Esta notícia afeta os administradores e supervisores de conta corporativa com mais de 50 usuários.

Anteriormente, se você abrisse o espaço de trabalho da empresa ou de um grupo de usuários, a gama completa de funções com lista de clientes e lista de relatórios só estaria disponível se o espaço de trabalho tivesse no máximo 50 usuários. Esse limite poderia ser aumentado para 250 usuários, otimizando o desempenho para grandes quantidades de dados.

Após um intenso período de desenvolvimento, lançamos hoje uma grande atualização do portatour®. Para ver todos os detalhes sobre as novas funcionalidades, role a tela para baixo ou use os seguintes links:

• Single sign-on (SSO – Logon único) com a Microsoft: Configuração
• Single sign-on (SSO – Logon único ) com a Microsoft: Login
• Expansão do gerenciamento de usuários
• Expansão da exibição de campos personalizados
• A lista de relatórios recebe o botão ‚Novo relatório‘

Desejamos a você sucesso nas operações, com a ajuda das novas funcionalidades e aguardamos seus comentários via feedback@portatour.com.

Se você deseja criar um relatório que não tenha referência ao cliente, o novo botão ‘Novo relatório’ está disponível na página ‘Relatórios’.

Essa notícia afeta os administradores de conta corporativa com pelo menos dois usuários.

Voce gostaria de permitir o acesso ao portatour® somente via determinados endereços IP, por exemplo, para permitir que somente dispositivos gerenciados da empresa registrados na sua rede LAN ou VPN? Então, proceda da seguinte maneira:

1. Mude para o espaço de trabalho da “Empresa”.
2. Abra opções.
3. Clique em “Restrições de acesso baseadas em IP na seção “Segurança”.
4. Para os níveis de autorização de usuário para os quais você deseja restringir o acesso, marque caixa de seleção como “Restrito”.
5. No campo de entrada abaixo, digite os endereços ou intervalos de IP através dos quais o acesso deve ser permitido. Várias entradas devem ser separadas por uma quebra de linha.
6. Clique em “Salvar”. A restrição de acesso é aplicada imediatamente.

Os usuários que efetuaram login com sucesso, mas estiverem acessando de um endereço IP não autorizado, receberão a seguinte mensagem de erro:

Observação:

• Tenha cautela com essas restrições, pois há um grande risco de você bloquear inadvertidamente seu próprio acesso ou de outros usuários da empresa.
• O ideal é armazenar vários endereços IP, por exemplo, endereços redundantes para a sua empresa, para continuar a acessar o portatour® em caso de emergência. Certifique-se de que esses endereços sejam estáticos.
• Se fizer alterações na configuração de rede da empresa, lembre-se de remover as restrições ou adicionar endereços IP extras oportunamente.
• Somente endereços IPv4 são compatíveis e não são aceitos endereços IPv6.

Após um intenso período de desenvolvimento, lançamos hoje uma grande atualização do portatour®. Para ver todos os detalhes sobre as novas funcionalidades, role a tela para baixo ou use os seguintes links:

• • Campos dinâmicos nos relatórios de atendimento
  • Intervalo de atendimento modificável diretamente no relatório de atendimento
  • Exibir texto de relatório completo na lista de relatórios e de clientes

Desejamos a você sucesso nas operações, com a ajuda das novas funcionalidades e aguardamos seus comentários via feedback@portatour.com.

Essa novidade está disponível para contas corporativas com pelo menos dois usuários

Você já quis poder usar diferentes campos para clientes diferentes nos relatórios de atendimento? Por exemplo, pode ser que para um determinado cliente o setor de atuação, a classificação alfabética ou a região geográfica sejam um fator determinante durante a coleta de dados.

Com o portatour®, isso agora é possível.

Na função de administrador você pode configurar novos grupos de campos dinâmicos:

1. Com a pesquisa avançada, crie um filtro contendo os clientes para os quais os determinados campos devem ser exibidos na entrada de dados do relatório.
2. Verifique se o conteúdo da lista dos clientes exibidos está conforme desejado.
3. Salve a pesquisa para acesso à toda a empresa.
4. Nas opções da empresa, abra a seção de gerenciamento de campos de relatório definidos pelo usuário.
5. Crie um novo grupo de campos.
6. Em “Exibir para todos os clientes”, defina como “Não”.
7. Em “Exibir apenas para”, selecione a pesquisa salva anteriormente.
8. Crie os campos nesse grupo de campos.
9. Salve.

