Ao clicar em qualquer botão do menu principal, os tópicos do menu tornam-se visíveis como ícone, para otimização de layout no smartphone:

Quando se tratam de indicações importantes, o botão do menu principal torna-se vermelho:

Em telas grandes, o acesso aos itens “Tarefas” e “Relatórios” se dá diretamente da lista do menu principal:

A antiga entrada do menu principal “Compromissos” agora chama-se “Calendário”, acomodando melhor a visualização das novas funcionalidades do calendário ao longo do período, além de mostrar compromissos, sugestões de visitas, relatórios e tarefas.

A entrada “Calendário” no menu principal abre agora a visualização do calendário. Para exibir os compromissos em forma de lista, clique no botão de lista no Calendário:

Os rótulos do calendário ganharam um novo design. Os dias são exibidos em letras grandes, a indicação visual no mapa e das tarefas existentes são representadas por ícones. A seta pequena para baixo indica visualmente que o menu se abre ao ser clicado.

Além do conhecido link para a exibição do mapa, esse menu contém também um novo link para o roteiro de atendimento do dia e novas funcionalidades para gerenciamento de tarefas.

Ainda, para uma melhor visão geral do calendário semanal e mensal, são exibidos apenas os dias da semana, de acordo com as configurações de horário de trabalho definidas nas opções para atendimentos. Caso um compromisso seja incluído em um dia de folga, esse dia é representado adicionalmente no Calendário.

Uma funcionalidade desejada por muitos usuários está agora disponível: gerenciamento de tarefas diretamente no portatour®.

Use a funcionalidade de Tarefas no portatour® para gerenciar as ações previstas na sua agenda. Post-its são coisa do passado. Com todos os afazeres registrados no portatour®, você tem o controle total das suas atividades, sem correr o risco de perdê-las de vista.

Veja a seguir alguns casos abrangidos pelo uso da funcionalidade Tarefas no portatour®:

• “Criar uma proposta para a Maia Ltda na sexta-feira” – Uma tarefa com data e relacionada a um cliente.
• “Ligar todas as quartas para a Jota S/A para anotar o pedidos para o roteiro de entregas da quinta.” – uma tarefa recorrente com referência a um cliente.
• “Preencher o questionário na próxima visita à Silva Associados” – uma tarefa com referência a um cliente, mas sem data concreta.
• “Todo dia primeiro fazer meu relatório de despesas para o mês seguinte” – uma tarefa recorrente sem referência a um cliente.

Criação e execução de lista de tarefas

No menu principal você acessa a nova lista de tarefas, clicando em “Tarefas“.

Para criar uma tarefa, basta clicar no botão “Nova Tarefa” ou “Nova Tarefa para Cliente, se a atividade estiver relacionada a um cliente específico.

Coloque o assunto da tarefa, por exemplo, “criar uma proposta”; selecione a data de execução desejada, faça anotações opcionais e salve. Pronto! Você acaba de criar sua primeira tarefa.

Agora ela estará disponível na lista de tarefas, sob a designação “Em aberto”. Nela estão listadas as tarefas a serem executadas, classificadas por data. Tarefas vencidas com datas no passado estarão destacadas em cima em vermelho.

Ao clicar no cabeçalho da tarefa, você pode editá-la, excluí-la ou marcar como concluída. Para marcar a conclusão rapidamente, basta marcar a caixa à direita.

Alternativamente, é possível criar um relatório de tarefas concluídas, que pode ser visualizado como “Outros Relatórios” nos detalhes do cliente, quando fizerem referência a clientes.

Tarefas concluídas estão disponíveis pelos próximos 90 dias na lista de tarefas, sob a designação “Concluídas”. Depois desse prazo, são automaticamente excluídas.

