Nuestros servicios
Desplegando portatour® rápido y sin complicaciones: cuente con nosotros y aproveche la experiencia que adquirimos con más de 100 implementaciones cada año.
Verificación de datos
Asegurar la compatibilidad de sus datos
Taller sobre configuración
Ponerle en marcha con portatour®
Formación de usuarios
Aprender el uso diario de portatour®
Intercambio de preguntas y respuestas
Respuestas a sus preguntas abiertas
Paquete de iniciación
Inicio rápido para hasta 9 usuarios
Taller de importación-exportación de datos
Automatizar la importación/exportación de datos
Taller para desarrolladores de API
Principios básicos de la API de portatour® Anywhere
Introducción a la planificación del territorio
Primeros pasos con portatour® Territory Optimization
Además, lea también nuestros 12 consejos para desplegar portatour®con éxito en su empresa.
Verificación de datos
En este taller en línea, analizamos conjuntamente los datos que usted ha exportado desde su sistema CRM/ERP. Aquí le damos consejos y sugerencias de mejora para garantizar la compatibilidad con portatour® y la integridad a fin de que su planificación de rutas sea eficaz.
- Destinatarios: Administradores de TIC/CRM y responsables de ventas
- Temas: Análisis de archivos exportados, revisión y edición de definiciones de su flujo de trabajo (por ejemplo, adaptar consultas SQL), respuestas a sus preguntas sobre los formatos de portatour®data, discusión preliminar de los siguientes talleres
- Verificación de datos: Disponibilidad de campos necesarios, disponibilidad de campos recomendados, nombres de campo únicos, campos clave únicos, calidad de direcciones, número de registros, codificación y escape, variantes de formatos y valores, fragmentos de datos innecesarios
- Participación: Mediante reunión en línea
- Duración: Aprox. 1 hora
- Precio: sin IVA
- Preparativos a su cargo: Configurar un flujo de trabajo de exportación en su sistema CRM/ERP que luego sea capaz de ser repetido, con el cual deberá exportar todos los datos relevantes de sus clientes y usuarios a archivos CSV o Excel. Envíenos estos datos por adelantado. Lea el artículo: Preparando los datos para planificar automáticamente nuestras rutas: ¿Qué hacer? ¿Qué hay que tener en cuenta?
- Exclusivo: El taller se celebrará en exclusiva para usted y adaptado a sus necesidades.
- Procedimiento: Después de realizar el pedido y fijar la cita, usted recibirá un enlace a la reunión en línea. Durante el taller, nosotros le llamaremos o usted llamará por teleconferencia si los participantes están en ubicaciones diferentes.
Taller sobre configuración
Este taller online se divide en dos partes. En la primera parte, prepara sus datos CRM/ERP para la importación y define las condiciones marco,
en la segunda parte, se configura portatour® junto con usted y se rellena con los datos de los clientes.
- Destinatarios: Responsables de ventas externas y administradores de TI
- Temas parte 1 - Preparación: Análisis de datos exportados, revisión y edición de definiciones de su flujo de trabajo (por ejemplo, adaptar consultas SQL), respuestas a sus preguntas sobre los formatos de datos de portatour®, debate previo del taller de configuración parte 2 de aprox. 1 hora
- Temas parte 2 - Ejecución: Gestión de usuarios, preparación de datos de clientes con revisión de calidad, definición de la estrategia de visitas, definición de los parámetros de planificación, otras configuraciones del programa, campos adicionales para clientes e informes de visitas, importación y exportación de datos, prueba, debate previo de la formación de usuarios de aprox. 2 horas
- Participación: Mediante reunión en línea
- Requisitos necesarios: licencias portatour® de usuario adquiridas en la tienda en línea.
- Duración: Aprox. 3 horas
- Precio: sin IVA
- Trabajo previo por su parte: Prepare todos los datos relevantes del cliente y del usuario en formato Excel o CSV. El nombre del cliente, la dirección completa y el número único de cliente, así como el número de empleado (=comercial responsable) son datos mínimos. Se recomienda indicar el intervalo de visita en días y la fecha de la última visita. También son posibles otros campos útiles para el personal de ventas, como el número de teléfono, la dirección de correo electrónico, la persona de contacto, el sector o el volumen de ventas. Exporte los datos actuales de su CRM/ERP, si dispone de ellos. Lea previamente el artículo Preparando los datos para planificar automáticamente nuestras rutas. ¿Qué hacer? ¿Qué hay que tener en cuenta?
- Exclusivo: El taller se celebrará en exclusiva para usted y adaptado a sus necesidades.
- Procedimiento: Después de realizar el pedido y fijar la cita, usted recibirá un enlace a la reunión en línea. Durante el taller, nosotros le llamaremos o usted llamará por teleconferencia si los participantes están en ubicaciones diferentes.
