Após um intenso período de desenvolvimento, lançamos hoje uma grande atualização do portatour®. Para ver todos os detalhes sobre as novas funcionalidades, role a tela para baixo ou use os seguintes links:

• • Campos dinâmicos nos relatórios de atendimento
  • Intervalo de atendimento modificável diretamente no relatório de atendimento
  • Exibir texto de relatório completo na lista de relatórios e de clientes

Desejamos a você sucesso nas operações, com a ajuda das novas funcionalidades e aguardamos seus comentários via feedback@portatour.com.

Essa novidade está disponível para contas corporativas com pelo menos dois usuários

Você já quis poder usar diferentes campos para clientes diferentes nos relatórios de atendimento? Por exemplo, pode ser que para um determinado cliente o setor de atuação, a classificação alfabética ou a região geográfica sejam um fator determinante durante a coleta de dados.

Com o portatour®, isso agora é possível.

Na função de administrador você pode configurar novos grupos de campos dinâmicos:

1. Com a pesquisa avançada, crie um filtro contendo os clientes para os quais os determinados campos devem ser exibidos na entrada de dados do relatório.
2. Verifique se o conteúdo da lista dos clientes exibidos está conforme desejado.
3. Salve a pesquisa para acesso à toda a empresa.
4. Nas opções da empresa, abra a seção de gerenciamento de campos de relatório definidos pelo usuário.
5. Crie um novo grupo de campos.
6. Em “Exibir para todos os clientes”, defina como “Não”.
7. Em “Exibir apenas para”, selecione a pesquisa salva anteriormente.
8. Crie os campos nesse grupo de campos.
9. Salve.

As alterações são válidas imediatamente para todos os usuários ativos: se o cliente no momento da entrada do relatório corresponder ao filtro da pesquisa salva, os grupos de campos dinâmicos no relatório serão mostrados. De outro modo, serão invisíveis.

Observação sobre grupos de campos dinâmicos:

• Se um campo de relatório, pertencente ao grupo de campos dinâmicos for preenchido, essa entrada permanece no relatório, mesmo se o cliente relacionado posteriormente não corresponder mais aos critérios do filtro.
• Campos dinâmicos também funcionam no modo offline. A identificação de um cliente como correspondente ao filtro se baseia nos dados baixados do cliente para o dispositivo.
• Na configuração dos grupos de campos podem ser selecionadas múltiplas pesquisas salvas simultaneamente. Os grupos dinâmicos são exibidos se o cliente estiver contido em pelo menos uma das pesquisas selecionadas.
• As pesquisas salvas utilizadas para um grupo de campos podem ser excluídas ou renomeadas; escolha que faça posteriormente sentido. É possível alterar os critérios do filtro da pesquisa salva a qualquer momento, atualizando-os e substituindo-os.
• Ao criar campos obrigatórios em grupos de campos dinâmicos, o preenchimento desses é imperativo para o usuário, caso o grupo de campos dinâmicos seja exibido.
• Nos relatórios sem referência ao cliente, os grupos de campos dinâmicos são sempre exibidos.

Você precisa com frequência alterar o intervalo de atendimento, logo após uma visita ao cliente para determinar o próximo atendimento? Então, a novidade a seguir é para você.

Em Opções > Geração de relatórios defina a configuração de “Intervalo de atendimento” para “Personalizável no relatório”.

A fazer a entrada de um novo relatório, você tem acesso direto à seção “Próximo atendimento” que permite editar o intervalo de atendimento do cliente.

Observe que a alteração do intervalo de atendimento é registrada permanentemente nas configurações de roteirização do cliente até que o intervalo seja modificado novamente, por exemplo, no próximo atendimento. A alteração no relatório de atendimento é sincronizado com a edição das configurações de roteirização dos clientes.

Atenção:

• No acesso de contas corporativas, essa função pode ser limitada pelo Administrador. Esse caso aplica-se quando o usuário não tem direitos de alterar os parâmetros de roteirização para o cliente ou não tem direitos de alteração de configurações da geração de relatórios.
• Como Administrador, você pode ajustar as condições acima para a área de geração de relatórios para todos os usuários da empresa nas Opções do padrão da empresa.
• O intervalo de atendimento só pode ser alterado no relatório nos casos em que a data de último atendimento do cliente é atualizada, ou seja, para “relatórios” e não para “Por telefone em vez de presencial”.