Particularidades de tarefas

• Tarefas recorrentes: uma tarefa pode ser criada como recorrente, por exemplo, semanalmente às quartas. A criação e edição é semelhante aos compromissos recorrentes.
• Expiração automática de tarefas: se o campo “Conclusão” for marcado de “Obrigatório” para “Opcional”, a sua expiração é automática ao atingir a data de conclusão. Em vez de ser destacada em vermelho, ela passa automaticamente para “Expiradas” e será excluída após 90 dias.
  Dica: uma tarefa deve ser marcada como “opcional” quando sua realização de acordo com a data definida não seja mais necessária ou, no caso de tarefas recorrentes, até o período de aguardo da próxima execução. Isso impede o acúmulo de tarefas desnecessárias como vencidas.
• Tarefas sem data: se uma tarefa for criada “sem data”, não será apresentada na lista sob a designação “Em aberto”, mas como “Sem data”. A tarefa não passará ao status de vencida e também não expirará, podendo ser marcada como concluída quando desejado. Se a tarefa fizer referência a um cliente, podem ser interpretadas como concluídas após a próxima visita a esse cliente.
• Campos definidos pelo usuário: assim como dos relatórios e compromissos, podem ser acrescentados até 100 campos de máscaras de entrada próprios, definidos pelo usuário para atender às suas necessidades. Esses ajustes podem ser feitos como habitualmente pelo Administrador, em Opções, “Campos personalizados -> Tarefas”.
• Relatório de tarefas concluídas: você tem a opção de definir se relatórios devem ou não ser gerados, assim como é feito com relatórios de atendimento, em Opções, “Apresentação de relatórios -> Relatórios de tarefas”, disponíveis para o Administrador.

Tarefas na visualização Detalhes do Cliente

Quando ainda houverem tarefas a concluir para um cliente, essas serão mostradas diretamente na nova seção “Tarefas”, onde podem ser clicadas, editadas, excluídas ou marcadas como concluídas. O botão “Nova tarefa” permite criar uma nova tarefa, automaticamente relacionada a esse cliente.

Tarefas no calendário

Quando houverem tarefas a serem executadas em uma determinada data, essas são mostradas no calendário, através do símbolo de tarefas. Para ver todas as tarefas para o dia, clique na data. É exibido um menu com a entrada “X tarefas”, sendo X o número de tarefas existentes. Ao clicar nela, será exibida uma janela com as tarefas para esse dia.

Você pode clicar em uma determinada data do calendário para selecionar “Nova tarefa” e criar uma tarefa para essa data.

Tarefas no roteiro de atendimento

Quando houverem tarefas para a data mostrada, um roteiro de atendimento é apresentado acima em amarelo. Clique nele para ver a lista de tarefas para o dia.

Observações técnicas sobre tarefas

• Tarefas não exercem nenhuma influência sobre a roteirização de atendimentos feita pelo portatour®, ou seja, são tratadas de forma completamente independentes das sugestões de visitas, compromissos, inclusões, pausas de atendimento, data da última visita ou intervalo de atendimento de um cliente.

• É possível registrar até 3.000 tarefas por cliente. Tarefas recorrentes são apresentadas com até um ano de antecedência, assim como os compromissos.

• A importação e exportação de tarefas é feita da mesma forma que os compromissos ou relatórios, através da interface do usuário (Opções -> Importação de datas ou Exportação de datas) ou da API.

• A exportação de tarefas também está disponível através da interface OData-Excel.

• Ao transferir contas de clientes através da interface de usuário, as tarefas pertencentes a um determinado cliente são opcionalmente transferidas. Na importação de clientes via API, as tarefas são transferidas automaticamente mediante a inclusão do novo parâmetro “transferIncludesTasks”.

• Em licenças corporativas (a partir de 2 contas de usuário), você pode determinar nas Opções -> Permissões, se tarefas podem ser excluídas.

• O gerenciamento de tarefas está também disponível no modo offline do portatour®.

• O gerenciamento de tarefas não está disponível no momento para uso conjunto do portatour® Anywhere com o Salesforce ou Dynamics CRM.

Imagine que você, como usuário do portatour®, encontra o seguinte desafio:

Você recebe do seu departamento de marketing uma lista com 50 clientes na área de atendimento que, devido a uma campanha importante, devem ser visitados não de acordo com o intervalo de atendimento, mas uma única vez e o mais breve possível.