As alterações são válidas imediatamente para todos os usuários ativos: se o cliente no momento da entrada do relatório corresponder ao filtro da pesquisa salva, os grupos de campos dinâmicos no relatório serão mostrados. De outro modo, serão invisíveis.

Observação sobre grupos de campos dinâmicos:

• Se um campo de relatório, pertencente ao grupo de campos dinâmicos for preenchido, essa entrada permanece no relatório, mesmo se o cliente relacionado posteriormente não corresponder mais aos critérios do filtro.
• Campos dinâmicos também funcionam no modo offline. A identificação de um cliente como correspondente ao filtro se baseia nos dados baixados do cliente para o dispositivo.
• Na configuração dos grupos de campos podem ser selecionadas múltiplas pesquisas salvas simultaneamente. Os grupos dinâmicos são exibidos se o cliente estiver contido em pelo menos uma das pesquisas selecionadas.
• As pesquisas salvas utilizadas para um grupo de campos podem ser excluídas ou renomeadas; escolha que faça posteriormente sentido. É possível alterar os critérios do filtro da pesquisa salva a qualquer momento, atualizando-os e substituindo-os.
• Ao criar campos obrigatórios em grupos de campos dinâmicos, o preenchimento desses é imperativo para o usuário, caso o grupo de campos dinâmicos seja exibido.
• Nos relatórios sem referência ao cliente, os grupos de campos dinâmicos são sempre exibidos.

Você precisa com frequência alterar o intervalo de atendimento, logo após uma visita ao cliente para determinar o próximo atendimento? Então, a novidade a seguir é para você.

Em Opções > Geração de relatórios defina a configuração de “Intervalo de atendimento” para “Personalizável no relatório”.

A fazer a entrada de um novo relatório, você tem acesso direto à seção “Próximo atendimento” que permite editar o intervalo de atendimento do cliente.

Observe que a alteração do intervalo de atendimento é registrada permanentemente nas configurações de roteirização do cliente até que o intervalo seja modificado novamente, por exemplo, no próximo atendimento. A alteração no relatório de atendimento é sincronizado com a edição das configurações de roteirização dos clientes.

Atenção:

• No acesso de contas corporativas, essa função pode ser limitada pelo Administrador. Esse caso aplica-se quando o usuário não tem direitos de alterar os parâmetros de roteirização para o cliente ou não tem direitos de alteração de configurações da geração de relatórios.
• Como Administrador, você pode ajustar as condições acima para a área de geração de relatórios para todos os usuários da empresa nas Opções do padrão da empresa.
• O intervalo de atendimento só pode ser alterado no relatório nos casos em que a data de último atendimento do cliente é atualizada, ou seja, para “relatórios” e não para “Por telefone em vez de presencial”.

Ao visualizar a lista de relatórios ou a lista de clientes em um dispositivo com tela maior (por exemplo, tablet ou PC), é possível ver a coluna à direta de texto de relatório, mas no máximo duas linhas a mais.

Se quiser visualizar o texto do relatório completo, ajuste as definições em Opções > Configurações do programa, em “Lista de clientes” ou “Lista de relatórios”, para “Relatório completo” ou “Relatório completo (compacto)”.

Observação:

• Na apresentação compacta, as quebras de linha são removidas.
• Essa configuração do programa pode ser feita individualmente para cada usuário.

Após um intenso período de desenvolvimento, lançamos hoje uma grande atualização do portatour®. Para ler detalhes sobre as novas funcionalidades, role para baixo ou use os seguintes links:

• Abrir trajetos do roteiro de atendimento no mapa
• Gerenciamento de pesquisas salvas
• Lista e pesquisa de relatórios em nível global de usuários
• Modo de seleção e exclusão em massa em relatórios

Desejamos a você sucesso nas operações, com a ajuda das novas funcionalidades e aguardamos seus comentários via feedback@portatour.com.

Agora, os trajetos no roteiro de atendimento são clicáveis

Ao clicar, o acesso é direcionado para a exibição de mapa para o dia de roteirização desejado, onde o respectivo trajeto é destacado.

Dica: para ver um trajeto sugerido considerando a situação de trânsito atual, clique na parte superior direita do mapa, no botão “Trânsito atual”.