- Temas opcionales: API para exportación/importación, configuración de Dynamics CRM, configuración de Salesforce
Formación de usuarios
Durante la formación de los usuarios, los representantes de campo aprenden a utilizar portatour® de manera efectiva para su día a día, planificando rutas y citas de forma optimizada y formándose sobre la presentación de informes.
- Destinatarios: Representantes de campo, equipo de asistencia de TI, responsables de ventas
- Temas: Inicio de sesión, interfaz de usuario, planificación de rutas, parámetros de programación, citas, en ruta con portatour®, presentación de informes, gestión de clientes, estadísticas, sincronización de datos, opciones
- Participación: Mediante reunión en línea. La conexión es posible desde múltiples ubicaciones, con un máximo de 25 participantes.
- Duración: Aprox. 2 horas
- Precio: excl. IVA para el grupo de todos los participantes
- Opcional: Grabación de vídeo para uso interno + excl. IVA
- Requisito previo: Licencias portatour® de usuario adquiridas en la tienda online, usuarios creados y datos de clientes ya importados. Recomendamos la participación previa en un taller de configuración.
- Exclusividad: La formación de usuarios se presenta exclusiva e individualmente para usted.
- Procedimiento: Después de solicitarlo y fijar la reunión, usted recibirá un enlace a la misma. Durante el taller, nosotros le llamaremos (por favor indique el número de teléfono en su sala de reuniones) o usted nos llamará por teleconferencia si sus participantes están en más de una ubicación.
Intercambio de preguntas y respuestas
En una o varias sesiones con intercambios de preguntas y respuestas, los representantes de campo reciben las respuestas a sus dudas. También se les aportan consejos adicionales para hacer portatour® aún más fácil de usar.
- Cuándo: Primera sesión aprox. pasadas de 1 a 2 semanas desde que se comenzó a usar portatour®.
- Destinatarios: Representantes de campo, equipo de asistencia de TI, responsables de ventas
- Participación: Mediante reunión en línea
- Duración: Aprox. 1-2 horas por sesión
- Precio: excl. IVA por hora
- Temas: Debate y resolución de cualquier problema y/o cuestión surgidos al trabajar con portatour®. Partiendo de la experiencia acumulada, mejoraremos la configuración de forma continuada y la iremos afinando para futuros usuarios. Con el planteamiento de "fijar buenas prácticas y compartirlas", se transmitirán también las observaciones positivas: ¿Cómo se ha facilitado el trabajo cotidiano?, ¿Cómo se ha simplificado la programación?, ¿Qué consejos puedo dar a mis colegas?
Paquete de iniciación
Este paquete de taller de tres partes garantiza una iniciación rápida y productiva para el equipo de representantes de ventas (1-9 personas).
- Destinatarios de parte 1+2: Responsables de ventas externas y administradores de TI/CRM
- Contenido de parte 1 – Preparación de configuración: Análisis de datos exportados, revisión y edición de definición de su flujo de trabajo (por ejemplo, adaptar consultas SQL), respuestas a sus preguntas sobre los formatos de datos de portatour®, debate previo del taller de configuración parte 2, aprox. 1 hora.
- Contenido de parte 2 – Ejecución de configuración: Gestión de usuarios, preparación de datos de clientes con revisión de calidad, definición de la estrategia de visitas, definición de los parámetros de planificación, otras configuraciones del programa, campos adicionales para clientes e informes de visitas, importación y exportación de datos, prueba, debate previo de la formación de usuarios, aprox. 2 horas.
- Destinatarios de parte 3: Representantes de ventas, equipo de asistencia de TI, servicio interno, responsables de ventas
- Contenido de parte 3 – Formación de usuarios: Inicio de sesión, interfaz de usuario, planificación de rutas, parámetros de programación, citas, elaboración de plan diario, presentación de informes, gestión de clientes, aprox. 1 hora.
- Participación: Mediante reunión en línea
- Requisitos necesarios: licencias portatour® de usuario adquiridas en la tienda en línea.
- Duración: Aprox. 3 horas en total
- Precio: sin IVA
- Preparación por usted: Prepare todos los datos relevantes de los clientes y de los usuarios en un Excel o CSV. El nombre del cliente, la dirección completa y el número exclusivo del cliente y del empleado (=comercial responsable) son datos indispensables. Se recomienda el intervalo de visita en días y la fecha de la última visita. Asimismo, se permiten otros campos útiles para los representantes de ventas, por ejemplo, número de teléfono, dirección de correo electrónico, persona de contacto, sector, potencial de ventas. Exporte los datos actuales desde su CRM/ERP, en su caso. Para ello, lea previamente el artículo: Preparación de datos para la planificación automática de rutas: ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que tener en cuenta?