Para planejar todos esses clientes rápida e eficientemente, use a funcionalidade de inclusão no portatour®. Para não ter que buscar por 50 clientes individuais, há uma nova funcionalidade disponível: filtragem de clientes por meio de lista externa.

O prerrequisito é que a lista do departamento de marketing deve estar em formato eletrônico, os clientes devem ser identificáveis como entradas na lista (por exemplo, número do cliente) e cada um deles deve estar em uma linha separada. Veja a seguir exemplos de listas com números de clientes em formato adequado:

23054
23078
24102
24506
e muito mais

Proceda da seguinte forma:

Clique em “Clientes” no menu principal, role a página inteiramente para baixo e clique em “Editar todos os X” . Agora você está na página de edição em massa de todos os clientes. Como você não quer incluir todos os clientes, mas apenas uma amostra, clique no novo link “Filtrar por meio de lista externa”. É exibida a seguinte janela:

Marque a caixa de seleção “Campo”, que contém os dados dos clientes da lista do departamento de marketing. Na maioria, trata-se de “número do cliente”, “ID externa” ou “nome”.

Em seguida, use a área de transferência para colar a lista do arquivo (por exemplo, marcar a coluna no Excel e depois “copiar”) ou do texto de e-mail no campo “valores” e clique em “filtrar”.

Quando clientes relevantes forem encontrados, os clientes marcados serão automaticamente limitados. Verifique a quantidade obtida, deve ser concretamente 50. Em seguida, clique no botão “Incluir tudo” e atualize o roteiro de atendimento.

Pronto! O departamento de marketing vai ficar contente.

Observação técnica:

• Quando a lista contiver referências a clientes que não se encontram no banco de dados de clientes no portatour®, então esses clientes serão ignorados. Deste modo, não é necessário que o departamento de marketing, ao lançar uma campanha, crie uma lista separada para cada representante externo. Basta enviar a lista completa dos números dos clientes (Dica: a lista deve ser razoavelmente processável).

• Quando não for encontrada correspondência com nenhum cliente, é exibida uma mensagem de falha. É possível que você tenha selecionado campos de dados para a filtragem.

Observação: o artigo a seguir é dirigido primariamente a administradores do portatour® com acesso a uma conta corporativa (2 ou mais usuários), que utilizam ou querem utilizar a API de exportação/importação de dados.

Chamadas de API em geral transferem grandes volumes de dados (por exemplo, lista completa de clientes do usuário), o que causa uma carga de CPU e banco de dados em nossos servidores e demanda espaço de armazenamento para logs de transação, o limite de utilização de API é implementado para proporcionar um serviço de alta qualidade para todos os clientes.

Com a atualização implementada, o limite foi duplicado, de 25 para 50 chamadas de API por conta de usuário, dentro de 24 horas.

Além disso, você tem a possibilidade de aumentar o limite de chamadas de API para 250, durante o período de desenvolvimento, no qual obviamente a solução precisa ser avaliada e testada intensamente. Você pode ativar esse aumento com um clique de um simples botão na página de documentação da API (Opções -> API).

A seguir, veja algumas dicas para atender ao limite de chamadas durante as operações:

• Se você estiver usando a API de sincronização de dados e estiver sincronizando várias vezes ao dia, restrinja a execução do processo de sincronização ao horário de expediente dos funcionários, por exemplo, das 7:00 até às 19:00. Isso permite que você já dobre a frequência de sincronização nestas 12 horas.
• Se necessário, sincronize as respectivas entidades de dados (usuários, clientes, compromissos, tarefas, relatórios) em diferentes frequências ou verificar qual direção é realmente necessária em que momento (importação vs. exportação).
• Reduza a frequência da sincronização automática e, em vez disso, ofereça a seus funcionários a opção de iniciar manualmente o processo de sincronização quando precisarem dos dados mais atualizados. Todas as chamadas de API do portatour® são possíveis no contexto de um único usuário.

