A fim de exportar os dados de todas as contas de usuário, você previamente tinha que entrar em cada conta de usuário individualmente e exportar de lá, ou usar a API. Este processo é agora muito mais fácil com esta atualização.
É assim que funciona:
- Como administrador ou supervisor, abra as Opções.
- Clique em Exportar dados na seção Gerenciamento de dados .
- Selecione no menu quais dados você deseja exportar (Clientes, Compromissos, Tarefas, Relatórios ou Usuários).
- Se utilizar grupos de usuários, selecione se deseja exportar os dados de todos os usuários ou apenas de um grupo de usuários específico.
- Se necessário, modifique outras configurações de exportação (Formato, Período, …).
- Clique em Baixar.
Agora você receberá os dados em um arquivo como um download no seu navegador.
Tenha em mente:
- Este processo pode demorar mais tempo se houver um maior número de usuários ou registos de dados. Deixe o navegador aberto durante este processo e permaneça na página.
- Os limites para o download são de 100.000 linhas e 100 contas de usuários. Se os limites forem ultrapassados, o processo é interrompido. Neste caso, restrinja a exportação a um grupo de usuários, ou utilize a API para um download automático a partir das contas de usuários individuais.
- A funcionalidade de exportação não está disponível se você usar o portatour® em combinação com Salesforce ou Dynamics CRM. Exporte os dados diretamente do sistema respectivo.