno l’autorizzazione per modificare le opzioni di ottimizzazione dei clienti o le impostazioni dei rapporti.
• In qualità di amministratore, puoi modificare queste impostazioni predefinite aziendali per i rapporti nelle opzioni dell’azienda.
• La cadenza di visita può essere modificata solo per i rapporti per i quali, quando vengono creati, si aggiorna la data dell’ultima visita, ossia “Visita” e “Per telefono invece che di persona”.

Se visualizzi l’elenco dei rapporti o dei clienti su un dispositivo con uno schermo più grande (per esempio un tablet o un PC), il testo del rapporto verrà visualizzato nella colonna di destra, al massimo su due righe.

Se vuoi vedere il testo completo del rapporto, nelle opzioni apri le impostazioni del programma e alla voce “Lista clienti” o “Lista rapporti”, seleziona “Rapporto intero” o “Rapporto intero (compatto)”.

Note:

• Nella visualizzazione compatta, le interruzioni di riga sono rimosse.
• Ogni utente può configurare liberamente queste impostazioni del programma.

Dopo un periodo di lavoro intenso, abbiamo lanciato un aggiornamento importante in portatour®. Per leggere le novità in dettaglio, scorri verso il basso o usa questi link:

• Aprire un tragitto dall’agenza nella mappa
• Gestione delle ricerche salvate
• Lista di rapporti di tutti gli utenti e ricerca di rapporti
• Modalità di selezione ed eliminazione di massa di rapporti

Con queste nuove funzioni ci auguriamo di aver fatto cosa gradita e siamo lieti di ricevere la tua opinione all’indirizzo feedback@portatour.com.