Esta notícia afeta os administradores de conta corporativa com pelo menos dois usuários.

Para permitir que seus usuários façam login no portatour® com a conta Microsoft da sua empresa, são necessárias duas etapas: Configurar a Microsoft como um provedor de logon único no portatour® e atribuir usuários da Microsoft a usuários do portatour®.

Configuração da Microsoft como um provedor de single sign-on

1. Abra as “Opções” no “Espaço de trabalho Empresa”.
2. Na seção “Segurança”, clique em “Provedor de single sign-on > Adicionar > Microsoft”. A janela a seguir é exibida:
   
3. Você é um administrador do Entra ID para seu cliente Microsoft?
   • Se sim:
     1. Clique em “Faça login com a Microsoft”.
     2. Faça login com sua conta da Microsoft.
     3. Confirme as permissões solicitadas com “Aceitar”.
   • Se não:
     1. Clique em “Insira o ID do locatário manualmente”.
     2. Clique em “Copiar link” e compartilhe esse link com o administrador do Entra ID para instalar o aplicativo corporativo ‘portatour® single sign-on’ e aceitar as autorizações solicitadas. Seu administrador receberá o ID do locatário.
     3. Digite o ID do locatário fornecido.
4. Digite o nome do seu cliente Microsoft no campo “Nome”. Normalmente, esse é o nome de sua empresa. Não é feita nenhuma verificação. O nome ajuda o usuário a identificar a conta Microsoft correta se o senhor tiver vários clientes Microsoft.
5. Clique em “Salvar”.

Atribuição de usuários da Microsoft para a usuários portatour®

O senhor tem quatro opções para atribuir a usuários da Microsoft as usuários portatour® : Por meio de e-mails de convite individuais, por meio de e-mails de convite em massa, inserindo manualmente as IDs de objeto da Microsoft ou importando as IDs de objeto da Microsoft.

Atribuição por e-mail de convite

1. Vá para “Espaço de trabalho Empresa” e abra o item de menu “Usuários”.
2. Clique no usuário desejado para abrir a visualização detalhada do usuário.
3. Clique em “Enviar convite” na seção “Faça login com o SSO com Microsoft”.
   
4. O usuário recebe um e-mail com um link de convite. Esse link de convite é válido por 30 dias.
5. Depois de clicar no link do convite, o usuário faz login em sua conta da Microsoft.
6. Depois de fazer o login, o atribuição é criado com sucesso. O senhor pode reconhecer isso se o nome de usuário de Microsoft (UPN) também for exibido no página de detalhes de usuário.

Notas:

• Por motivos de segurança, o endereço de e-mail da conta de usuário da Microsoft deve corresponder ao do usuário do portatour® para a atribuição via convite para trabalhar. Após a atribuição bem-sucedida, os endereços de e-mail podem ser alterados em ambos os lados sem afetar a atribuição.
• Para cancelar um convite prematuramente, clique no símbolo da lixeira.
• Para enviar um novo convite, clique em “Enviar novo convite”. O convite original se tornará inválido.

Atribuição por meio de e-mails de convite em massa

1. Abra o item de menu “Usuários” no “Espaço de trabalho Empresa”.
2. No final da lista de usuários, clique em “Editar todos os X”.
3. Na coluna “Faça login com o SSO com Microsoft”, na seção “X usuários não têm uma conta Microsoft vinculada nem um convite”, clique em “Enviar convites”.
   

Observações:

• Use o modo de seleção ou a pesquisa avançada na lista de usuários para restringir os usuários afetados por esse processo.
• As instruções para o e-mail de convite individual se aplicam de forma análoga aqui.

Atribuição inserindo a ID de objeto da Microsoft

Para esse procedimento, é necessário saber o ID do objeto Microsoft do usuário. Como administrador do seu cliente Microsoft, você pode encontrá-lo na gerenciamento de usuários do Microsoft Entra Admin Centre.