Você já deve ter usado seu smartphone inúmeras vezes para fazer fotos. Então, provavelmente já ouviu falar de “geomarcação”: a marcação do local onde a imagem foi capturada. Assim é possível localizar fotos mais rapidamente, ou pontuá-las em um mapa.

A partir da mais recente atualização do portatour®, a geomarcação está disponível para ser usada nos relatórios de atendimento, de maneira que o portatour® pode agora memorizar onde o documento foi criado. Assim, você pode comprovar facilmente a sua visita ao cliente. Além disso, a geomarcação pode ser útil para fins de isenções fiscais e serve também para reduzir falhas, pois você pode identificar se o relatório está atribuído ao cliente correto.

Para usar o recurso, é necessário criar os relatórios sempre imediatamente após a visita, ou seja, enquanto você está nas imediações do cliente visitado.

Ativação da funcionalidade de geomarcação

A geomarcação está desabilitada por padrão. Para usar o recurso, você deve acessar a área Geração de relatórios em Opções e marcar a caixa Geomarcação, optando por “Adicionar opcionalmente”. Assim como na maioria das opções do por padrão, é possível determinar um valor padrão para esta configuração a ser usado em toda a empresa, que pode ser ainda modificado para cada usuário individualmente.

Criação de um relatório de atendimento com geomarcação

Se você optou por “Inclusão automática”, ao criar um novo relatório de atendimento, por exemplo, ao clicar em “Concluir atendimento” em um cliente, o local é automaticamente transmitido e adicionado como geomarcação ao relatório. A transmissão do local para o dispositivo é feita tipicamente em 1 a 10 segundos. Você pode, enquanto isso, começar a preencher os campos do relatório. A geomarcação é mostrada no formulário de relatório conforme abaixo:

Na geomarcação encontram-se as seguintes informações:

• Distância de seu ponto de localização para o cliente visitando ou compromisso em linha reta: esse valor indica na criação do relatório a distância do endereço de atendimento. O endereço de visita é mostrado diretamente na parte superior da geomarcação.
  Valores de algumas centenas de metros são normais, por exemplo, devido a uma empresa com grande área ocupada, com um estacionamento distante ou imprecisão da geocodificação do endereço do cliente ou da transmissão do ponto de localização.
  Se a distância for visivelmente maior, uma sinalização de alarme pode indicar que você não informou o cliente correto no relatório.
• Precisão da transmissão de localização: a localização é transmitida pelo seu dispositivo, sendo a precisão variável de acordo com a tecnologia utilizada ou falha de sinal. O dado de distância acima é relativizado de acordo com esse valor de precisão. Se o dado for muito impreciso, você pode pressionar o botão “Atualizar” para iniciar uma nova transmissão da localização.
• Endereço da sua localização: considere que a rua e número raramente coincidirão exatamente com o endereço de atendimento. Uma pequena distância ou imprecisão pode influenciar o resultado e levar a uma rua perpendicular ou paralela ou a um outro número da rua.

Se você escolheu “Adicionar opcionalmente” nas configurações, a transmissão da geomarcação não é feita automaticamente no ato da criação do relatório. É necessário clicar no botão “Adicionar” para que seja incluída uma geomarcação no relatório.

Somente ao criar um relatório de atendimento é possível atribuir uma geomarcação. Fazer posteriormente a inclusão, alteração ou exclusão de geomarcação no relatório de atendimento não é possível.

Dica: caso após a visita do cliente você não tenha tempo sobrando, aconselhamos ainda assim iniciar a criação imediata do relatório de atendimento e salvá-lo. Essa operação dura apenas alguns segundos e também está disponível no modo offline. Posteriormente, você pode com calma preencher o restante das informações (por exemplo, observações). Esse procedimento garante a precisão do horário de visita e geomarcação nos relatórios e permite que a qualquer momento o roteiro de atendimento seja atualizado, para que o portatour® possa identificar todas as visitas recém-concluídas e você não corra o risco de esquecer de registrá-las em relatório.

