Arquivo da categoria: Dynamics-CRM

Novos espaços de trabalho “Empresa” e “Grupo de usuários”

Essa nova funcionalidade é destinada a administradores e supervisores.

Já teve a necessidade de poder realizar uma das seguintes ações no portatour® no passado?

  • Pesquisa rápida por clientes em diversas contas de usuários ao mesmo tempo
  • Exibir clientes de vários usuários simultaneamente no mapa
  • Editar em massa clientes de vários usuários com apenas um passo

Se você se identifica com um dos casos, os novos espaços de trabalho “Empresa” e “Grupo de usuários” vai agradar.

No portatour®, você dispõe agora de uma barra de área de trabalho, que exibe o nome da sua empresa e o espaço de trabalho na qual você se encontra no momento. O nome da empresa exibido pode ser alterado pelo administrador nas Opções da empresa, na seção “Empresa”, em “Configurações do programa”.

A escolha do espaço de trabalho determina a qual usuário ou usuários pertencem os dados exibidos e que podem ser editados.

Há quatro tipos de espaços de trabalho:

  • Pessoal. Permite ver seus próprios clientes, caso você atenda clientes pessoalmente, Se não for ocaso, limita-se às suas configurações pessoais.
  • O espaço de trabalho de um outro usuário. Permite ver apenas os clientes do usuário selecionado.
  • Novidade: O espaço de trabalho de toda a empresa. Permite ver os clientes de todos os usuários da empresa que estão acessíveis para você.
  • Novidade: O espaço de trabalho de um grupo de usuários. Permite ver os clientes de todos os usuários que pertencem ao grupo selecionado.

Alternar de espaço de trabalho

Para alternar de espaço de trabalho, clique na barra branca de espaço de trabalho no campo de seleção. É aberta uma janela de seleção para pesquisa rápida:

Todas os espaços de trabalho às quais você tem acesso são listados.

Um clique em uma entrada da lista alterna para este espaço de trabalho. Para abrir um espaço de trabalho em uma nova janela no navegador, clique à direita no símbolo de seta. Assim, você pode ter vários espaços de trabalho abertos paralelamente.

Na barra dos espaços de trabalho, encontram-se dois botões, um que abre com um clique o espaço de trabalho da empresa (direito) e outro que abre o espaço pessoal (esquerdo):

Ao alternar de espaço de trabalho, o portatour® permanece na página de exibição com as configurações escolhidas até que essa página ou nova configuração seja aplicada à área. Exemplo: se você visualizar no espaço de trabalho do usuário A a lista de clientes com pesquisa avançada, buscando por “clientes vencidos”, e depois alternar para o espaço de trabalho do usuário B, esse apresentará também a lista de clientes vencidos.

O novo espaço de trabalho “Empresa”

Nesse espaço de trabalho, você tem acesso a três itens de menu principal:

  • Usuário: A área de administração do usuário. O acesso era disponível até então via opções de um administrador ou supervisor.
  • Clientes: Nova lista de clientes para toda a empresa e pesquisa de clientes.
  • Opções: a área de opções para toda a empresa. O acesso era até então via Opções do administrador.

O novo espaço de trabalho de um grupo de usuários

Esse espaço de trabalho funciona como o espaço de trabalho de uma empresa, com a diferença de que não serão exibidos os dados de todas as contas de usuário, mas apenas dos usuários pertencentes a um determinado grupo.

Nota: o espaço de trabalho para grupos de usuários só será possível se a empresa tiver no mínimo 10 licenças do portatour®. Grupos de usuários devem ser ativados uma única vez nas opções da empresa, via administrador.

Lista e pesquisa de clientes globais

Essa nova funcionalidade é destinada a administradores e supervisores.

Ao abrir uma lista de clientes em uma área de atuação da empresa ou grupo de usuários, os clientes referentes a esta conta de usuário são carregados e apresentados em uma lista consolidada.

Nota: o acesso aos dados de todos os da empresa está somente disponível se a conta corporativa abranger no máximo 50 contas de usuários. Se houver mais usuários, utilize o acesso global aos clientes na área de trabalho do grupo de usuários com no máximo 50 usuários.

Na lista global de clientes estão à disposição todas as funcionalidades já existentes na lista de clientes de um usuário individual, por exemplo, pesquisa rápida, pesquisa avançada, pesquisa salva, visualização no mapa, modo de seleção e edição em massa.

Particularidades e diferenças:

  • Na coluna à direita é apresentado adicionalmente o nome do usuário no qual a conta do cliente se encontra.
  • Ao abrir a página de detalhes de um cliente, o portatour® alterna automaticamente na área de trabalho do usuário em questão. Com o botão Voltar, o acesso é redirecionado novamente ao espaço de trabalho da empresa.
  • A criação do novo cliente não é possível no espaço de trabalho da empresa. Alterne para o espaço de trabalho do usuário que será responsável pelo atendimento para criar o cliente.
  • Na pesquisa avançada, está à disposição um filtro para usuários e grupos de usuários.