- Exclusivo: Los talleres se celebrarán en exclusiva para usted y adaptado a sus necesidades.
- Procedimiento: Después de realizar el pedido y fijar la cita, usted recibirá los enlaces a las reuniones en línea. Durante los talleres, nosotros le llamaremos o usted se conectará por teleconferencia si los participantes están en ubicaciones diferentes.
- Opcional: Grabación en vídeo de la formación para uso interno + excl. IVA
Taller de importación-exportación de datos
En este taller en línea, trabajamos con usted para configurar los scripts para la importación y exportación automática de datos. Exportar datos de su sistema e importarlos a su sistema no forma parte del taller. También recibirá consejos sobre la automatización.
- Destinatarios: Administradores de TIC/CRM
- Temas: Descargar los scripts de intercambio de datos, comprobar o establecer permisos, verificación o finalización de la configuración de portatour®, importación y configuración general, configuración de los scripts según sus necesidades, ejecución de los scripts por primera vez, consejos para automatizar el proceso de intercambio de datos
- Participación: Mediante reunión en línea
- Requisito previo: Licencias portatour® de usuario adquiridas en la tienda online. Recomendamos la participación previa en una verificación de datos y en un taller de configuración.
- Duración: Aprox. 2 horas
- Precio: sin IVA
- Preparativos a su cargo: Iniciar sesión como administrador en el PC o servidor en el que los scripts de intercambio de datos, que proporcionamos, deben ser ejecutados a través de PowerShell. La versión 3 de PowerShell necesaria se ejecuta, p. ej., en Windows 8 o una versión superior, o Windows Server 2012 o una versión superior. La configuración de la red (firewall, proxy) debe permitir el acceso a https://my.portatour.net. El acceso a los archivos almacenados por el flujo de trabajo de exportación repetible (véase verificación de datos) debe ser posible desde ese PC/servidor.
- Exclusivo: El taller se celebrará en exclusiva para usted y adaptado a sus necesidades.
- Procedimiento: Después de realizar el pedido y fijar la cita, usted recibirá un enlace a la reunión en línea. Durante el taller, nosotros le llamaremos o usted llamará por teleconferencia si los participantes están en ubicaciones diferentes.
Taller para Desarrolladores de API
En este taller en línea explicamos el concepto básico de la API de portatour® Anywhere y respondemos a sus preguntas.
- Destinatarios: Desarrolladores, arquitectos informáticos
- Temas: Explicación del concepto básico, consejos para utilizarlo en su caso de aplicación específico, presentación de las funciones de la API necesarias para ello, notas sobre la gestión de errores
- Participación: Mediante reunión en línea
- Idiomas: Alemán, Inglés
- Requisito previo: Licencia activa de prueba, de asociado o adquirida
- Duración: min. 1 hora
- Precio: sin IVA por hora empezada
- Preparativos a su cargo: Proporcionar una breve descripción del caso de uso y la tecnología empleada para ayudarnos a preparar
- Exclusivo: El taller se celebrará en exclusiva para usted y adaptado a sus necesidades.
- Procedimiento: Después de realizar el pedido y fijar la cita, usted recibirá un enlace a la reunión en línea. Durante el taller, nosotros le llamaremos o usted llamará por teleconferencia si los participantes están en ubicaciones diferentes.
Introducción a la planificación del territorio
En este taller online realizaremos juntos la primera optimización del territorio y le proporcionaremos consejos y trucos para un uso óptimo de portatour® Territory Optimization.
- Destinatarios: Responsables de ventas externas y administradores de TI
- Contenido: Análisis de la situación inicial, clasificación manual de determinados clientes, ajustes para la optimización automática, interpretación de los resultados (incluidas posibles adaptaciones), uso de la reasignación en portatour®
- Participación: Mediante reunión en línea
- Requisito previo: Licencias de usuario de portatour® Anywhere + Territory Optimization activas. Recomendamos la realización previa de una verificación de datos y un taller de configuración para portatour® Anywhere.
- Duración: Aprox. 1 hora
- Precio: sin IVA por hora empezada
- Trabajo preliminar de usted: Deliberación del objetivo para su optimización del territorio. ¿Hay nuevos representantes de campo o falta alguno? ¿Qué clientes no deben aplazarse?
- Exclusivo: El taller se celebrará en exclusiva para usted y adaptado a sus necesidades.
- Procedimiento: Después de realizar el pedido y fijar la cita, usted recibirá un enlace a la reunión en línea. Durante el taller, nosotros le llamaremos o usted llamará por teleconferencia si los participantes están en ubicaciones diferentes.