Para que seja feita a transmissão do local, é necessário que a função de informação de localização (no iPhone e iPad) esteja ativa. Além disso, é preciso autorizar a identificação de localização para o portatour® no navegador da web. Caso encontre problemas com a transmissão do local, leva no máximo 30 segundos para receber uma mensagem de falha, que é armazenada na geomarcação do relatório de atendimento. Para solucionar o problema no dispositivo, contate o administrador ou suporte técnico.

Exibição de relatório de atendimento com geomarcação

As geomarcações são mostradas em três pontos no portatour®:

• No portatour® Anywhere: ao abrir um relatório de atendimento para edição, é mostrada a geomarcação – sem opção de edição.
• No Relatório portatour®: ao definir as geomarcações como “Exibir” nas Opções, em Geração de relatórios, na seção “Relatórios portatour”, as geomarcações são também exibidas no Relatório portatour® para o relatório de atendimento nos últimos 7 dias. Para essa configuração é possível determinar um valor padrão para toda a empresa e um valor individual por usuário também pode ser modificado.
• Na exportação CSV/Excel do relatório de atendimento: encontra-se a nova coluna contendo as informações de geomarcação acrescentadas.

Outras informações sobre geomarcação

• As geormacações se aplicam somente aos tipos de relatório “atendimento” e “não atendido”. Todos os outros tipos (início e/ou fim do trabalho, dia de folga ou outros), não é possível adicionar geomarcação.
• Cada geomarcação deve ser confirmada e armazenada pelo próprio usuário. Por isso, as geomarcações não estão disponíveis em modo de criação automática de relatórios, ou seja, quando a opção em “Geração de relatórios” no relatório de atendimento está marcada como “criar automaticamente”.
• Em relatórios de atendimento que são iniciados no modo offline, a geomarcação indica apenas a distância e precisão. Uma conexão é necessária para determinar o endereço, que será adicionado posteriormente quando o relatório for carregado no servidor.
• A utilização de geomarcação no portatour® Anywhere em combinação com sistemas de host (Outlook, Salesforece, Dynamics CRM) ainda não é possível no momento.

Recentemente, o portatour® introduziu uma nova funcionalidade: a seleção de clientes no mapa, opcionalmente com a ferramenta laço ou polígono.

Funciona da seguinte maneira: abra o mapa, clique à direita superior no ícone de engrenagem e ative o modo de seleção. O mapa alterna-se no modo de seleção, reconhecido por uma linha superior modificada e pelo escurecimento do mapa:

Você tem agora três possibilidades para marcar o cliente:

• • Seleção individual: basta clicar em um cliente após o outro, conforme desejado. Clientes marcados são identificados pela delimitação azul do símbolo do cliente.
  • Seleção com a ferramenta laço: clique à direita superior no símbolo da ferramenta laço para ativar o modo. Depois, circule os clientes desejados com o ponteiro do mouse pressionado. Para concluir a seleção, solte o botão do mouse. O modo laço é automaticamente finalizado. Se quiser selecionar clientes adicionais em outra região com o laço, basta clicar mais uma vez no símbolo do laço à direita superior. A funcionalidade da ferramenta laço também funciona em telas touch screen ou com caneta ponteiro.
  • Seleção polígono: clique da mesma maneira na ferramenta laço, mas agora marque pontos formando um quadrado na região desejada, assim é criado um polígono. Para concluir o processo de seleção, clique duas vezes ou feche o polígono desmarcado no ponto de início do polígono.

Exemplos de uso da seleção com a ferramenta laço:

A quantidade total de clientes selecionados se encontra apresentada no botão “Editar X clientes selecionados”. Clique nesse botão para editar todos os clientes marcados. O acesso é direcionado à página de edição em massa que você já conhece da lista de clientes.

Observação: caso tenha selecionado um cliente equivocadamente, apague a seleção ao clicar novamente no cliente em questão. Se quiser desmarcar todos os clientes de uma vez só, feche o modo de seleção clicando no X à direita superior.

