Dopo un periodo di intenso lavoro, abbiamo lanciato un aggiornamento importante in portatour®. Per leggere i dettagli sulle novità, scorri verso il basso o usa i seguenti link:

• • Campi dinamici nel rapporto visita
  • Cadenza di visita modificabile direttamente nel rapporto visita
  • Visualizzare il testo completo del rapporto nella lista dei rapporti e dei clienti

Con queste nuove funzioni ci auguriamo di aver fatto cosa gradita. Facci sapere cosa ne pensi all’indirizzo feedback@portatour.com.

Questa novità riguarda gli accessi aziendali con almeno due utenti.

Hai mai desiderato usare campi diversi quando crei il rapporto visita per clienti diversi? Per esempio, il settore, la classificazione ABC o la regione geografica potrebbero influire sui dati da inserire durante la visita.

Adesso lo puoi fare con portatour®.

Come amministratore, per configurare un nuovo gruppo di campi dinamici, segui questi passi:

1. Nella lista clienti, usa la ricerca avanzata per filtrare i clienti per i quali devono essere mostrati determinati campi quando inserisci un rapporto.
2. Scorri la lista e verifica che contenga effettivamente i clienti che vuoi modificare.
3. Salva la ricerca per tutta l’organizzazione.
4. Apri nelle opzioni dell’azienda la gestione dei campi personalizzati per i rapporti.
5. Crea un nuovo gruppo di campi.
6. Imposta “Mostra per tutti i clienti” su “No”.
7. Su “Mostra solo per” seleziona la ricerca che hai salvato in precedenza.
8. Crea i campi all’interno del gruppo.
9. Salvali.

La modifica sarà subito attiva per tutti gli utenti: se, al momento di creare un rapporto, un cliente fa parte della ricerca salvata, sarà mostrato il gruppo di campi dinamici nel modulo di inserimento. In caso contrario, non sarà visibile.

Note sui gruppi di campi dinamici:

• Se compili i gruppi di campi dinamici in un rapporto, queste voci rimangono nel rapporto, anche se in futuro il cliente non dovesse corrispondere più ai criteri del filtro.
• I campi dinamici funzionano anche in modalità offline. Tramite i dati del cliente scaricati sul dispositivo si riconosce se questo corrisponde al filtro.
• Quando si configura il gruppo di campi, è possibile selezionare più ricerche salvate in contemporanea. Il gruppo di campi dinamico viene visualizzato se il cliente è incluso in almeno una delle ricerche selezionate.
• Le ricerche salvate usate per i gruppi di campi non possono essere eliminate né rinominate. Si consiglia pertanto di scegliere il nome con cura. È comunque possibile modificare i criteri di filtro della ricerca salvata in qualsiasi momento, sovrascrivendola.
• Se crei campi obbligatori nei gruppi di campi dinamici, questi devono essere compilati dall’utente solo se il gruppo di campi viene mostrato.
• Nei rapporti che non hanno un riferimento cliente, i gruppi di campi dinamici sono mostrati sempre.

Modifichi spesso la cadenza di visita dopo una visita al cliente per ridefinire i giorni fino alla visita successiva? Allora, ti farà piacere questa novità.

Nelle Opzioni > Gestione dei rapporti imposta la “Cadenza di visita” su “Modificabile nel rapporto visita”.

Quando inserisci un nuovo rapporto visita, nella sezione “Prossima visita” puoi modificare la cadenza di visita del cliente.

La modifica della cadenza di visita è permanente ed è salvata nei parametri di pianificazione del cliente fino a quando non si modifica nuovamente l’intervallo, per esempio alla visita successiva. Questo equivale quindi alla modifica dei parametri di pianificazione del cliente.

Attenzione:

• Per gli accessi aziendali, questa funzione può essere limitata dall’amministratore. È il caso di utenti che non hanno l’autorizzazione per modificare le opzioni di ottimizzazione dei clienti o le impostazioni dei rapporti.
• In qualità di amministratore, puoi modificare queste impostazioni predefinite aziendali per i rapporti nelle opzioni dell’azienda.
• La cadenza di visita può essere modificata solo per i rapporti per i quali, quando vengono creati, si aggiorna la data dell’ultima visita, ossia “Visita” e “Per telefono invece che di persona”.