1. Abra o item de menu “Usuários” no “Espaço de trabalho Empresa”.
2. Clique no usuário desejado para abrir a visualização detalhada do usuário.
3. Clique em “Digite o ID de objeto Microsoft” na seção “Faça login com o SSO com Microsoft”.
4. Digite o ID de objeto Microsoft do usuário – de preferência usando Copiar e Colar do Microsoft Entra Admin Centre.
5. Clique em “Salvar”.
6. O usuário pode então fazer login imediatamente no portatour® usando o SSO.
7. Opcionalmente, clique em “Enviar link de acesso” para que o usuário receba o link para a página de login do portatour® SSO por e-mail.
8. É possível reconhecer um login bem-sucedido do usuário se o nome de usuário da Microsoft (UPN) também for exibido na página de detalhes do usuário.

Notas:

• Proceda com cuidado. Ao inserir o ID do objeto da Microsoft, não é verificado se o usuário existe no seu mandato da Microsoft ou se é o usuário desejado.
• Não é necessário que os endereços de e-mail do usuário no portatour® e na Microsoft coincidam nesse caso.

Atribuição usando importações de IDs de objetos da Microsoft

Se você tiver os IDs de objeto da Microsoft dos seus usuários em um arquivo, use a importação de usuários para atribuí-los a usuários novos ou existentes.

No assistente de importação, atribua a coluna correspondente em seu arquivo ao campo “IDs de objeto Microsoft de SSO” e, em seguida, execute a importação da maneira habitual.

Notas:

• As instruções para inserir a ID do objeto da Microsoft se aplicam de forma análoga aqui.
• Se o campo “IDs de objeto Microsoft de SSO” estiver ausente, você ainda não configurou a Microsoft como o provedor de SSO no portatour®.
• O nome do campo também contém o nome do provedor de SSO que você especificou.
• Se quiser atribuir vários usuários da Microsoft a um usuário do portatour®, separe as IDs de objeto com um ponto e vírgula ‘;’.

Desativar o logon único

Bloqueio automático de um usuário

Se uma conta de usuário for bloqueada ou excluída pelo provedor de SSO, o usuário atribuído não poderá mais fazer login no portatour® usando o SSO após uma hora, no máximo. Você não precisa fazer nada no portatour® para isso. Se o usuário já tiver feito login usando o SSO, ele será automaticamente desconectado.

Remover o login SSO de um usuário

Se não quiser mais permitir o login de SSO para um usuário específico, exclua a atribuição de SSO na exibição de detalhes do usuário clicando no ícone da lixeira correspondente. Como alternativa, remova o ID do objeto Microsoft da linha correspondente ao importar usuários.

Desativar ou excluir o provedor de SSO

Se quiser desativar login SSO para todos os usuários, desative o provedor de logon único correspondente nas opções da empresa.

Você também pode excluir o provedor de SSO. Todas as atribuições de SSO dos usuários serão excluídas.

Outras observações sobre o logon único

Login com SSO e login com nome de usuário e senha

O portatour® permite que os usuários façam login tanto com nome de usuário e senha quanto com SSO. Se você introduzir o SSO, isso será feito sem interrupção para os usuários existentes e sem a necessidade de um cronograma rigoroso.

Você pode ver as duas opções de login de um usuário na lista de usuários e gerenciá-las na exibição de detalhes do usuário ou editando usuários edição em massa.

Desativar o login com nome de usuário e senha

Se você tiver introduzido o SSO com sucesso, poderá desativar o login usando um nome de usuário e senha, se desejar.

Clique em “Desativar login” na seção “Faça login com nome de usuário e senha” da exibição de detalhes do usuário.

Como alternativa, use a edição em massa na lista de usuários. De qualquer forma, certifique-se de antemão de que os usuários em questão já tenham feito login com sucesso com o SSO, por exemplo, por meio de “Pesquisa > Avançada > Contas SSO vinculadas > possível (link para a conta usada”

Vários provedores de SSO

O portatour® permite que você configure vários provedores de SSO. Isso é compatível com os seguintes cenários, entre outros:

• Usuários de diferentes organizações (países, subcontratados, internos/externos) trabalham no portatour®, sendo que cada organização é gerenciada em um cliente Microsoft separado.
• Você deseja alterar o provedor de SSO. A transição é ininterrupta para os usuários, pois ambos os provedores trabalham em paralelo.