A seguir, veja alguns exemplos de ações com o novo modo de seleção do mapa:

• Se desejar criar uma nova divisão para a área de atendimento e transferir determinados clientes para um colega. O modo de seleção serve como alternativa ou complementação ao filtro de código postal.
• Se desejar atender um cliente de uma região em conjunto com um colega e faz sentido geograficamente subdividir de acordo quando será visitável em “semana pares” e “semanas ímpares”. Consulte “Um cliente – vários representantes. portatour® pode ajudar na coordenação”
• Se desejar editar o horário de funcionamento (=horário de atendimento) de clientes em uma determinada região, por exemplo, marcar dias como “preferenciais”.
• Se em vez do agendamento automático do portatour® você quiser organizar o trabalho manualmente através das “inclusões” selecionando os clientes para o próximo roteiro de atendimento.
• Para contar os clientes de uma determinada região.

Observação: caso não queira apresentar todos os clientes no mapa, mas apenas alguns que atendem a critérios de filtro específicos, utilize a opção “Pesquisa detalhada” acima da lista de clientes e depois clique em “Mapa”. O modo de seleção irá apresentar apenas os clientes filtrados.

Desejamos a você sucesso com a nova ferramenta laço e aguardamos seus comentários e feedback via feedback@portatour.com

A partir da atualização mais recente, empresas com no no mínimo 10 representantes externos passam a contar com um recurso interessante: a ordenação de usuários em grupos.

Para que serve a criação de grupos de usuários?

Sem grupos de usuários definidos, um supervisor pode, com um clique, entrar na conta de qualquer usuário. Se essa é a situação ideal, não é preciso criar grupos de usuários.

No entanto, se você desejar limitar o acesso de um determinado usuário, a nova funcionalidade de grupos de usuário foi feita para isso. Por exemplo, se você deseja dividir sua área de atendimento em regiões com um supervisor de vendas específico, com acesso apenas à sua própria equipe de atendimento.

Como ativar grupos de usuários

A ativação e edição de grupos de usuários é feita exclusivamente pelos administradores de contas corporativas com no mínimo 10 licenças. Acesse Gerenciamento de usuários em Opções e, no menu, clique em Grupos de usuários.

É exibida uma janela onde é possível clicar e ativar grupos de usuários. Ao ativar, inicialmente é criado um grupo com todos os usuários, denominado “Grupo predeterminado”. Observação: nessa etapa, todos os usuários pertencem ao mesmo grupo, de modo que o gerenciamento de usuários ainda não sofreu nenhuma alteração no portatour®.

Como gerenciar grupos de usuários

A criação de grupos de usuários e atribuição de usuários segue o procedimento já conhecido na janela de contas de usuário individuais.

Clique em Novos Grupos para criar um novo grupo de usuários. Atribua um nome ao grupo. Todos os grupos de usuário existentes são apresentados na lista de seleção Membro de. Marque cada grupo ao qual o usuário deve pertencer. É possível fazer múltiplas seleções. No Windows, mantenha pressionada a tecla Ctrl. Grupos de usuários vazios serão automaticamente excluídos.

Administradores têm acesso sempre a todos os usuários, independente de grupos formados. Na lista de usuários, é possível fazer a filtragem de acordo com grupos para se obter uma visualização melhor dos usuários.

Exemplo de formação de um grupo de usuários

Para criar uma região de atendimento, como no exemplo acima mencionado, proceda da seguinte maneira:

1. Comece pelo gerente de vendas da primeira região
2. Clique em “Novo Grupo” e atribua um nome para a região, por exemplo, “Região Norte”
3. Exclua os membros do “Grupo predeterminado”. Somente a “Região Norte” deve estar marcada.
4. Salve o supervisor de atendimento
5. Agora, atribua todos os representantes externos da região, um após o outro
6. Clique em “Membro de” na “Região Norte”. Somente a “Região Norte” deve estar marcada.
7. Salve os usuários

Repita as etapas 1 a 7 para cada região de atendimento.