Nota: a lista de clientes tem capacidade para no máximo 3.000 entradas. Utilize a pesquisa ou classificação, caso não encontre o cliente desejado.

Clientes de vários usuários exibidos simultaneamente no mapa

Essa nova funcionalidade é destinada a administradores e supervisores.

Até agora, era possível exibir apenas os clientes de um único usuário no mapa. A partir de agora, é possível exibir clientes de vários usuários.

É assim que funciona:

  • Alterne para a o espaço de trabalho da empresa ou para um grupo de usuários.
  • No menu principal, clique em Clientes.
  • Alternativa: para filtrar os clientes, use o recurso de pesquisa.
  • Clique no mapa acima da lista de clientes.

Para indicar os clientes por cor de acordo com usuário, clique no ícone de engrenagem e mude a cor para o Usuário – Nome.

Assim, você obtém uma excelente visão geral da área de atuação.

Nota: de acordo com a quantidade de clientes, capacidade de processamento do dispositivo e velocidade da internet, a visualização pode levar alguns segundos para ser gerada.

Para ocultar todos os clientes de um usuário, clique na janela de legenda no ícone de olho para o usuário em questão. Clique novamente para exibir os dados.

Ao clicar no ícone do cliente no mapa, o balão de informações do cliente em questão é exibido. Abra a página de detalhes do cliente para alternar automaticamente no espaço de trabalho do usuário.

Dica para distribuição manual de área: o modo de seleção em combinação com a ferramenta de laço e edição em massa pode ser utilizado para, por exemplo, transferir os clientes de vários usuários para um determinado usuário em áreas sobrepostas. Tenha cautela, no entanto, especialmente quando a transferência de dados é feita via o API do portatour®.

Edição em massa de clientes de múltiplos usuários em um único passo

Essa nova funcionalidade é destinada a administradores e supervisores.

Até agora, era possível editar em um passo apenas os clientes de um usuário. A partir de agora, é possível editar clientes de vários usuários em apenas um passo.

Aviso importante:Faça uma edição em massa apenas quando estritamente necessário e com bastante cautela. Se envolver os dados de vários usuários, um erro pode causar a perda de alto volume de dados ou bastante retrabalho.

É assim que funciona:

  • Alterne no espaço de trabalho da empresa ou de um determinado grupo de usuários.
  • No menu principal, clique em Clientes .
  • Para filtrar cada cliente que deseja editar, utilize a função de Pesquisa avançada.
  • Role a a lista e verifique cuidadosamente se todos os clientes incluídos devem ser editados.
  • Ao final da lista, clique no botão Editar todos os X. É aberta a janela de edição em massa.

  • A quantidade de entradas de dados de clientes e a quantidade de usuários é exibida. Verifique os dados e prossiga apenas se os quantitativos forem plausíveis.
  • Realize a edição em massa.
  • De acordo com a quantidade de usuários e clientes, o processo pode levar alguns segundos. Será criado um ponto de restauração nas contas de todos os usuários envolvidos.

Novo material cartográfico, janeiro de 2022

Hoje acabamos de atualizar nosso material cartográfico, incluindo dados de fluxo de tráfego em nossos servidores.

Alterações viárias e na velocidade de circulação influenciam os tempos de condução entre os seus clientes. Nesse caso, nós recalculamos todos os tempos de deslocamento no portatour®. Alguns usuários poderão notar mudanças nos próximos cálculos de roteiro.

Além disso, ao exibir os mapas no portatour®, os tempos de carregamento podem demorar um pouco mais, pois os detalhes do mapa precisam ser baixados para o seu dispositivo novamente.

Novo material cartográfico, julho de 2021

Hoje acabamos de atualizar nosso material cartográfico, incluindo dados de fluxo de tráfego em nossos servidores.

Alterações viárias e na velocidade de circulação influenciam os tempos de condução entre os seus clientes. Nesse caso, nós recalculamos todos os tempos de deslocamento no portatour®. Alguns usuários poderão notar mudanças nos próximos cálculos de roteiro.

Além disso, ao exibir os mapas no portatour®, os tempos de carregamento podem demorar um pouco mais, pois os detalhes do mapa precisam ser baixados para o seu dispositivo novamente.

Indicação e inclusão de bloqueios de estrada

Agora, o portatour® pode identificar bloqueios de vias e considerá-los automaticamente durante o cálculo da roteirização. Os desvios necessários nesses casos serão considerados no roteiro, sem necessidade de que você como usuário, faça qualquer ajuste no portatour®.

Para visualizar os bloqueios de estrada em vigor no momento, proceda como a seguir:

  • Abra o mapa.
  • Clique à direita, no símbolo de engrenagem.
  • Na caixa de seleção “Trânsito”, alterne para “Trânsito: apenas bloqueios de vias”.