Se visualizzi l’elenco dei rapporti o dei clienti su un dispositivo con uno schermo più grande (per esempio un tablet o un PC), il testo del rapporto verrà visualizzato nella colonna di destra, al massimo su due righe.

Se vuoi vedere il testo completo del rapporto, nelle opzioni apri le impostazioni del programma e alla voce “Lista clienti” o “Lista rapporti”, seleziona “Rapporto intero” o “Rapporto intero (compatto)”.

Note:

• Nella visualizzazione compatta, le interruzioni di riga sono rimosse.
• Ogni utente può configurare liberamente queste impostazioni del programma.

Dopo un periodo di lavoro intenso, abbiamo lanciato un aggiornamento importante in portatour®. Per leggere le novità in dettaglio, scorri verso il basso o usa questi link:

• Aprire un tragitto dall’agenza nella mappa
• Gestione delle ricerche salvate
• Lista di rapporti di tutti gli utenti e ricerca di rapporti
• Modalità di selezione ed eliminazione di massa di rapporti

Con queste nuove funzioni ci auguriamo di aver fatto cosa gradita e siamo lieti di ricevere la tua opinione all’indirizzo feedback@portatour.com.

Ora è possibile cliccare sopra i tragitti nell’agenda.

Accederai così alla visualizzazione sulla mappa del giorno in questione in cui il relativo tragitto è evidenziato.

Consiglio: per visualizzare il tragitto suggerito tenendo conto della situazione del traffico, fai clic sulla mappa sul tasto “Traffico attuale” in alto a destra.

Finora era possibile creare ed eliminare le ricerche salvate. Con questo aggiornamento sono disponibili maggiori opzioni per gestire le ricerche salvate.

Per sovrascrivere una ricerca salvata esistente, esegui prima la nuova ricerca (per esempio tramite la ricerca avanzata), poi apri il menu con le ricerche salvate e fai clic sull’icona “Salva” a destra della ricerca da sovrascrivere.

Con un clic su Gestire la ricerca si apre questa finestra:

Sono disponibili le seguenti opzioni di personalizzazione:

• Per mostrare o nascondere le ricerche predefinite, usa le caselle di controllo.
• Per rinominare le ricerche salvate, modifica il nome nel campo di testo.
• Per modificare l’ordine delle ricerche salvate, usa le frecce su/giù.
• Per eliminare una ricerca salvata, fai clic sull’icona del cestino.

Per gli amministratori, sono disponibili le stesse opzioni anche per le ricerche salvate a livello aziendale alla voce “Gestire le ricerca per tutta l’organizzazione”.

Questa novità è destinata ad amministratori e supervisori.

Quando apri la nuova voce del menù principale “Rapporti” nell’area di lavoro dell’azienda o di un gruppo di utenti, i rapporti dei rispettivi account utente vengono caricati e visualizzati in una lista unica.

Per cercare o filtrare i rapporti, sono disponibili le funzioni (già note dall’area di lavoro utente) di ricerca rapida, ricerca avanzata e ricerche salvate.

Nota: la lista dei rapporti mostra solo le prime 3.000 voci. Se necessario, usa la funzione di ricerca o cambia l’ordine se i rapporti desiderati non sono inclusi.

Non è possibile aprire o modificare un rapporto direttamente dalla lista dei rapporti di tutti gli utenti. Tuttavia, utilizzando il menu contestuale di una riga, è possibile accedere rapidamente all’area di lavoro dell’utente in questione.

Come la lista dei clienti, la lista dei rapporti ha ora una modalità di selezione e un’eliminazione di massa. Si trova in fondo alla lista.

Gli utenti con un accesso aziendale vedono queste funzioni solo se sono autorizzati a fare un'”eliminazione di massa dei dati”.

Esempio di utilizzo: per eliminare vecchi rapporti, eseguire una ricerca avanzata, per esempio “Inizio anteriore a (più piccolo di) 1.1.2020”. Scorrere la lista per verificare che la selezione sia corretta e che si vogliano realmente eliminare questi rapporti, poi fare clic su “Elimina tutti e X” sotto la lista.

Avvertenza: effettua le eliminazioni di massa dei rapporti con cautela. A differenza dei clienti, i rapporti eliminati non vengono spostati nel cestino, ma vengono eliminati in maniera definitiva. Consiglio: esporta i rapporti prima di eliminarli da portatour®.