Ao visualizar a lista de relatórios ou a lista de clientes em um dispositivo com tela maior (por exemplo, tablet ou PC), é possível ver a coluna à direta de texto de relatório, mas no máximo duas linhas a mais.

Se quiser visualizar o texto do relatório completo, ajuste as definições em Opções > Configurações do programa, em “Lista de clientes” ou “Lista de relatórios”, para “Relatório completo” ou “Relatório completo (compacto)”.

Observação:

• Na apresentação compacta, as quebras de linha são removidas.
• Essa configuração do programa pode ser feita individualmente para cada usuário.

Após um intenso período de desenvolvimento, lançamos hoje uma grande atualização do portatour®. Para ler detalhes sobre as novas funcionalidades, role para baixo ou use os seguintes links:

• Abrir trajetos do roteiro de atendimento no mapa
• Gerenciamento de pesquisas salvas
• Lista e pesquisa de relatórios em nível global de usuários
• Modo de seleção e exclusão em massa em relatórios

Desejamos a você sucesso nas operações, com a ajuda das novas funcionalidades e aguardamos seus comentários via feedback@portatour.com.

Agora, os trajetos no roteiro de atendimento são clicáveis

Ao clicar, o acesso é direcionado para a exibição de mapa para o dia de roteirização desejado, onde o respectivo trajeto é destacado.

Dica: para ver um trajeto sugerido considerando a situação de trânsito atual, clique na parte superior direita do mapa, no botão “Trânsito atual”.

Até então, era possível apenas criar e excluir pesquisas salvas. Com a nova atualização, é possível agora gerenciar tais pesquisas de modo abrangente.

Para substituir uma pesquisa salva, execute primeiramente uma nova pesquisa (por exemplo, por meio da pesquisa avançada), abra o menu com as pesquisas salvas e clique no ícone de salvar à direita, ao lado da respectiva pesquisa.

Ao clicar em Gerenciar pesquisas, a janela a seguir é aberta:

Estão disponíveis as seguintes opções de ajuste:

• Use as marcas de seleção para ocultar/exibir pesquisas pré-existentes.
• Para renomear uma pesquisa salva, altere o nome no campo de entrada de nome.
• Para alterar a sequência das pesquisas salvas, utilize as setas para cima e para baixo.
• Para excluir uma pesquisa salva, utilize o ícone de exclusão.

Como administrador, as mesmas funções estão disponíveis para pesquisas salvas em nível de empresa. Clique em “Gerenciar pesquisas em toda a organização”.

Essa nova funcionalidade é destinada a administradores e supervisores.

Ao abrir o novo menu principal “Relatórios” na área de trabalho de grupos de usuários ou da empresa, os relatórios são carregados de acordo com as contas de usuário e exibidos em uma lista conjunta.

Para pesquisa ou filtros de relatórios estão disponíveis na área de trabalho as funções de pesquisa rápida para usuários, pesquisa avançada e pesquisas salvas que você já conhece.

Aviso: a lista de relatórios apresenta no máximo 3.000 entradas. Use a pesquisa ou a classificação, caso o relatório desejado não seja exibido.

A funcionalidade de abertura ou edição de relatórios não está disponível diretamente da lista de relatórios em nível global de usuários. Por meio do menu contextual em uma linha, é possível alternar rapidamente para a área de trabalho de um usuário específico.

Tal como a lista de clientes, a lista de relatórios dispõe de um modo de seleção e de exclusão em massa. Role a tela até o fim da lista.

Para contas corporativas, essa opção só está visível para os usuários caso eles possuam permissão para “Exclusão em massa”.

Exemplo de caso de uso: Para excluir um relatório antigo, faça uma pesquisa avançada, por exemplo, por “Inicia a partir de 1.1.2020”. Verifique na lista de relatórios de exemplo se a filtragem está correta e se deseja realmente excluir tal relatório, e clique abaixo da lista em “Excluir todos os X”.

Aviso: haja com cautela ao usar a função exclusão em massa em relatórios. Ao contrário da área Clientes, a exclusão de relatórios não vai para a lixeira e os arquivos são permanentemente excluídos. Dica: exporte os relatórios antes de excluí-los do portatour®.