Atribua um nome exclusivo a cada provedor de SSO. Os respectivos provedores de SSO podem ser encontrados em suas próprias seções na exibição de detalhes do usuário e no processamento em massa do usuário, e em suas próprias colunas ao exportar/importar usuários.

Várias atribuições de SSO por usuário

Várias atribuições de SSO podem ser armazenadas para um usuário no portatour®. Isso é útil para o cenário de mudança de provedor de SSO mencionado acima.

Diferentes usuários do portatour® também podem ser atribuídos ao mesmo usuário de um provedor de SSO. Os usuários do portatour® também podem estar em contas diferentes da empresa do portatour®. Nesses casos, após o login do SSO, o usuário é solicitado a selecionar o usuário do portatour® com o qual deseja continuar trabalhando.

Isso é útil, por exemplo, em cenário em que um administrador administra várias contas de empresas do portatour® e, portanto, tem uma conta separada em cada conta de empresa do portatour®.

SSO em conjunto com o Microsoft Dynamics CRM

Se você usa o Microsoft Dynamics CRM como seu sistema de fonte de dados, o SSO ainda não é possível. Já estamos trabalhando em uma atualização para oferecer suporte ao SSO.

21Se o administrador tiver configurado o login da Microsoft para a conta corporativa do portatour®, proceda da seguinte forma:

Primeiro registro via link do correio

1. Abra o e-mail que você recebeu do portatour®.
2. Clique no link do e-mail.
3. Dependendo da configuração do seu administrador, você será levado a uma das duas páginas:
   
4. Se disponível, confirme as condições da licença.
5. Clique em “Faça login com a Microsoft”.
6. Entre em sua conta da Microsoft.
7. Se o seu login foi bem-sucedido e a sua conta Microsoft pôde ser atribuída a um usuário do portatour®, você será automaticamente conectado ao portatour®.
8. Caso contrário, entre em contato com o administrador.

Registro por meio da página de login

1. Abra a página https://my.portatour.net em seu dispositivo
2. Clique em “Faça login com a Microsoft”.
3. Entre em sua conta da Microsoft.
4. Se o seu login foi bem-sucedido e a sua conta Microsoft pôde ser atribuída a um usuário do portatour®, você será automaticamente conectado ao portatour®.
5. Caso contrário, entre em contato com o administrador.

Nota:

• Se você usa o aplicativo portatour® no seu dispositivo Android, talvez seja necessário fazer uma atualização na Google Play Store. Isso é necessário para poder usar o SSO.

Esta novidade diz respeito aos administradores de conta corporativa com pelo menos dois usuários.

Lista de usuários e página de detalhes do usuário

Um clique em um usuário na lista de usuários agora abrirá a nova visualização de detalhes do usuário. Para acessar o menu de contexto como de costume, clique no símbolo de ‘seta para baixo’ com o botão direito ou use o botão direito do mouse.

Copiar link de acesso para a área de transferência

A visualização de detalhes do usuário oferece a nova possibilidade de copiar o link de acesso de um usuário para a área de transferência, permitindo enviá-lo ao usuário por um meio diferente do e-mail.

Modo de seleção e edição em massa na lista de usuários

Abaixo da lista de usuários, você encontrará botões para iniciar o modo de seleção e a edição em massa. A edição em massa atualmente oferece funções para gerenciar as opções de login dos usuários, como ativar logins, enviar convites e links de acesso, e desativar logins.

Exibir nomes de campos mais longos

Na exibição de campos personalizados, o nome do campo era anteriormente abreviado a partir de 10 caracteres. Como os dispositivos móveis se tornaram maiores, a abreviação agora só ocorrerá a partir de 20 caracteres.