As vias bloqueadas serão apresentadas em preto, acompanhadas do seguinte símbolo:

Aumente o zoom no mapa para poder visualizar bloqueios em pequenas vias.

O portatour® atualiza as condições de bloqueios de estrada uma vez por semana, normalmente aos sábados. Na atualização, são baixados para o mapa e considerados as informações de bloqueios esperados para a semana seguinte, fornecidas por nossos provedores de informações de trânsito. Isso é útil para a roteirização feita pelo usuário para os próximos dias.

Visualização das probabilidades de congestionamento no mapa

Há vários anos, portatour® utiliza dados históricos de velocidade para o cálculo dos tempos de deslocamento, que são recolhidos pelos fornecedores de sistemas de navegação e de celulares através da medição dos dados de movimento de milhões de usuários da estrada e fornecidos para as respectivas seções de estrada. As seções de estrada onde os dados do fluxo de tráfego muitas vezes mostram congestionamento ou tráfego lento são evitados ou planejados com tempos de deslocamento mais longos no cálculo da roteirização. Os dados do fluxo de tráfego são atualizados trimestralmente no portatour®.

A novidade com esta atualização é que você pode exibir as vias afetadas da seguinte forma:

  • Abra o mapa.
  • Clique à direita, no símbolo de engrenagem.
  • Na caixa de seleção “Trânsito”, alterne para “Trânsito: típico para dias úteis”.

As estradas que agora são exibidas em vermelho têm uma alta probabilidade de congestionamento nos dias úteis e, portanto, são avaliadas de forma judiciosa ao calcular os tempos de deslocamento.

Lembrete: Nas opções em “Velocidade de deslocamento” você pode influenciar ainda mais o planeamento do tempo de deslocamento de forma individual. Há maiores informações na ajuda online.

Novo material cartográfico, fevereiro de 2021

Hoje acabamos de atualizar nosso material cartográfico, incluindo dados de fluxo de tráfego em nossos servidores.

Alterações viárias e na velocidade de circulação influenciam os tempos de condução entre os seus clientes. Nesse caso, nós recalculamos todos os tempos de deslocamento no portatour®. Alguns usuários poderão notar mudanças nos próximos cálculos de roteiro.

Além disso, ao exibir os mapas no portatour®, os tempos de carregamento podem demorar um pouco mais, pois os detalhes do mapa precisam ser baixados para o seu dispositivo novamente.

Atualização de dezembro de 2020

Pouco antes do Natal, disponibilizamos uma pequena atualização para portatour®. Abaixo você encontrará uma descrição das novas características.

Mapa: Mais cores para exibição dos clientes

Já era possível colorir os clientes no mapa, não apenas de acordo com o vencimento, mas também de acordo com outros critérios, por exemplo, setor.

É assim que funciona:

  • No menu principal, clique em Clientes .
  • Clique no ícone do mapa.
  • No canto superior direito, clique no ícone da engrenagem.
  • Na caixa de seleção Cor, selecione o critério de coloração desejado.

A atribuição das cores aos diferentes critérios acontece automaticamente. Com esta atualização, a paleta de cores foi ampliada de 5 para 20 cores. Aqui está um exemplo:

Mapa: Ocultar clientes por cor

Independentemente do critério usado para colorir os clientes no mapa, agora você pode ocultar ou exibir todos os clientes da mesma cor com apenas um clique.

Isto é útil se você quiser se concentrar em cores individuais no mapa e evitar que elas sejam encobertas por outras cores.

É assim que funciona:

  • Se a legenda com a visão geral das cores ainda não estiver aberta, clique no ícone da legenda no canto inferior direito.
  • Para ocultar ou exibir os clientes de uma cor, clique no ícone do olho à direita. O ícone alterna entre o cinza e o azul.
  • Para ocultar ou exibir todos os clientes, use o ícone do olho na linha todos.

Editar referência ao cliente em compromissos e tarefas

Para editar posteriormente a referência ao cliente de um compromisso ou tarefa, abra a janela de edição. A referência ao cliente atual é exibida na parte superior.

Clique no ícone do lápis para criar, alterar ou excluir uma referência ao cliente. Ao alterar a referência ao cliente, o assunto e o endereço do compromisso também podem ser atualizados, se desejado.

Casos típicos de uso:

  • O compromisso foi importado e ainda não tem uma referência ao cliente.
  • O compromisso foi atribuído ao cliente errado quando foi criado.

Nota: Se o portatour® estiver conectado a fontes de dados no Salesforce, Dynamics CRM ou Veeva CRM, a referência ao cliente não pode ser editada retroativamente. Faça a alteração no sistema de origem ou exclua o compromisso e recrie-o com a referência ao cliente correta.

Novos filtros na pesquisa avançada de clientes

Os seguintes filtros foram adicionados à pesquisa avançada de clientes:

  • Pausa de atendimento: não pausado hoje
  • Nos “Meus Lugares”: todos| não| sim
  • Hospedagem: todos | não | sim