A seguir, você vê os gerentes de vendas na lista de usuários como membros apenas de suas regiões, tendo acesso apenas às suas respectivas áreas.

O gerente geral de vendas da empresa se torna membro de todos os grupos de usuários, tendo acesso a todos os usuários.

Resumo das vantagens da funcionalidade grupo de usuários

• Supervisores vêem na lista de usuários apenas aqueles que são membros de um grupo.
• Supervisores podem consequentemente apenas fazer login para esses usuários que estão na lista visualizada.
• Usuários e supervisores podem usar a função “Transferir cliente” apenas selecionando usuários finais que sejam membros do mesmo grupo.
• Quando supervisores executam a verificação do aplicativo são contidos apenas usuários que são membros do mesmo grupo.

Mais informações sobre a funcionalidade grupos de usuários

• • Tão logo sejam habilitados grupos de usuários, cada usuário deve ser membro de pelo menos um grupo. Por essa razão, inicialmente é criado automaticamente o “grupo predeterminado” ao qual todos os usuários pertencem. Crie em seguida grupos e exclua os usuários do grupo predeterminado. Enquanto todos os usuários pertencerem ao grupo predeterminado, a limitação de acesso não terá nenhum efeito.
  • Nomes de grupos de usuários devem ter no máximo 40 caracteres de comprimento.
  • Um usuário pode ser membro de no máximo 25 grupos.
  • Um grupo de usuários é automaticamente excluído se não houver mais nenhum usuário nele. Para excluir um grupo de usuários, elimine todos os membros. Para localizar um determinado membro, use o filtro da lista de usuários no grupo a ser excluído.

O nome de um grupo de usuário não pode ser alterado posteriormente, pois funciona como uma chave. Para isso, crie um novo grupo e organize os usuários nele.

• Através da exportação e importação da lista de usuários como arquivo Excel ou CSV, é possível a edição em massa de grupos de usuários. No arquivo, você verá a nova coluna “Grupos de usuários” na qual os grupos são exportados ou exportados, separados por ponto e vírgula. Também é possível a sincronização automática dos grupos de usuários através de API.
• Se você desativar os grupos de usuários para toda a empresa, todos os grupos e membros neles serão excluídos.

Desejamos a você sucesso com a nova funcionalidade Grupo de Usuários e aguardamos seus comentários e feedback via feedback@portatour.com

Especialmente de usuários da indústria farmacêutica, recebemos cada vez mais o pedido de que um cliente seja visitado regularmente por dois ou até três representantes. No entanto, é importante evitar que esses representantes “se encontrem durante uma visita” ao mesmo cliente – isto é, idealmente, apenas um funcionário deve visitar um cliente a cada semana. No entanto, isso requer esforço de coordenação.

Com a atualização implementada hoje, o portatour®fornece suporte a isso. Para cada cliente, é possível incluir uma “restrição de agendamento” baseada em semanas de calendário. Para inseri-la, clique no ícone do lápis em Parâmetros de Roteirização na página de detalhes do cliente.

Por exemplo, se um clientedeve ser regularmente visitado por dois colegas, o primeiro representante seleciona a restrição de agendamento “Apenas em semanas pares” e o segundo “Apenas em semanas ímpares“. Isso garantirá que o roteiro de atendimento automático do portatour® nunca sugira tal cliente para ambos os colegas na mesma semana.

O processamento da restrição de agendamento de clientes está também disponível através da Pesquisa avançada, seguido da edição em massa. Por exemplo, a restrição de agendamento pode ser aplicada rapidamente por CEP. Além disso, a funcionalidade de exportar e reimportar clientes permite que você defina restrições de agendamento em massa.

Dica: se dois colegas compartilharem a mesma área de atendimento, convém dividi-la em duas metades geográficas, por exemplo, sul/norte ou cidade/bairros. Para cada área de atendimento, os colegas definem restrições de programação opostas. Essa abordagem facilita o planejamento de rotas com otimização de quilometragem, pois assim a cada semana somente clientes de uma metade geográfica compacta são visitados.