Observação: Se você alterar os nomes do campos por esse motivo, tenha em mente que os nomes das colunas no arquivo de exportação também serão afetados. Isso deve ser considerado se o arquivo for processado automaticamente. A alteração dos nomes dos campos não tem impacto na importação.

Alterar a posição dos nomes de campos

Até agora, o nome do campo sempre foi exibido à esquerda e o conteúdo do campo à direita.

Esse comportamento agora pode ser alterado individualmente para cada grupo de campos, permitindo um melhor uso do espaço na tela, especialmente para textos longos ou multilinhas:

As capturas de tela a seguir ilustram os efeitos das três diferentes configurações:

Sempre à esquerda:

Acima para campos de texto com várias linhas:

Sempre acima:

Observações:

• Para novos grupos de campos, a configuração ‘Acima para campos de texto com várias linhas’ é a padrão. Esta também é a nossa recomendação.
• Essa configuração também afeta a janela de edição de campos personalizados.

Exibição dos nomes dos grupos de campos

Se seus campos personalizados estiverem divididos em vários grupos nos relatórios, agora os nomes dos grupos também serão exibidos nas visualizações. O efeito é especialmente visível quando os relatórios nas visualizações de lista não são cortados, mas exibidos completo na íntegra. O usuário pode configurar isso em suas opções em ‘Configurações do programa > Lista de clientes > Relatório completo’ ou ‘Configurações do programa > Lista de relatórios > Relatório completo’.

Anteriormente, o número de campos definidos pelo usuário para clientes, compromissos, tarefas e relatórios era limitado a 100. Esse limite agora foi ampliado para 250.

Conhece essa situação? O mesmo cliente consta duas vezes nos registros do portatour® Anywhere.

Frequentemente, a causa para isso é que o cliente foi criado primeiro manualmente no portatour®, porque inicialmente era apenas de “interesse”. Depois do primeiro pedido, ele é inserido novamente no sistema ERP da sua empresa e, automaticamente, importado para o portatour®. O resultado disso: dados duplicados no portatour®.

Com a nova função “Executar mesclagem”, você pode eliminar as duplicatas, sem perder dados. Veja como:

1. Abra a tela de detalhes do cliente para o qual você quer eliminar a duplicata.
2. Clique no botão “Ações” > “Mesclar cliente”.
3. Busque pelo segundo registro do cliente a ser mesclado.
4. Uma nova janela é exibida com o comparativo de dados de ambos os registros.
5. Na linha “cliente alvo”, selecione qual dos dois registros você deseja manter.
6. Nas outras linhas, selecione os dados que deseja transferir. Em campos de texto, você pode combiná-los, selecionando Conjunta à direita.
7. Clique em “Mesclar”
8. Os dados selecionados e todos os registros de dados vinculados (compromissos, tarefas, relatórios e pausas de atendimento) serão transferidos para o registro alvo do cliente. O outro registro será enviado para a lixeira.

Pronto, a duplicata foi eliminada.

Observação:

• Permissões limitadas:
  • Essa função está disponível se você tiver permissões de usuários para “Cliente > Excluir > Relatórios > Editar histórico”.
  • Devido a limitações de direitos, alguns campos de clientes que você deseja transferir podem não estar disponíveis. Nesse caso, os dados do cliente alvo são usados.
• Se apenas um dos dois registros tiver uma ID externa, selecione esse como alvo. Essa também é a configuração padrão. A ID externa indica uma importação padrão de dados.
• Por padrão, a tabela exibe apenas os campos nos quais os dados de dois clientes divergem. Para esses campos, o portatour® tenta fazer uma pré-seleção lógica, que pode ser ajustada, se necessário. Para ver esses campos com dados idênticos, alterne de “Com conflito” para “Tudo” na caixa de seleção suspensa no topo.
• Se desejar mesclar três ou mais registros de cliente, basta repetir os passos acima, conforme necessário.
• Essa função não está disponível se o portatour® estiver vinculado a um sistema de fonte de dados (Salesforce, Dynamics CRM, Veeva CRM).