Para conferir as restrições de agendamento, a coloração do cliente no mapa pode ser feita de acordo com a restrição. Clique no ícone de engrenagem no canto superior direito e depois em “Cor: restrição de agendamento”:

Observe o seguinte:

• A restrição de agendamento “apenas em semanas pares” não significa automaticamente que o clienteserá agendado a cada 2 semanas. A frequência ainda é determinada pelo intervalo de atendimento. A restrição de agendamento significa apenas que um atendimento ao cliente só pode ser proposto em semanas pares. O menor intervalo de atendimento lógico ao usar essa restrição de agendamento é, portanto, de 14 dias.
• Ambos os colegas precisam definir a restrições de agendamento para clientes em comum, separadamente, de forma oposta. Não é suficiente que apenas um deles determine uma restrição.
• Quer filtrar sua lista de clientes por aqueles sem qualquer restrições de agendamento ? Ou por clientes que estão atualmente disponíveis de acordo com a restrição de agendamento? Então use a pesquisa avançada de clientes! Está disponível o novo filtro predefinido “restrição de agendamento”.
• Quando um cliente é visitado por três colegas, use a restrição de agendamento” só a cada 3 semanas a partir”, onde o primeiro representante seleciona a restrição “da 1ª sem.”, o segundo colega “da 2ª sem.” e o terceiro colega “da 3ª sem.” Escolher. “da 1ª sem.” significa que as semanas de calendário 1, 4, 7, 10, e assim por diante são permitidas. Portanto, “da 2ª sem.” significa semanas de calendário 2, 5, 8, 11, etc. “da 3ª sem.” de forma análoga uma semana depois. O intervalo de atendimento mais curto nesse caso será de 21 dias.
• Um compromisso criado manualmente para um clientetem a prioridade mais alta e é possível agendá-lo inclusive em semanas com restrições de agendamento. No entanto, com a funcionalidade “Buscar dia adequado” para compromissos, os dias com restrições de agendamento são marcados em cinzento para lembrar que um outro colega possivelmente também irá visitar este cliente durante esta semana.

Os campos personalizados no relatório são populares na comunidade de usuários do portatour®. São muitas as necessidades de exibir campos diferentes de acordo com o tipo de relatório, por exemplo, após um atendimento ao cliente bem-sucedido, usar campos diferentes de cliente não atendido. A partir de agora, isso é possível!

Na conta de Administrador, em Opções > Campos personalizados > Relatórios. Em cada grupo de campos, determine que tipo de campos devem ser atribuídos a cada tipo de relatório.

Também é possível um grupo de campos com múltiplos tipos de relatório, por exemplo, quilometragem em relatório para início do horário de trabalho e fim do horário de trabalho, no qual pode ser marcados vários tipos de relatório na caixa de seleção (mantendo-se pressionada a tecla Ctrl).

O portatour® diferencia entre os seguintes tipos de relatório:

• Atendimento: clique em “Concluir atendimento” em um cliente ou “Compromisso concluído” em um compromisso com cliente
• Não atendido: clique em “Não atendido” em um cliente ou em um compromisso de cliente
• Outros relatórios: em compromissos sem endereço (por telefone) ou sem referência ao cliente, em “Meus lugares” e ao clicar em “Novo Relatório” na página do clientes
• Início do horário de trabalho: Clique em “Registrar entrada”
• Final do horário de trabalho: clique em “Registrar saída”
• Feriado: clique em “Registrar dia de folga”

Você identifica o tipo de um relatório também durante a entrada na coluna de título da janela de relatório.

Observe o seguinte:

• A quantidade máxima de campos personalizados em relatórios é 100, independente da distribuição de tipos de relatório.A exportação de relatório contém sempre todos os campos. Cada campo não contemplado pelo tipo de relatório possui uma célula em branco.
• Os nomes dos campos devem ser claros para o processo de importação e exportação, independente do tipo de relatório.
• Alterações nos campos definidos pelo usuário podem levar a alterações nas colunas de importação e exportação. Observe-os ao realizar o processo automatizado.